Актуально

Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду, 3 ноября, торги на российском фондовом рынке закрылись без единой тенденции. Индекс ММВБ повысился на 0,19% - до 1540,11 пункта. В лидерах роста оказались акции «Уралкалия» (+6,11%), лидером снижения стали акции ОГК-4 (-1,6%). Индекс РТС, напротив, упал на 0,1% - до 1602,53 пункта. А на вечерней сессии индекс прибавил 0,69%, поднявшись до 1613,6 пункта.

Россия больше не будет вкладывать деньги в облигации Ирландии и Испании, следует из приказа Минфина, опубликованного в среду. Ведомство исключило эти страны из списка государств, в долговые обязательства которых размещаются деньги Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Сейчас для того, чтобы принимать госинвестиции из России, государство-получатель должно соответствовать ряду требований, прописанных российским правительством. Эмитент облигаций должен иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня АА- по классификации Fitch или Standard & Poor's либо не ниже уровня Аа3 по классификации Moody's. При этом если эмитенту долговых обязательств присвоены разные рейтинги долгосрочной кредитоспособности, то учитывается наименьший рейтинг из присвоенных. В настоящий момент таким требованиям соответствуют Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, США, Финляндия, Франция и Швеция. Ирландия и Испания пытаются справиться с бюджетным дефицитом. По оценкам правительства Ирландии, дефицит бюджета страны побьет в 2010 году рекорд Еврозоны и составит 32% ВВП (14,3% в 2009 году по данным Евростата). В итоге 6 октября Fitch понизило долгосрочный рейтинг Ирландии по обязательствам в иностранной и национальной валютах до А+ с АА-. S&P понизило государству рейтинг 25 августа с АА до АА-, Moody's 5 октября поместило рейтинг Ирландии Аа2 на пересмотр с возможностью понижения.

Эмитенты. Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО «Роснефть» увеличила прогноз по добыче нефти в текущем году до 119 млн. тонн, что превысит показатель прошлого года на 7,5%, говорится в сообщении компании. В конце октября «Роснефть» повысила прогноз прироста добычи нефти на 2010 год до 5,5-6,0% с прежних 4,5%. На торгах в среду акции «Роснефти» потеряли 0,6% стоимости, показав динамику хуже рынка и закрывшись на отметке 216,36 рубля. Капитализация компании по итогам торговой сессии составила 2293 млрд. рублей.

Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в среду, 3 ноября, несколько понизились, достигнув значений 3,45-3,65% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Бенчмарк денежного рынка, Сбербанк РФ, предлагал ликвидность в овернайт по 3,65% годовых. Сделки МБК заключались на уровне 3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,99% годовых, понизившись на 0,04 п.п. к предыдущему значению и опустившись ниже уровня 3%. Остатки на корреспондентских счетах в среду сократились с 531,9 млрд. рублей во вторник до 510,6 млрд. рублей, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 318,4 млрд. рублей накануне до 343 млрд. рублей. В октябре инфляция в России составила 0,5%, за период с начала года - 6,8% (в октябре 2009 г. - 0,0%, за период с начала года - 8,1%).

Валютный рынок. Европейская валюта сегодня снижается. Вновь усилилась озабоченность по поводу кредитоспособности Ирландии, также выросла политическая нестабильность в Греции, данные факторы снижают привлекательность евро. Евро упал к доллару на 0,6% до $1,3942 и потерял 0,7% к иене, снизившись до уровня 113,26. Валюта Европы упала по отношению к 13 из 16 основных валют на ожиданиях сегодняшнего приезда комиссара Европейского союза по экономическим и бюджетным вопросам Олли Рена. Он прибыл в Дублин, чтобы посмотреть на бюджетный план Ирландии. Комиссар Рен будет находиться в Дублине в течение двух дней, после того как ирландское правительство изложило на прошлой неделе план сокращения расходов и повышения налогов на 6 млрд. евро ($8,4 млрд.) в 2011 году. Он сегодня должен провести пресс-конференцию совместно с ирландским министром финансов Брайан Ленихан в Дублине. Спрэд доходностей между 10-летними ирландскими и немецкими облигациями с аналогичным сроком обращения вырос 5 ноября до 521 базисных пунктов по сравнению с 237 пунктами 6 августа, по данным Bloomberg.

Рынок США. Американские биржи за прошедшие длинные выходные в России существенным образом выросли. В пятницу 5 ноября Индекс Dow Jones повысился на 0,08%, закрывшись на отметке 11444,08 пункта, S&P 500 вырос на 0,39%, до 1225,85 пункта, а рост NASDAQ Comp составил 0,06%, закрылся индекс значением 2578,98 пункта. Федеральная резервная система США приняла решение выкупить государственные облигации на сумму $600 млрд. до конца II квартала 2011 года, что несколько превысило ожидания рынков. Это должно стать основными шагами для второго этапа стимулирования экономики США. В ходе первого этапа федеральная резервная служба вложила в покупку государственных облигаций $1,7 трлн. Также было озвучено, что до конца программы может быть выкуплено активов суммарно на $850 млрд. Порадовали и данные по безработице в США: американская экономика создала в октябре свыше 140 тысяч рабочих мест, причем основной прирост произошел в частном секторе, что говорит о здоровом течении процесса восстановления рынка труда. Но уровень безработицы по-прежнему остается выше 9,5%.

Азиатские рынки. Азия сегодня торгуется почти без изменений. Но за длинные выходные индекс MSCI Asia Pacific вырос на 4,2%, до максимума с декабря 2009 года. Японский рынок вырос до 3-месячного максимума, китайский рынок - до 7-месячного максимума. Причиной послужили решение ФРС о дополнительном вливании ликвидности и хорошая макроэкономическая статистика в США. Сегодня Nikkei 225 вырос на 1,1% - до уровня 9,732 пункта, самого высокого уровня закрытия с 28 июля. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%. В Гонконге Hang Seng потерял 0,1%.

Сырьевые рынки. Нефть торгуется вблизи двухлетнего максимума в Нью-Йорке на фоне хорошей статистики с рынка труда США и падения доллара после выхода данных по программе стимулирования ФРС. На прошлой неделе цены на нефть выросли на 6,7%. Это лучший период шестидневного роста с 6 апреля. Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили объем длинных позиций по нефтяным контрактам на нефть до самого высокого уровня, по крайней мере, с июня 2006 года. Участники нефтяного рынка увеличили объем длинных позиций на 8,6% за неделю, окончившуюся 2 ноября в соответствии с данными комиссии США по торговле товарными фьючерсами.