| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня внешний фон перед открытием торгов в России - нейтральный: основные биржевые индикаторы США снизились в пределах 0,5%, фьючерсы на индексы США в рамках утренней сессии демонстрируют слабый рост, основные биржи Азии сегодня закрыты, а австралийские индексы растут вслед за акциями золотодобывающих компаний. Доллар продолжает сдавать свои позиции против евро на валютном рынке. Котировки нефти существенно снизились после публикации Минэнерго США данных по запасам в нефтехранилищах США. Золото продолжает находиться на исторических максимумах. Доходности казначейских обязательств США продолжают снижаться. Таким образом, продолжает наблюдаться увеличение спроса на низко рискованные активы.
Сегодня мы ожидаем нейтральной динамики российских рынков на открытии. Вероятно, в первой половине дня мы увидим снижение в российских акциях. Вечером нас ожидает достаточно большой блок макроэкономической статистики из США. Будут опубликованные еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также продажи на вторичном рынке жилья и опережающие индикаторы. Именно от этих цифр будет зависеть краткосрочная динамика российского рынка.
Техническая ситуация остается неизменной. Мы наблюдаем ярко выраженную консолидацию по индексу ММВБ. Рынок тщательно проторговывает диапазон 1410-1450 пунктов. Выражаясь языком технического анализа, можно сказать, что дневной график индекса ММВБ стал «пушистым», из-за большого количества длинных теней на границах ценового диапазона. Уровнем навивания стала отметка 1430 пунктов по ММВБ к которой индекс раз за разом возвращается на протяжении полутора недель.
Мы по-прежнему рекомендуем удерживать небольшие длинные позиции в российских акциях. Выходить из рынка следует при пробитии индексом ММВБ отметки 1410 пунктов. Открывать новые позиции до выхода рынка на новые уровни не стоит. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду, 22 сентября, торги на российском фондовом рынке закрылись небольшим снижением ведущих биржевых индексов. Индекс ММВБ понизился на 0,18% - до отметки 1431,39 пункта. Лидерами роста стали вчера акции «Лукойла» (+3,14%), лидер снижения - акции ОАО «АвтоВАЗ» (-5,8%). Индекс РТС снизился на 0,1% - до 1476,57 пункта. Лидерами роста стали акции «Уралсвязьинформа» (+10,47%). Лидер снижения - акции «Сургутнефтегаза» (-1,13%).
Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой России доходов в консолидированный бюджет России в январе - августе 2010 года выросли на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 5,028 трлн. рублей, говорится в материалах ФНС. При этом поступления налогов и сборов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации увеличились на 19% - до 2,978 трлн рублей, а в федеральный бюджет - на 30,4% - до 2,050 трлн. рублей.
Эмитенты. ОАО «Северсталь» покупает канадскую компанию Sacre-Coeur Minerals Ltd., которая владеет лицензиями на разведку золота и алмазов в Южной Америке (в частности Гайане). Как говорится в пресс-релизе Sacre-Coeur, компания подписала обязывающее соглашение с дочерними структурами «Северстали» Severstal Gold N.V. и Severstal Gold LLC, по условиям которого «дочки» российской компании выкупят все обыкновенные акции Sacre-Coeur в обращении, которыми «Северсталь» еще не владеет, по цене 1,60 канадского доллара ($1,55) за бумагу денежными средствами. Общая сумма сделки в сообщении канадской компании не приводится, однако, исходя из количества акций Sacre-Coeur в обращении (около 39 млн.), «Северсталь» заплатит за Sacre-Coeur более $60 млн. На торгах в среду акции «Северстали» повысились в цене на 1,56%, показав динамику лучше рынка и закрывшись на отметке 434,69 рубля.
Рынок США. Американские биржи в среду 22 сентября закрылись в отрицательной области. Переосмысление итогов заседания ФРС принесло на рынки волну пессимизма, так что индекс Dow Jones понизился на 0,2%, закрывшись на отметке 10739,31 пункта, S&P 500 упал на 0,48% до 1134,28 пункта, а снижение NASDAQ Comp составило 0,63%, закрылся индекс значением 2334,55 пункта.
Азиатские рынки. Основные индексы Азиатского региона сегодня не работают. Рынки Японии, Южной Кореи, материкового Китая и Гонконга закрыты в четверг в связи с продолжающимися празднованиями середины осени. Индексы Австралии на положительной территории. Курс акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. вырос на 0,7%, бумаги третьего по величине концерна в отрасли Rio Tinto Ltd. подорожали на 1,1%.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в среду 22 сентября оставались в диапазоне 2,9-3,1% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались на уровнях 2,85-3,1% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,73% годовых. Остатки на корреспондентских счетах в среду составили 416,7 млрд. рублей, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России - 698 млрд. рублей. За период с 14 по 20 сентября 2010 года инфляция в России, по оценке Росстата, составила 0,2%, с начала месяца - 0,6%, с начала года - 6,0% (в сентябре. 2009 года: с начала месяца - 0,0%, с начала года - 8,1%, в целом за месяц - 0,0%).
Валютный рынок. На валютном рынке продолжается ослабление курса доллара против единой европейской валюты. Инвесторы опасаются слабой макроэкономической статистики по рынку недвижимости США. Так же на доллар давят аукционы по выкупу казначейских обязательств США. Японская иена укрепилась до отметки 84,50 из-за общего ослабления доллара и неопределенности относительно дальнейших шагов Центробанка Японии.
Сырьевые рынки. Котировки нефти оказались под серьезным давлением из-за увеличения запасов в нефтехранилищах США. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти выросли за неделю на 970 тысяч баррелей, тогда как аналитики ожидали их сокращения в среднем на 1,75 млн. баррелей. Следует также отметить, что запасы бензина увеличились до максимальных за 5 лет уровней. Спрос на нефть со стороны предприятий США остается слабым. Котировки золота продолжают устанавливать исторические максимумы и вероятнее всего до конца недели протестируют отметку $1300 за тройскую унцию. Одной из причин такого спроса на желтый метал является ослабление доллара до отметки 1,34 против евро.
