| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня внешний фон перед открытием торгов в России - позитивный: основные американские индексы выросли в пределах 3% после выхода сильной макроэкономической статистики, за ними последовали и азиатские рынки, где утром наблюдается умеренный рост. Однако полноценному ралли мешает рост иены и негативная динамика фьючерсов на индексы США. Котировки золота вновь вплотную подошли к отметке $1250 за тройскую унцию, что свидетельствует о сохраняющейся неуверенности инвесторов. В тоже время доходности UST по итогам вчерашних торгов несколько подросли.
Мы ожидаем открытия торгов на российских биржах с роста в переделах 0,5%. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным по рынку труда США, которые выйдут в 16.30 мск. Помимо традиционных данных по количеству первичных обращений за пособием по безработице будут опубликованы данные от министерства труда по производительности труда и стоимости рабочей силы, которые позволят более точно спрогнозировать ключевые цифры по занятости в США. Вероятнее всего, безработица в США в августе не превысит 10%. Этого будет уже достаточно для продолжения роста. Техническая картина по индексу ММВБ становится все сильнее. Сопротивление 200-дневной средней оказалось пройдено. В среду рынок вырос на хороших оборотах. Так на ММВБ дневной оборот составил 42 млрд. рублей. Ближайшим уровнем сопротивления остаётся отметка 1400 пунктов. Вероятно, на какое- то время рынок окажется выше этой отметки. Но пока не выйдет статистика рынок не закрепиться выше.
Мы рекомендуем сохранять длинные позиции. После вчерашнего уверенного роста защитные стоп приказы на все позиции можно перенести под уровень 1345 пунктов по индексу ММВБ. Особое внимание сегодня следует уделить акциям ВТБ в связи с выходящей отчетностью. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду, 1 сентября, торги на российском фондовом рынке закрылись существенным ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 1,85% до 1394,20 пункта. Лидерами роста стали акции ОАО «АвтоВАЗ» (+17,66%), в лидерах снижения бумаги «Ростелекома»: обыкновенные упали на 2,75%, привилегированные - на 2,59%. Индекс РТС вырос на 2,09%, до значения 1450,87 пункта. Лидерами роста стали акции Банка ВТБ (+4,08%).
Эмитенты. Чистая прибыль ОАО «Территориальная генерирующая компания 1» (ТГК-1) выросла на 13,6% в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,823 млрд. рублей, об этом говорится в отчете компании. Выручка от продаж за указанный период выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 27,203 млрд. рублей. При этом, операционные расходы ТГК-1 выросли на 29% - до 23,250 млрд. рублей. Председатель правления, генеральный директор ОАО «ТГК-1» Борис Вайнзихер заявил, что итоги работы компании в первом полугодии 2010 года оценивает «как позитивные». На торгах в среду акции ТГК-1 продемонстрировали динамику хуже рынка, потеряв на ММВБ 0,95% стоимости.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в среду 1 сентября не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 2,85-3% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались на уровнях 2,75-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,71% годовых, понизившись на 0,04 процентных пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в среду увеличились с 518,7 млрд. рублей во вторник до 555,7 млрд. рублей, объем депозитов коммерческих банков в Банке России также вырос с 483,1 млрд. рублей накануне до 517,5 млрд. рублей. Это второй день одновременного роста как остатков на коррсчетах, так и банковских депозитов в ЦБ. За период с 24 по 30 августа 2010 года инфляция в России, по оценке Росстата, составила 0,1%, с начала месяца - 0,6%, с начала года - 5,4% (в августе 2009 года: в целом за месяц - 0,0%, с начала года - 8,3%).
Совокупный объем Резервного фонда России на 1 сентября 2010 года составил 1 трлн. 228,93 млрд. рублей. Совокупный объем Фонда национального благосостояния составил 2 трлн. 671,54 млрд. рублей, сообщает Министерство финансов России. На 1 августа 2010 года объем Резервного фонда России составлял 1 трлн. 225,17 млрд. рублей, объем Фонда национального благосостояния - 2 трлн. 663,76 млрд. рублей.
Валютный рынок. Иена выросла, отыграв потери против евро, после более значительного, чем прогнозировалось, сокращения положительного сальдо торгового баланса Австралии и снижения фьючерсов на S&P США. Японская валюта выросла против 16 основных валют на спекуляциях, что японские компании выводят за прибыль за рубеж до истечения финансового полугодия. Доллар Австралии упал по отношению к доллару США и иене после того, как бюро статистики сообщило, что экспорт упал впервые с февраля. Евро упал впервые за три дня по отношению к доллару на спекуляциях, что Европейский центральный банк опубликует экстренные меры кредитования банков на сегодняшнем заседании.
Сырьевые рынки. Нефть снизилась после отчета министерства энергетики США, показавшего, что запасы сырой нефти увеличились почти в три раза больше, чем прогнозировали аналитики. Запасы выросли на 3,43 млн. баррелей до 361,7 млн. на прошлой неделе, в то время как прогнозировалось увеличение на 1,2 млн. баррелей. Фьючерсы упали на 0,4 процента, после 2,8-процентного роста вчера. Нефть сорта Light торгуется на отметке $73,85 за баррель по состоянию на 9.40 мск.
Рынок США. Американские биржи в среду 1 сентября закрылись ростом ведущих индексов, без малого на 3%. Индекс Dow Jones повысился на 2,54%, закрывшись на отметке 10269,47 пункта, S&P 500 вырос на 2,95% до 1080,29 пункта, а рост NASDAQ составил 2,97%, закрылся индекс значением 2176,84 пункта. Вчера было опубликовано июльское значение расходов на строительство в США, продемонстрировавшее снижение на 1% против роста на 0,1% месяцем ранее и на фоне ожидавшегося аналитиками снижения на 0,5%. Кроме того, индекс производственной активности ISM Manufacturing за август неожиданно вырос и составил 56,3 пункта. Специалисты ожидали снижение индекса до 52 пунктов. Напомним, что значение индексы ваше 50 пунктов свидетельствует о возрастающих темпах роста деловой активности. Индекс производственной активности демонстрирует положительную динамику уже 13 месяцев и является одним из немногих макроэкономических индикаторов сохраняющих стабильно позитивный тренд.
Азиатские рынки. Фондовые индексы Азии растут, достигнув 2-недельного максимума на хорошей статистике в США и пересмотра в сторону увеличения прогноза МВФ относительно роста ВВП в Южной Корее до 6,1%. Индекс MSCI Asia Pacific, сегодня вырос на 0,6%, в Японии Nikkei 225 вырос на 0,6%, в Южной Корее индекс Kospi прибавил 0,2%, а в Австралии индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,6%. Больше всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос индекс Гонконга Hang Seng, он прибавил 1,2%.
