| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня внешний фон перед открытием торгов в России - умеренно-негативный: основные американские индексы после волатильной сессии завершили торги в небольшом плюсе. После достижения годовых максимумов на биржах США прошла умеренная техническая коррекция. Масла в огонь подлили заявления ряда представителей ФРС США, из которых следует, что объёмы вливаний ликвидности со стороны федерального резерва могут оказаться значительно ниже ожиданий рынка. Укрепление американского доллара так же не добавило оптимизма американским покупателям. Таким образом, закрытие индексов в США прошло заметно ниже уровней, на которых проходили торги в момент закрытия российских площадок. В утренние часы ситуация улучшается, фьючерсы на индексы США подрастают в пределах 0,2%. Рынки Азии торгуются разнонаправлено. Япония и Австралия в умеренном плюсе. Гонконг и материковый Китай снижаются на фоне неоднозначной макроэкономической статистики. Обороты на азиатских площадках небольшие, инвесторы ожидают итогов заседания министров финансов большой двадцатки, которое пройдет в выходные. Котировки нефти резко просели после закрытия российских торгов вслед за укреплением доллара.
Сегодня мы ожидаем открытие российского рынка небольшим «гэпом» вниз. Вероятнее всего снижение будет небольшим, и покупки могут продолжиться.
Техническая ситуация по индексу ММВБ резко изменилась. Вчера был пройден локальный максимум на отметке 1512 пунктов, что послужило сигналом для восстановления длинных позиций. Индекс вырос более чем на 2% на объемах, вдвое выше средних. Локальным уровнем поддержки по индексу стала отметка 1500 пунктов. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в четверг, 21 октября, торги на российском фондовом рынке закрылись мощным ростом котировок на обеих биржевых площадках. Индекс ММВБ повысился на 2,32% - до 1528,11 пункта. Лидерами роста стали вчера акции ВТБ (+6%). Лидером снижения выступили акции «Транснефти» (-5,63%). Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 3,09%, до значения 1604,8 пункта.
Добыча нефти в России в 2010 году превысит 500 млн. тонн и останется на таком уровне в ближайшие два года, заявил в четверг министр энергетики Сергей Шматко. «В этом году она превысит 500 миллионов тонн, не думаю, что будут существенные изменения, если не будет изменений на рынке, в 2012 году», - сказал Шматко. «Значительных изменений в добыче на протяжении ближайших двух лет не ожидаем», - добавил он. Он отметил, что взвешенной оценки требуют решения по налогу на добычу полезных ископаемых, которые «могут сказаться на добыче нефти в 2013 году и позднее». Министр также выразил надежду, что небольшое ослабление рубля создаст подушку безопасности для нефтяной отрасли.
Эмитенты. Государство сохранит контрольный пакет в Сбербанке, сообщил в четверг замминистра финансов России Алексей Саватюгин. «Пока позиция правительства такова, что, по крайней мере, в среднесрочной перспективе контрольный пакет сохраняется», - заявил он на конференции «Российский денежный рынок 2010». Саватюгин уточнил, что среднесрочная перспектива - это срок действия одобренной в среду правительством программы приватизации, которая рассчитана на пять лет. На торгах в четверг акции Сбербанка были одними из лидеров роста, прибавив 5,74% к стоимости. Закрылись акции на отметке 103,38 рубля, капитализация банка составила 2231,7 млрд. рублей.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в четверг 21 октября оставались на достигнутых высоких значениях, в диапазоне 3,25-3,6% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт под 3,6% годовых. Сделки МБК заключались от 3,25% годовых и выше, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,81% годовых, снизившись на 0,02 процентных пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в четверг сократились с 583,7 млрд. рублей в среду до 472,8 млрд. рублей, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также сократился с 554,4 млрд. рублей накануне до 496,8 млрд. рублей.
