| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня внешний фон перед открытием торгов в России - нейтральный: американские индексы продемонстрировали смешанную динамику и завершили торги вблизи нулевой отметки. Это значительно ниже уровней, на которых находились индексы в момент закрытия торгов в России. Рынки в ожидании выборов в конгресс США и заседания ФРС. Видимо, неопределенность будет сохраняться на мировых торговых площадках до вечера среды, когда федеральный резерв озвучит решение по мерам количественного смягчения. Утром фьючерсы на индексы США демонстрируют умеренный оптимизм и подрастают в пределах 0,2%. Сырьевые площадки дают позитивный сигнал для отечественных площадок. Нефть торгуется вблизи отметки $85 за баррель (Brent). Азиатские биржи торгуются разнонаправленно. В аутсайдерах вновь Япония. Трейдеров страны восходящего солнца не убедили заявления по итогам заседания Центробанка, касающиеся возможных интервенций.
Мы ожидаем открытие российского рынка с небольшого снижения. Впрочем, серьезная коррекция вряд ли начнется до длинных праздников. На данный момент мы полагаем, что инвесторы напрасно рассчитывают на значительное ралли по итогам всех событий этой недели. Вероятнее всего, ФРС не станет шокировать рынки и заявит о мерах количественного смягчения в рамках ожиданий, то есть порядка $0,5 трлн. в течение 5-6 месяцев. Скорее всего, рынки отреагируют сдержанным оптимизмом на решение ФРС и продолжат поступательный рост.
Таким образом, мы рекомендуем сохранять небольшие длинные позиции в российских акциях в расчете на продолжение роста. Покупать много сейчас не время, так как длинные выходные могут привести к значительной волатильности в понедельник.
Техническая ситуация по индексу ММВБ остается сильной. Хотя приходится отметить, что сопротивление на уровне 1540 так и не пройдено. Длинная верхняя тень на дневном графике подтверждает силу уровня сопротивления. Вероятнее всего, до выхода основных данных мы останемся в боковом диапазоне. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в понедельник, 1 ноября, торги на российском фондовом рынке закрылись ростом котировок на обеих биржевых площадках. Индекс ММВБ повысился на 0,68%, закрыв торговую сессию на отметке 1533,7 пункта. В лидерах роста были вчера акции ММК, выросшие на 4,41%. В лидерах снижения оказались акции МРСК, потерявшие 3,15% стоимости. Индекс РТС вырос на 0,83%, до значения 1600,36 пункта, закрывшись, таким образом, в точности на уровне 1600.
Эмитенты. ОАО «АвтоВАЗ» в октябре 2010 года продал на российском рынке 50251 автомобиль LADA, что на 78,1% больше, чем в том же месяце прошлого года, говорится в пресс-релизе компании. В октябре по программе утилизации реализовано 27 тысяч 297 автомобилей LADA - рост почти на 15% по сравнению с сентябрем. За десять месяцев 2010 года на отечественном рынке продано 418 тысяч 16 автомобилей LADA, из них по программе утилизации - 166 тысяч 437 штук. За январь-октябрь продажи LADA в России выросли на 40,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. На торгах в понедельник акции АвтоВАЗа выросли в цене на 0,72%, показав динамику на уровне рынка и закрывшись на отметке 35,35 рубля.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в понедельник 1 ноября несколько снизились, колеблясь в диапазоне 3,45-3,75% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт по 3,75% годовых. Сделки МБК заключались на прежнем уровне - 3,2% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,11% годовых, нисколько не изменившись к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник увеличились с 531,9 млрд. рублей в пятницу до 583,3 млрд. рублей, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 238,9 млрд. рублей в последний день недели и месяца до 223 млрд. рублей.
Валютный рынок. Иена снизилась против почти всех основных валют после неожиданного повышения ставок ЦБ Австралии выхода данных, показавших рост заработной платы в Новой Зеландии. Американская валюта упала против евро на ожиданиях новых вливаний ликвидности от ФРС. Иена торгуется на уровне 80,56 за доллар. Доллар снизился до $1,3935 за евро.
Рынок США. Американские биржи в понедельник 1 ноября закрылись разнонаправлено. Индекс Dow Jones повысился на 0,06%, закрывшись на отметке 11124,62 пункта, S&P 500 упал на 0,1%, до 1184,38 пункта, а снижение NASDAQ Comp составило 0,1%, закрылся индекс значением 2504,84 пункта.
Азиатские рынки. Большинство азиатских фондовых рынков сегодня снижается. Индекс MSCI Asia Pacific прибавил 0,2%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, а в Австралии S&P/ASX 200 потерял 0,1%. Резервный Банк Австралии поднял сегодня процентную ставку, опасаясь, что инфляция будет угрожать экономическому росту. Председатель Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс поднял целевую ставку овернайт на четверть пункта - до 4,75%, заявив, что экономика обладает «относительно скромными свободными мощностями» и сослался на риск того, что «инфляция увеличится в среднесрочной перспективе». Это был первый шаг в сторону повышения ставки ЦБ Австралии за шесть месяцев. Банк Японии будет заседать 4-5 ноября, ФРС США, как ожидается, примет решение по ставке завтра, в то время как Индия уже приняла решение по ставке сегодня. Японские рынки будут закрыты завтра на национальный праздник. Центральный банк Индии повысил процентные ставки в шестой раз за этот год, это самая быстрая серия повышения ставок в Азии. Базовые ставки выросли на четверть пункта до 6,25%, а ставка обратного выкупа - до 5,25%. Также ЦБ сказал, что вероятность дальнейшего ужесточения денежной политики в «ближайшем будущем» является относительно низкой.
Сырьевые рынки. Нефть выросла до уровня двухнедельного максимума на ожиданиях новой ликвидности от ФРС и на данных об ускорении экономического роста в Китае. Нефть марки Light с поставкой в декабре выросла на 50 центов, или на 0,6%, - до $83,45 за баррель. Вчера контракт достигал уровня $83,86, максимума с 14 октября. Фьючерсы с начала года прибавили 5,1%. Запасы нефти в США, вероятно, увеличились на 1,7 млн. баррелей за прошлую неделю, на основе средней оценки от 12 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg. Исследование Bloomberg показывает, что в США запасы дизельного топлива и топочного мазута, вероятно, упали до самого низкого уровня с июля, поскольку увеличился спрос и объемы экспорта в Европу из-за забастовки французских рабочих. Запасы дистиллятов нефти упали на 1 млн. баррелей, или на 0,6%, за предыдущие семь дней, согласно средней оценке аналитиков. Все респонденты прогнозируют продолжение снижения. Дизельное топливо, используемое для перевозки почти всех потребительских товаров в США, выросло в цене в третьем квартале из-за увеличения расходов физических лиц. Покупки выросли на 0,2% в сентябре, увеличиваясь третий месяц подряд, сообщило вчера министерство торговли США.
