| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня внешний фон перед открытием торгов в России - умеренно-негативный: фьючерсы на американские индексы демонстрируют нейтральную динамику, азиатские индексы в минусе на фоне разочаровывающих итогов заседания ЦБ Японии, на котором вновь ограничились вербальными интервенциями, сырьевые котировки так же умеренно корректируются перед выходом данных по запасам нефти в США. Единственным событием способным придать оптимизма мировым площадка стало вчерашнее выступление президента США Барака Обамы, приуроченное ко дню «Труда». Американский президент вновь говорил о программе помощи американской экономике, в рамках которой может быть выделено до $50 млрд. на инфраструктурные проекты.
Таким образом, мы имеем очень невыразительный внешний фон перед открытием торгов в России. Отечественные биржи будут открываться падением примерно на 0,5-0,8%. Сегодняшний день вновь беден на макроэкономическую статистику. Нас ожидаю только данные по промышленным заказам в Германии, что предполагает низкую активность торгов.
Техническая картина по индексу ММВБ остается сильной. Вчерашняя черная свеча пока не вызывает серьезных опасений, особенно учитывая очень низкие объемы торгов. На ММВБ в понедельник наторговали всего 19 млрд. рублей, что является низким показателем даже для летнего периода. Первый рубеж обороны «быков» 1400 пунктов пока держится. 200 - дневная скользящая средняя далеко внизу. Ближайший серьезный уровень поддержки остается на отметке 1350 пунктов. При сложившемся внешнем фоне «быкам» сегодня придется играть от обороны. Атаку на новые высоты придется отложить до лучших времЕн. Вполне вероятно, что утром уровень 1400 пунктов будет пробит вниз на какое-то время.
Мы не меняем наших рекомендаций по рыночным позициям. Продолжаем удерживать длинные позиции с просторным стопом на уровне 1345 пунктов по индексу ММВБ. Осторожные инвесторы могут выставить стоп приказы на закрытие части длинных позиций на уровне 200- дневной средней. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в понедельник, 6 сентября, торги на российском фондовом рынке закрылись разнонаправленно при минимальных отклонениях ведущих индексов. Индекс ММВБ понизился на 0,11% до отметки 1408,64 пункта. Лидерами роста стали бумаги II и III эшелонов, к примеру, акции РТМ выросли на 39,78%. Лидер снижения - обыкновенные акции ОАО «АвтоВАЗ» (-14,18%). Индекс РТС, напротив, вырос на 0,15% до 1469,75 пункта.
По данным Росстата, инфляция в России в августе составила 0,6%, а за январь-август 2010 года - 5,4%. В годовом исчислении инфляция составила 6,1%. В августе в 16 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 1% и более. Заметнее всего цены и тарифы выросли в Чеченской Республике - на 2,1% в результате роста тарифов на услуги на 15,4%. Снижение потребительских цен отмечено в Чукотском автономном округе - на 1,6%, Калининградской и Тюменской областях - на 0,1% (в связи со снижением цен на продукты питания на 3,4%, 1,5% и 1,1% соответственно).
Численность официально зарегистрированной безработицы в России за минувшую неделю сократилась на 1,3%, говорится в сообщении российского Минздравсоцразвития. По состоянию на начало сентября текущего года, в России насчитывается 1,711 млн. безработных.
Эмитенты. Чистая прибыль ОАО «Банк ВТБ» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-августе 2010 года составила 35,451 млрд. рублей против чистого убытка в размере 16,6 млрд. рублей, полученного за аналогичный период 2009 года. Такая информация содержится в материалах кредитной организации. В августе 2010 года ВТБ получил чистую прибыль в размере 7,135 млрд. рублей. Увеличение чистой прибыли за 8 месяцев 2010 года произошло за счет комиссий и процентов, полученных банком по предоставленным кредитам, а также за счет доходов от переоценки средств в иностранной валюте. ВТБ работает в России с 1990 года. Главным акционером ВТБ с долей 85,5% является правительство РФ. Доля других акционеров в уставном капитале банка составляет 14,5%, в том числе доля держателей глобальных депозитарных расписок - 7,01%. Чистая прибыль банка по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009 году составила 27,96 млрд. рублей против 26,89 млрд. рублей в 2008 году. На торгах в понедельник акции ВТБ выросли в цене на 0,12%, закрывшись значением 8,473 коп. Капитализация банка составила 886,3 млрд. рублей.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в понедельник 6 сентября не претерпели существенных изменений, оставшись в диапазоне 2,8-3% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались на уровнях 2,75-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,71% годовых, повысившись на 0,06 процентных пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник сократились с 494,3 млрд. рублей в последний день минувшей недели до 442,3 млрд. рублей, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился, причем гораздо более существенно - с 601,8 млрд. рублей в пятницу до 678,4 млрд. рублей.
Валютный рынок. Евро упал против всех основных валют после того, как группа ведущих финансистов Германии заявила, что 10 крупнейшим банкам, возможно, потребуется привлекать дополнительный капитал, чтобы соответствовать новым правилам регулирования. Немецким банкам, включая Deustche Bank, необходимо привлечь около 105 млрд. евро ($134 млрд.) сказал вчера представитель Ассоциации немецких банков. Иена растет второй день по отношению к евро, после того, как Банк Японии воздержался от новых вливаний ликвидности на сегодняшнем заседании. Ставку овернайт Банк Японии оставил без изменений на уровне 0,1%.
Сырьевые рынки. Нефть падает второй день в Нью-Йорке на ожиданиях, что спрос снизится после окончания летнего сезона. Отпразднованный вчера День Труда в США знаменует окончание пика автомобильного сезона. Нефтеперерабатывающие предприятия делали перерывы в работе, так как спрос на бензин падает. Запасы нефти в США на прошлой неделе поднялись до самой высокой отметки с июня по данным министерства энергетики США. Запасы моторного топлива примерно на 10 процентов выше, чем в прошлом году. Нефть сорта Light торгуется на отметке $73,84 за баррель по состоянию на 9.55 мск.
Рынок США. На американских биржах торги в понедельник 6 сентября не проводились в связи с празднованием дня труда. Никаких данных макроэкономической статистики также не публиковалось.
Азиатские рынки. Большинство азиатских индексов падает сегодня - индекс MSCI Asia Pacific потерял 0,3%, в Японии Nikkei 225 упал на 0,9%, а в Китае Shanghai Composite опустился на 0,4%. Nissan потерял 1,9%, в то время как компания Honda, которая получает 84% своих продаж за рубежом, упала на 1,4% после роста курса иены к евро до 107,70 с 108,42. Производители стали выросли после того, как президент США Барак Обамы предложил план расходов на $ 50 млрд. и после того, как выросли цены на сталь в Китае.
