| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня внешний фон перед открытием торгов в России - выражено-негативный: основные американские фондовые индексы снизились в пределах 1,5% после решения Народного Банка Китая о повышении базовой ставки на 0,25% и выхода слабой отчетности компании Apple. Котировки нефти понесли очень существенные потери. Нефтяная смесь WTI протестировала отметку $80. Азиатские рынки вслед за Америкой захлестнула волна продаж. Однако в утренние часы фьючерсы на индексы США и фьючерсы на нефть демонстрируют некоторый отскок.
Сегодня мы ожидаем открытия российского рынка вниз в пределах 1%. Несмотря на то, что российский рынок выглядит достаточно сильно, отечественные акции вряд ли смогут противостоять столь мощному внешнему негативу. Улучшение ситуации возможно только при очевидном развороте на американских биржах.
Техническая ситуация по индексу ММВБ вчера заметно ухудшилась. После многообещающей попытки штурма уровня 1500 пунктов индекс под действием внешнего негатива ушел вниз. На дневном графике появилась высокая верхняя тень, подтверждающая «ложный пробой» уровня. Таким образом, налицо технические предпосылки для разворота.
Мы рекомендуем постепенно закрывать длинные позиции в российских акциях. Для закрытия позиции следует воспользоваться небольшим отскоком, который может произойти в утренние часы. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, во вторник, 19 октября, торги на российском фондовом рынке закрылись снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 0,68% - до 1490,5 пункта. В лидерах роста были вчера акции Аэрофлота (+5,28%), лидером снижения после двух дней подряд уверенного роста оказались акции «Мосэнергосбыта» (-2,93%). Индекс РТС упал на 0,79% - до 1570,59 пункта. Лидером роста стали акции ОАО «Банк ВТБ» (+ 0,69%), лидером снижения - акции «Северстали» (- 2,37%).
По данным Росстата, рост инвестиций в основной капитал в России в сентябре остался на высоком уровне и составил 9,4% после рекордного послекризисного роста в 10,9% в августе и скромных 0,8% в июле. Результаты сентября оказались значительно лучше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз, подготовленный «Интерфаксом», составил 6,3%). За январь-сентябрь инвестиции в основной капитал выросли на 3,8% к январю-сентябрю 2009 года. В январе-сентябре 2009 года инвестиции упали на 19,6%, в том числе на 16,7% в сентябре. В номинальном выражении объем инвестиций в сентябре 2010 года составил 897,9 млрд. рублей. По сравнению с предыдущим месяцем они выросли на 9,1%. Как сообщалось ранее, за весь 2009 год сокращение инвестиций составило 17% к 2008 году (в 2008 году был рост на 9,8%).
Эмитенты. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) увеличило инвестиционную программу на 2010 год до 315 млрд. с первоначально утвержденных 270,5 млрд. рублей, сообщил президент компании Владимир Якунин журналистам во вторник. По его словам, данная корректировка была одобрена на заседании совета директоров РЖД 15 октября. Ранее РЖД сообщало, что инвестиционная программа-2010 увеличивается до 300,2 млрд. рублей.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке во вторник 19 октября существенно не изменились, оставшись в диапазоне 2,9-3,25% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Банчмарк денежного рынка, Сбербанк РФ вновь предлагал ликвидность под 3,25% годовых. Вместе с тем у многих участников рынка возникает дефицит излишней ликвидности, ряд из них предпочли поднять ставки по сделкам овернайт, либо вовсе отказаться от них. Сделки МБК заключались в диапазоне 2,75-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,66% годовых, повысившись на 0,02 процентных пункта к предыдущему значению.
Остатки на корреспондентских счетах во вторник увеличились с 478,3 млрд. рублей в понедельник до 521,5 млрд. рублей, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 649,2 млрд. рублей накануне до 593,8 млрд. рублей.
Инфляция в России в следующем году планируется на отметке 6,3%, заявил во вторник премьер-министр страны Владимир Путин. «Как известно, объем ВВП составит 50,4 трлн. рублей, уровень инфляции планируется в 6,3%, дефицит (бюджета) составит около 3,6% ВВП на 2011 год», - сказал Путин на встрече с главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Он также добавил, что доходы федерального бюджета в 2011 году планируются на уровне 8,8 трлн. рублей, расходы - 10,7 трлн. рублей.
Валютный рынок. Решение Народного банка Китая о повышении ставки по однолетним кредитам и депозитам на 0,25% годовых для снижения темпов экономического роста и инфляции привело к резкому укреплению доллара США. Рост американской валюты был поддержан вчерашним выступлением министра финансов США Тимоти Гайтнера, который пообещал, что США не будут сознательно девальвировать доллар для поддержания своей экономики. В итоге к вечеру вторника курс доллара по отношению к евро вырос до максимального с 4 октября уровня - $1,3719 (в понедельник курс составил $1,3987).
Рынок США. Американские биржи во вторник 19 октября закрылись резким падением. Индекс Dow Jones понизился на 1,48%, закрывшись на отметке 10978,62 пунктов, S&P 500 упал на 1,59%, до 1165,9 пункта, а снижение NASDAQ Comp составило 1,76%, закрылся индекс значением 2436,95 пункта.
Министерство финансов США планирует выставить на продажу еще 1,5 млрд. обыкновенных акций банковской группы Citi, сообщает газета The Wall Street Journal. Таким образом, доля правительства в банке составит всего четвертую часть от пакета акций, находившегося во владении министерства во время финансового кризиса. По данным издания, продажа акций может начаться в ближайшее время, однако закончится 31 декабря 2010 года. На сегодняшний день министерство финансов продало 4,1 млрд. акций банка.
Прибыль одного из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs по итогам III квартала текущего года превысила прогнозы аналитиков и составила $1,74 млрд. В расчете на одну обыкновенную акцию данный показатель составил $2,98. Прибыль банка за отчетный период годом ранее составила $3,03 млрд.
Сырьевые рынки. По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI рухнули на $3,59 - до $79,49 за баррель (-4,32%), декабрьские фьючерсы на WTI падали столь же стремительно - на $3,64 доллара до $80,16 за баррель (-4,34%). Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизились на $3,27 - до $81,10 за баррель (-3,88%). Падение цен на нефть связано с решением Народного банка Китая о повышении ставки по однолетним кредитам и депозитам на 0,25% годовых для снижения темпов экономического роста и инфляции, что приведет к уменьшению потребления нефти и нефтепродуктов вторым после США экспортером, а также с укрепление доллара США. Сегодня утром нефть начала расти: ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к 12.21 AM CST выросли на $0,66 - до $80,15 за баррель (+0,83%), декабрьские фьючерсы - на $0,60 до $80,76 (+0,75%). Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожала на $0,50 - до $81,60 за баррель (+0,62%).
