| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня внешний фон перед открытием торгов в России - умеренно-негативный: американские индексы не нашли новых идей для продолжения роста и скорректировались в пределах 0,5%. Снижение носило технический характер и пока не похоже на серьезный разворот. В утренние часы фьючерсы на американские индексы подрастают в пределах 0,2%, что несколько улучшает общую ситуацию. Сырьевые котировки также несколько снизились, однако демонстрируют большую стабильность. Смесь марки Brent торгуется выше отметки $88 за баррель. Золото скорректировалось от исторических максимумов. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Китай снижается, но наиболее важный рынок региона - японский, растет на фоне ослабления иены, которая торгуется на двухнедельных минимумах.
Сегодня российский рынок откроется небольшим снижением. Консолидация на текущих уровнях и небольшая коррекция даже необходимы рынку для дальнейшего роста, так как целые ценовые ярусы остались не проторгованы. Значительной макроэкономической статистики из США сегодня не предвидится. Стоит отметить, что вся неделя чрезвычайно бедна на макроэкономические данные. Мы ожидаем, что после 1-2 дней консолидации российский рынок продолжит рост.
Техническая ситуация по индексу ММВБ начинает вызывать опасения. Индекс вырвался из локального канала и выглядит перекупленным. На фоне роста акций металлургических компаний и привилегированных бумаг ОАО «АвтоВАЗ» индекс ММВБ попытался с ходу пройти вровень 1600 пунктов. Мы считаем, что сегодня высока вероятность в утренние часы увидеть коррекцию к уровню 1585 пунктов, однако ближе к вечеру на рынке вновь могут появиться покупки.
Мы рекомендуем сохранять длинные позиции в российских акциях. В случае заметной коррекции позиции можно увеличивать, однако не следует забывать страховаться стоп-приказами. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, во вторник, 9 ноября, торги на российском фондовом рынке вновь закрылись ростом на обеих биржевых площадках. Индекс ММВБ повысился на 1,69% - до 1594,72 пункта. Лидерами роста стали вчера акции «Уралкалия» (+7,47%), в лидерах снижения вновь оказались акции МРСК (-1,42%). Индекс РТС вырос на 1,91% - до 1659,45 пункта.
Собрание акционеров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» избрало генеральным директором вице-президента и члена правления ЗАО «ММВБ» Марину Медведеву, следует из сообщения биржи. Срок полномочий вновь избранного гендиректора определен с 10 ноября 2010 года по дату проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «ФБ ММВБ» в 2012 году. Полномочия предыдущего генерального директора - Константина Корищенко досрочно прекращены.
Эмитенты. ОАО «Банк ВТБ», второй по величине российский банк, по итогам десяти месяцев 2010 года увеличил чистую прибыль в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза - до 45,7 млрд. рублей по РСБУ, говорится в материалах кредитной организации. За десять месяцев прошлого года чистая прибыль ВТБ составила 23,44 млрд. рублей.
Правительство России назначило «Меррилл Линч Секьюритиз», дочернюю структуру инвестбанка BofA Merrill Lynch, агентом по продаже 10% акций ВТБ в рамках проекта по приватизации госбанка. «Действительно премьер-министр подписал такое распоряжение и в ближайшее время оно будет опубликовано», - сказал пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков. Глава ВТБ Андрей Костин ранее сообщал, что сделка по продаже 10% акций госбанка за $3 млрд. группе инвесторов во главе с американским инвестфондом TPG может завершиться до середины 2011 года. На торгах во вторник акции Банка ВТБ выросли на 2,6%, показав динамику немного лучше рынка и закрывшись на отметке 0,10626 рубля. Капитализация банка достигла 1111,5 млрд. рублей.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке во вторник, 9 ноября, продолжили снижение, опустившись до значений 3,25-3,55% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. ОАО «Сбербанк России» предлагал ликвидность в овернайт по 3,45-3,50% годовых. Сделки МБК заключались на уровне 3% годовых и ниже, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,86% годовых, понизившись еще на 0,04 п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник увеличились с 437,8 млрд. рублей в понедельник до 575,3 млрд. рублей, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 409,2 млрд. рублей накануне до 260,4 млрд. рублей.
