| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня внешний фон перед открытием торгов в России - умеренно-негативный: основные американские фондовые индексы понесли небольшие потери по итогам торговой сессии, утром фьючерсы на индексы США продолжают снижение и теряют 0,3%. Масла в огонь подливают новые проблемы в Европе. Рынки Азии так же находятся в «красной зоне», корректируясь вслед за Америкой. Сырьевые котировки демонстрируют стабильность. Нефть по-прежнему торгуется выше отметки $88 за баррель. Котировки золота преодолели очередную круглую цифру и пошли серьезно выше уровня $1400 за тройскую унцию.
Мы ожидаем, что российский фондовый рынок сегодня откроется небольшим снижением. Вероятнее всего после небольшого снижения котировки большинства российских акций будут консолидироваться вблизи текущих уровней. Значительной статистики сегодня не ожидается. Из заметных событий отметим публикацию индекса сопоставимых продаж в розничных сетях США.
Техническая ситуация по индексу ММВБ остается позитивной. Однако большое «окно», сформированное вчерашним открытием, оставляет простор для коррекции. Уровень 1540 пунктов по-прежнему остается ключевым для индекса, но теперь уже в качестве мощной новой поддержки. В ближайшее время высока вероятность движения рынка в боковом диапазоне 1540-1580 пунктов по индексу ММВБ.
Мы рекомендуем сохранять длинные позиции в российских акциях. Стоит также задуматься о возможном увеличении позиций при достижении рынком уровня поддержки. На наш взгляд, новый диапазон может продержаться не одну неделю, что дает хорошие возможности для торговли во флэте. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в понедельник, 8 ноября, после затяжных выходных торги на российском фондовом рынке закрылись в положительной области. Индекс ММВБ повысился на 1,83% - до 1568,26 пункта. В лидерах роста оказались акции НЛМК (+5,76%), лидером снижения - акции МРСК (-1,84%). Индекс РТС вырос на 1,62% - до значения 1628,42 пункта.
За десять месяцев 2010 года внутренний государственный долг России, выраженный в государственных ценных бумагах, увеличился на 21,16%. В начале января сумма долга равнялась 1 трлн. 837 млрд. 164 млн. рублей. К ноябрю сумма увеличилась до 2 трлн. 225 млрд. 973 млн. рублей. Прирост за октябрь составил 2,5%.
Эмитенты. Средняя экспортная цена газа в IV квартале составит $327 за тысячу кубометров против $318 в третьем квартале, об этом в понедельник сообщил замглавы ОАО «Газпром» Александр Медведев в ходе телеконференции. «В I квартале цена составляла $293, во II квартале - $289,5, в III квартале цена возросла до $318, и прогнозная цена IV квартала - $327», - сказал он. Медведев отметил, что реальные и прогнозные цены позволяют ожидать, что в среднем по году будет выдержана прогнозировавшаяся цена газа в $308 за тысячу кубометров. На торгах в понедельник акции «Газпрома» выросли на 2,62%, показав динамику лучше рынка и закрывшись на отметке 174,05 рубля. Капитализация концерна составила 4120,4 млрд. рублей.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в понедельник 8 ноября еще немного понизились, достигнув значений 3,4-3,6% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт по 3,75% годовых. Сделки МБК заключались на уровнях от 3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,9% годовых, понизившись еще на 0,09 процентных пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник сократились с 510,6 млрд. рублей в среду до 437,8 млрд. рублей, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 343 млрд. рублей в последний рабочий день минувшей недели до 409,2 млрд. рублей.
В октябре объем нетто-продажи Банком России долларов составил $3 млрд. 230,28 млн. против $1 млрд. 172,47 млн. нетто продаж в сентябре, свидетельствуют обнародованные данные по валютным интервенциям ЦБР. Таким образом, в октябре объем нетто-покупки долларов вырос в 2,8 раза. При этом объем целевых интервенций ЦБ в октябре составил $2,119 млрд. (в сентябре - $1,172 млрд.). Плановые покупки доллара в октябре не осуществлялись.
Валютный рынок. Курс иены по отношению к евро вырос сегодня до 112,12. По отношению к доллару валюта Японии укрепилась до 80,96. Китайское Государственное управление валютного контроля заявило сегодня на своем сайте регулятора, что оно будет бороться со спекулятивными «горячими деньгами», идущими в экономику страны. Агентство будет «строго» наказывать банки, которые нарушают валютные правила, говорится в заявлении. Китайская валюта выросла против доллара после того, как Народный банк Китая сегодня поднял базисный курс юаня на 0,17% до 6,6580, это самый большой рост за три недели.
Рынок США. Американские биржи в понедельник, 8 ноября, закрылись разнонаправленно. Индекс Dow Jones понизился на 0,33%, закрывшись на отметке 11406,84 пункта, S&P 500 упал на 0,21% - до 1223,25 пункта, а рост NASDAQ Comp составил 0,04%, закрылся индекс значением 2580,05 пункта. Коррекция после мощного ралли накануне выглядит вполне логичной. Рынки получили от ФРС столь желанные обещания по вливаниям ликвидности, да и статистика по рынку труда не подвела, однако для дальнейшего мощного роста нужны новые идеи.
Азиатские рынки. Азиатские акции сегодня снижаются на фоне озабоченности долговыми проблемами стран Европы и укрепления иены по отношению к доллару и евро. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,2%. В Японии Nikkei 225 потерял 0,5%, в Австралии S&P/ASX 200 упал на 0,8%. Индекс Южной Кореи Kospi поднялся на 0,2%. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite упал на 0,7%. Китай избавился от японских краткосрочных облигаций на 624,3 млрд. иен и долгосрочных облигаций на 144,9 млрд. иен, сообщило сегодня министерство финансов Японии. Возможно, продажи японских долговых бумаг Китаем связаны с опасениями относительно возможного снижения иены после того, как она достигла уровня 80,22 за доллар на 1 ноября, максимума с апреля 1995 года, сообщил Junichi Makino, старший экономист Daiwa Institute в Токио.
Сырьевые рынки. Сырая нефть упала в первый раз за семь дней после того, как достигла двухлетнего максимума в Нью-Йорке вчера. Ее падение связано с прогнозируемым ростом запасов сырой нефти в США до самого высокого уровня за 18 месяцев. Декабрьские фьючерсы на Light упали на 0,7% - до $86,44 за баррель. На Лондонской бирже металлов индекс цен шести промышленных металлов, включая медь и алюминий, упал вчера на 0,4%. Нефть все больше торгуется в противовес курсу доллара. Фьючерсы на нефть сегодня показывают корреляцию -0,79 с курсом доллара, снизившись с уровня 4 мая на 0,54, согласно данным, собранным Bloomberg.
