| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня внешний фон перед открытием торгов в России вновь складывается крайне негативным: американские индексы по итогам вторника потеряли в пределах 1,5 % на фоне удручающе слабой статистики по рынку жилья, азиатские площадки подхватили эстафету и снижаются значительными темпами. Японский Nikkei 225 теряет уже около 2%. Самое печальное, что фьючерсы на американские индексы продолжают снижение. Скромный отскок нефтяных котировок в пределах 0,1 % вряд ли сможет чем-то поддержать котировки отечественных акций.
Общая ситуация на всех мировых площадках продолжает ухудшаться. Провальные макроэкономические данных из США, которые выходят последние две недели, заставляют нас все более пессимистично смотреть на рынок. Если уточненные данные по американскому ВВП окажутся слабыми, нисходящий тренд может получить серьезное продолжение. Техническая ситуация по индексу ММВБ продолжает ухудшаться. Поддержка 1350 пунктов не устояла. Более того, рынок вторую сессию закрывается заметно ниже 200-дневной скользящей средней. Рынок, похоже, всерьез нацелился на уровень поддержки 1320 пунктов.
Мы ожидаем открытие российского рынка на уровнях чуть ниже вчерашнего закрытия. Рекомендуем продолжать удерживать сформированные короткие позиции. Лучшим уровнем для стоп приказов по прежнему остается сопротивление 1400 пунктов по индексу ММВБ. Наиболее осторожным инвесторам рекомендуем зафиксировать часть прибыли вблизи поддержки 1320 пунктов. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, во вторник, 24 августа, российский фондовый рынок закрылся существенным снижением. Индекс ММВБ понизился на 1,97%, закрывшись на отметке 1339,82 пункта. Лидерами роста вчера стали акции ОАО «АвтоВАЗ» (+6,44%), в лидерах снижения - акции ТГК-1 (-4,53%). Индекс РТС упал на 2,04%, до значения 1396,86 пункта, пробив вниз психологическую отметку в 1400 пунктов. Лидерами роста стали акции «Полюс Золото» (+0,31%), лидер снижения - акции Сбербанка (-3,36%).
Небывалая засуха этого года сократит годовой прирост ВВП России примерно на 0,8%, заявил журналистам во вторник заместитель министра экономического развития России Андрей Клепач. «Влияние засухи составит минус 0,4-0,5% ВВП - прямой эффект, а в целом - 0,7-0,8%, если не выше», - отметил он. Уточненной информацией министерство будет обладать лишь в ноябре после окончания уборочной кампании и сева озимых. По мнению замминистра, временное прекращение Россией экспорта зерновых «существенного влияния на курс рубля не окажет».
Эмитенты. Арбитражный суд Москвы возобновил производство дела по иску Сбербанка о взыскании с ЗАО «Энергомаш» (входит в группу «Энергомаш») 5,79 млрд. рублей долга по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 15 ноября 2006 года. Судебное заседание состоится 16 сентября 2010 года. Ответчик 19 февраля 2010 года подал ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражного заседателя Натальи Янаевой. Однако 22 января 2010 года в Высший арбитражный суд РФ были направлены документы о досрочном прекращении полномочий арбитражного заседателя Янаевой. В конце апреля 2010 года суд приостановил производство по указанному иску Сбербанка. Ходатайство о приостановке было заявлено в суд истцом в связи с тем, что в отношении ответчика введена процедура наблюдения. Представитель Сбербанка в ходе одного из заседаний по делу сообщил, что ответчик является поручителем по кредитам, предоставленным банком ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (в отношении компании судом введена процедура наблюдения), входящего в группу «Энергомаш». В производстве арбитражного суда находится на рассмотрении ряд аналогичных исков Сбербанка к «Энергомашу». Сумма задолженности «ГТ-ТЭЦ Энерго» перед 270 кредиторами составляет 15,9 млрд. рублей. На торгах во вторник акции Сбербанка на РТС упали в цене на 3,17%, показав динамику хуже рынка. Капитализация составила 1630,5 млрд. рублей.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке во вторник 24 августа не изменились, оставшись в диапазоне 2,85-3% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались на уровнях 2,75-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,76% годовых, повысившись на 0,01 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник увеличились с 474 млрд. рублей в понедельник до 495,2 млрд. рублей, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 622,8 млрд. рублей накануне до 584,8 млрд. рублей. Министерство финансов России провело 24 августа 2010 года аукцион по размещению бюджетных средств на банковских депозитах на сумму до 50 млрд. рублей. Минимальная процентная ставка размещения - 4,45% годовых. Процентная ставка отсечения составила 4,45% годовых. Объем размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты - 36 млрд. рублей. Об этом говорится в информации Минфина. Общий объем направленных заявок - 36 млрд. рублей. Средневзвешенная процентная ставка размещения - 4,48% годовых. Минимальная процентная ставка в направленных заявках составляла 4,45% годовых, максимальная процентная ставка - 4,51% годовых.
Валютный рынок. В понедельник курс евро к доллару несколько скорректировался наверх, вплотную приблизившись к уровню $1,27. Технически, поддержкой для евро выступает отметка $1,26, сопротивление - $1,28. Вместе с тем, курс американской национальной валюты относительно японской иены упал до 15-летнего минимума на фоне снижения доходности казначейских бумаг США. К полудню вторника курс доллара скатился до отметки в 84,17 иены, что стало минимальным показателем с 1995 года. Официальный курс доллара с 25 августа повысился на 15,18 копейки, до 30,7559 рубля за доллар. Официальный курс евро понизился на 4,69 копейки, до 38,8662 рубля за евро.
Рынок США. Американские биржи в среду 25 августа вновь закрылись снижением. Индекс Dow Jones понизился на 1,32%, закрывшись на отметке 10040,45 пункта, S&P 500 упал на 1,45% до 1051,87 пункта, а NASDAQ - на 1,66% до 2123,76 пункта. Вчера было опубликовано июльское значение продаж на вторичном рынке жилья в США, которые упали до минимальных значений за всю историю наблюдения. - 3,83 млн. домов. Месяцем ранее значение показателя составляло 5,37 млн. домов, и аналитики ожидали намного меньшего снижения - лишь до 4,70 млн. штук.