Денежная база России в широком определении возросла на 7,6% за период январь-октябрь 2010 года и достигла 6,956 трлн. рублей на 1 ноября. Сумма на начало 2010 года составляла 6,467 трлн. рублей. За октябрь 2010 года денежная база сократилась на 2,38%. Сумма наличных денег в обращении увеличилась за 10 месяцев на 10,2% - с 4,622 трлн. рублей до 5,095 рублей. В этот показатель включены остатки в кассах кредитных организаций, но не включены наличные деньги в кассах учреждений Банка России.
Валютный рынок. Иена торгуется около недельного максимума против евро на слухах, что власти во всем мире будут вводить дополнительные меры, чтобы ограничить трансграничные потоки капитала, повышая спрос на валюту Японии в качестве убежища от рисков. Доллар вырос против 12 из 16 основных валют после того, как президент Всемирного банка Роберт Зеллик заявил, что на развивающихся рынках слишком много «горячих денег». Евро коснулся двухнедельного минимума против доллара на опасениях, что Европейский центральный банк будет сокращать стимулирующие меры слишком рано. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише, который выступал в Лионе, сегодня сигнализировал, что 4 ноября банк намерен принять меры по сокращению финансовой помощи в следующем месяце, так как некоторые чиновники предупреждают, что мягкая денежно-кредитная политика будет стимулировать инфляцию.
Рынок США. Американские биржи во вторник 9 ноября закрылись в отрицательной области. Индекс Dow Jones понизился на 0,53%, закрывшись на отметке 11346,75 пункта, S&P 500 упал на 0,81%, до 1213,4 пункта, а снижение NASDAQ Comp составило 0,66%, закрылся индекс значением 2562,98 пункта.
Одна из крупнейших страховых компаний в мире American International Group может продать свой азиатский бизнес в сфере недвижимости американской корпорации Invesco. По некоторым данным, сделка будет закрыта в течение ноября. В настоящее время азиатские активы AIG в данной сфере оцениваются в $5 млрд.
Азиатские рынки. Азиатские акции сегодня снижаются, индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,6% до минимального за последние две недели уровня. В Гонконге индекс Hang Seng потерял 1,1%, в Китае Shanghai Composite потерял 1,1%. В Японии Nikkei 225 вырос на 1%. Снижение эксперты связывают с планами Китая увеличить резервирование средств под кредиты, чтобы добиться снижения инфляции, в первую очередь продовольственной. Вероятно, Китай и в дальнейшем будет ужесточать финансовую политику из-за чрезмерного притока иностранного капитала. Темпы инфляции в Китае ускорились до 4% в октябре, согласно средней оценке Bloomberg. Это самый быстрый темп роста в течение двух лет. Целевой показатель инфляции на год правительства Китая составляет 3%. Цены на недвижимость в Китае в октябре росли самыми медленными темпами за 10 месяцев после того, как правительство подняло процентные ставки. Цены на недвижимость в 70 городах поднялись на 8,6% с начала года, сообщило сегодня бюро статистики на своем веб-сайте. Китай также сообщил сегодня о большем, чем прогнозировалось, положительном сальдо торгового баланса в октябре, его размер составил $27,1 млрд. Экспорт вырос на 22,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт - на 25,3%, сообщило сегодня на своем сайте таможенное бюро.
Сырьевые рынки. Нефть снижается второй день после выхода данных, которые показали, что в Китае импорт сырой нефти упал до 18-месячного минимума, а также на укреплении доллара по отношению к евро. В Китае чистые покупки нефти упали до 16,1 млн. тонн в прошлом месяце от рекордного уровня 22,9 млн. тонн в сентябре, показывают таможенные данные, опубликованные в Пекине. Запасы нефти в США упали на 7,4 млн. баррелей на прошлой неделе, это самое большое снижение с сентября 2008 года, заявил Американский институт нефти. Доклад министерства энергетики США сегодня, вероятно, покажет, что запасы увеличились на 1,5 млн. баррелей, по мнению аналитиков в опросе Bloomberg News.