Центробанк отозвал лицензию у «Межпромбанка Плюс», розничной «дочки» подконтрольного Сергею Пугачеву Межпромбанка. В течение двух недель Агентство по страхованию вкладов вернет вкладчикам банка около 1,2 млрд. рублей.
ООО «Мосмарт Финанс» не исполнило оферту по облигациям серии 01. Эмитент должен был приобрести облигации в количестве до 2 млн. штук по цене приобретения, равной 1 тысяче рублей. Обязательство должно было быть исполнено 20 октября 2010 года. К выкупу предъявлено 44086 облигаций общей номинальной стоимостью 44,086 млн. рублей. Обязательство не исполнено в связи с отсутствием денежных средств у эмитента.
Валютный рынок. Доллар упал против 14 из 16 основных валют после заявления министра финансов США Гайтнера о том, что страны не должны использовать свои валюты для усиления конкурентных преимуществ. Доллар снизился до $1,3955 за евро. Также он упал до 81,14 иены с 81,33 иены.
Рынок США. Американские биржи в четверг 21 октября вновь закрылись в положительной области. Индекс Dow Jones повысился на 0,35%, закрывшись на отметке 11146,57 пунктов, S&P 500 вырос на 0,18%, до 1180,26 пункта, а рост NASDAQ Comp составил 0,09%, закрылся индекс значением 2459,67 пункта.
Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США сократилось за минувшую неделю с 462 тысяч до 455 тысяч, аналитики ожидали снижения показателя лишь до 455 тысяч. Вместе с тем количество обращений за неделю с 3 по 9 октября было пересмотрено в сторону увеличения. Такая тактика ухудшения показателей задним числом, когда на них не сфокусировано пристальное внимание инвесторов, продолжается уже на протяжении длительного периода и вызывает лишь иронию.
Увеличение продаж сети быстрого питания McDonald's стало причиной роста прибыли компании на 10% по итогам III квартала 2010 года. Таким образом, данный показатель достиг $1,39 млрд. против $1,26 млрд., полученных годом ранее. Выручка компании выросла на 4,3%, до $6,3 млрд.
Азиатские рынки. Азиатские фондовые индексы растут на фоне хороших корпоративных данных и статистики в США. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,5% на фоне двухдневной встречи министров финансов G20, на которой сосредоточатся на решении глобальных экономических вопросов. В Японии Nikkei 225 вырос на 0,8%. Акции Китая снижаются второй день, в лидерах падения банки и брокерские компании на опасениях, что ускорение инфляции может подтолкнуть Центральный банк к дальнейшему повышению процентных ставок, несмотря на рост акций производителей угля и потребительских компаний. Shanghai Composite Index упал на 0,2%. Потребительские цены в Китае выросли на 3,6% в прошлом месяце, сообщило бюро статистики на брифинге в Пекине в понедельник. Правительство весь год ставило цель по инфляции в размере 3%. Данные по инфляции вызвали беспокойство тем, что дальнейшее увеличение ставок может стать реальностью после того, центральный банк Китая 19 октября увеличил ставку впервые с 2007 года.
Центробанк Китая, скорее всего, удержится от увеличения процентных ставок до 2011 года. В следующем году он поднимет ставки, по меньшей мере, дважды, чтобы ослабить инфляцию, прогнозируют экономисты. 8 из 12 респондентов заявили, что ставка будет увеличена, по крайней мере, на половину процентного пункта к концу 2011 года. Nomura International дает наиболее агрессивную оценку, прогнозируя рост ставки на один процентный пункт в следующем году.
Сырьевые рынки. Нефть поднялась в Нью-Йорке после данных, которые показали улучшение в экономике США, увеличивая ожидания инвесторов в росте спроса на топливо. Контракт на Brent с поставкой в декабре вырос на 60 центов, или на 0,7%. Добыча нефти в Китае выросла на 9% в сентябре, сообщило Национальное бюро статистики 21 октября. Переработка нефти достигла 8,5 млн. баррелей в день в прошлом месяце на материковом Китае.
