| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня внешний фон перед открытием торгов в России - нейтральный: несмотря на противоречивую макроэкономическую статистику, основные американские индексы завершили торги в небольшом плюсе, с утра фьючерсы на индексы США снижаются в пределах 0,2%. Нефть растет на фоне сокращения запасов в нефтехранилищах США. Сорт марки Brent нацелился на отметку $90 за баррель. Азиатские рынки подрастают. Nikkei прибавляет 0,3% на фоне ослабления иены. Китай растёт на фоне данных о повышении инфляции.
Мы ожидаем открытие российского рынка на нейтральных уровнях. Сегодня российские инвесторы лишены основного ориентира. Рынки США будут закрыты в связи с празднованием дня ветеранов. Основное внимание будет сосредоточено на ходе торгов в Европе, где вновь обострилась «ирландская» проблема. Цены Ирландских гособлигаций упали вчера после того, как Clearnet, крупнейший клиринговый центр Европы, заявил о повышении гарантийного обеспечения по ним на 15%. CDS Ирландии вырос на 20 базисных пунктов - до 591 базисных пунктов.
Техническая картина по индексу ММВБ несколько омрачилась. Вчера на дневном графике сформировалась разворотная фигура свечного анализа «харами», однако пока она не получит подтверждения, вставать в короткие позиции не стоит. Вероятнее всего, на рынке начинается консолидация. Локальным уровнем поддержки для рынка станет отметка 1560 пунктов по индексу ММВБ.
Мы рекомендуем сохранять длинные позиции в российских акциях. В случае снижения рынка к отметке 1540 пунктов возможно увеличение длинных позиций. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду, 10 ноября, торги на российском фондовом рынке закрылись снижением котировок. Индекс ММВБ снизился на 1,26% - до 1574,63 пункта. Лидерами роста стали вчера акции РБК (+3,09%), лидером снижения - привилегированные акции «Ростелекома» (-6,69%). Индекс РТС упал на 1,35% - до 1637,02 пункта.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в среду 10 ноября в целом оставались стабильными в диапазоне 3,25-3,5% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт от 3,75% годовых с утра и ниже - позднее. Сделки МБК заключались на уровне 3% годовых и ниже, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,83% годовых, снизившись на 0,03 процентных пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в среду сократились с 575,3 млрд. рублей во вторник до 537,9 млрд. рублей, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 260,4 млрд. рублей накануне до 341,2 млрд. рублей.
По данным Росстата, инфляция в России за неделю со 2 по 8 ноября составила 0,2%, с начала месяца - также 0,2%, с начала года - 7%. Темп среднесуточного прироста цен в ноябре составляет 0,026%. Реальный эффективный курс рубля (к иностранным валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) вырос на 3,9% в январе - октябре 2010 года, говорится в сообщении ЦБ. Реальный курс рубля к доллару за десять месяцев увеличился на 4,2%, а к евро - на 9,4%.
Валютный рынок. Доллар снизился против большинства основных валют после того, как китайский юань вырос вчера до уровня максимума с 1993 года. Доллар торгуется на уровне $1,3789 за евро. К иене американская валюта укрепилась до уровня 82,21 иены. Китайская валюта выросла на 0,1% до 6,6241 за доллар утром после достижения вчера уровня 6,6173, самого высокого уровня с конца 1993 года. Правительство может укрепить юань к доллару на 5% по отношению к доллару, заявил сегодня Bank of America-Merrill Lynch.
Рынок США. Американские биржи в среду 10 ноября закрылись повышением котировок. Индекс Dow Jones увеличился на 0,09%, закрывшись на отметке 11357,04 пункта, S&P 500 вырос на 0,44%, до 1218,71 пункта, а рост NASDAQ Comp составил 0,62%, закрылся индекс значением 2578,78 пункта. Данные по первичным обращениям по безработице в США вышли лучше ожиданий, а вот данные по торговому балансу разочаровали.
Прибыль крупнейшей американской автомобильной корпорации General Motors Co в III квартале 2010 года выросла до $2 млрд. благодаря высокому спросу на новые автомобили компании. Неделю назад компания заявляла об ожидаемой сумме чистого дохода в размере $1,9-2,1 млрд. Выручка GM в период за июль-сентябрь составила $34,1 млрд., что на 35% больше, чем год назад, когда данный показатель составлял $25,1 млрд. Устойчивый рост выручки связан в первую очередь с доходами в Северной Америке, которая принесла компании $2,1 млрд., и скачком объема продаж в Китае.
Азиатские рынки. Азиатские фондовые индексы растут, отыгрывая двухдневные потери по индексу MSCI Asia Pacific после того, как агентство Moody's Investors Service подняло долговой рейтинг Китая на одну ступень до уровня Aa3. Индекс Гонконга Hang Seng прибавил 1,1% и Японии Nikkei 225 подрос на 0,3%. Инфляция в Китае выросла до двухлетнего максимума. Потребительские цены в Поднебесной выросли за октябрь на 4,4%, сообщило сегодня Бюро статистики в Пекине. Прогнозировался рост показателя на 4%. В октябре цены на продукты питания в Китае выросли на 10,1% по сравнению с периодом годом ранее, на октябрь приходится три четверти общего роста потребительских цен, показал сегодняшний отчет правительства.
Сырьевые рынки. Нефть растет второй день. Контракт с поставкой в декабре вырос на 1,3 процента до уровня $ 87,81 вчера, максимума с 8 октября 2008 года, после того,как Министерство энергетики сообщило, что запасы нефти упали на 3,27 млн. баррелей - до 364,9 млн. баррелей на прошлой неделе, это крупнейшее снижение с июля. Прогнозировалось, что запасы увеличатся на 1,5 млн. баррелей. Медные контракты с поставкой через три месяца достигли $8 966 за тонну в Лондоне, превысив свой предыдущий максимум в $8940, достигнутый в июле 2008 года, после выхода сегодняшних данных по китайской инфляции, что снова толкает инвесторов инвестировать в сырьевые товары. Платина с немедленной поставкой выросла на 1,4% - до $1762 за унцию, а серебро выросло на 0,9% - до $27,51 за унцию, вчера оно корректировалось на 10%. Запасы двух драгоценных металлов выросли до рекордных значений. Палладий прибавил 2% до $714 за унцию, а золото подросло до $1,408,25 за унцию.
