| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня внешний фон перед открытием торгов в России - умеренно-негативный: американский рынок закрылся в минусе в пределах 0,4%, в США в пятницу выходили данные по розничным продажам, которые оказались хуже прогнозов, в то же время данные по росту потребительских цен вышли чуть лучше ожидаемых. Инвесторы все больше укрепляются во мнении, что экономика США замедляется. Не смог вытянуть рынок на положительную территорию и индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Азия сегодня торгуется в красной зоне. Индекс MSCI Asia Pacific снижается на 0,5%, Nikkei падает на 0,85%. Падение азиатских индексов обусловлено негативной статистикой по ВВП Японии во II квартале 2010 года. Рост замедлился в годовом исчислении с 4,4% в I квартале до 0,4% во втором. Япония уже третья крупнейшая страна мира, показавшая замедление темпов роста ВВП в этом году - после США и Китая. Цены на нефть стабилизировались на отметке 76$ за баррель. Фьючерсы на S&P находятся с утра в небольшом плюсе 0,13%. Сегодня важной экономической статистики не ожидается.
Открытие мы ожидаем на нейтральной территории. Техническая картина на дневном графике индекса ММВБ не изменилась, в пятницу индекс продолжал удерживать последний рубеж обороны «быков» на уровне 200-дневной скользящей средней (1370 пунктов). Ниже 1370 пунктов поддержкой выступит проторгованная зона 1320-1330 пунктов.
В пятницу мы рекомендовали удерживать открытые ранее короткие позиции с целью снижения до 1320-1331 пунктов по индексу ММВБ. Сегодня рекомендацию не меняем и советуем удерживать короткие позиции со стопом чуть выше зоны 1395-1400 пунктов. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в пятницу, 13 августа, российский фондовый рынок закрылся снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 0,28%, закрывшись на отметке 1371,64 пункта. Лидерами роста стали акции ТГК-9, выросшие на 6,67%, лидером снижения - акции «Полиметалла» (-3,63%). Индекс РТС упал на 0,06%, до значения 1446,87 пункта. Лидерами снижения стали акции ОАО «Сбербанк России» (-1,13%), лидером роста - акции «Татнефти» (+1,01%).
Эмитенты. Чистая прибыль ОАО «НОВАТЭК» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2010 года выросла почти в 2 раза - до 18,3 млрд. рублей против прибыли в размере 9,3 млрд. рублей, полученной за тот же период годом ранее. Прибыль отчетного периода составила 18,32 млрд. рублей против 9,31 млрд. рублей, полученных годом ранее. Общая выручка компании увеличилась на 33% - с 40,13 млрд. рублей до 53,45 млрд. рублей, сообщается в отчете компании. При этом выручка от реализации нефти и газа за отчетный период составила 52,3 млрд. рублей (в 2009 году - 38,7 млрд. рублей), прибыль от операционной деятельности - 23,4 млрд. рублей (годом ранее - 13,61 млрд. рублей). «НОВАТЭК» в I полугодии 2010 года, согласно отчету, увеличил добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 15% - до 18,12 млрд. куб. м, добычу жидких углеводородов - на 19% до 1,74 млн. тонн. Чистая прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО в 2009 году выросла по сравнению с 2008 годом на 13,7% - до 26,04 млрд. рублей. ОАО «НОВАТЭК» - второй после Газпрома производитель газа в России. Уставный капитал компании составляет 303,63 млн. рублей и разделен на 3,363 млрд. обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. В настоящее время 19,4% акций НОВАТЭКа владеет «Газпром» через немецкую «дочку» ZGG GmbH. В пятницу на ММВБ акции Новатэка понизились на 0,7%, закрывшись на отметке 211,03 рубля и показав динамику хуже рынка.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в пятницу 13 августа не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 2,85-3% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались на уровне 2,75% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,77% годовых, понизившись на 0,01 процентного пункта к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в пятницу понизились, с 478,8 млрд. рублей в четверг до 470,2 млрд. рублей, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России вновь увеличился с 667,7 млрд. рублей накануне до 678,2 млрд. рублей. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил в пятницу, что объем денежной базы в узком определении на 9 августа 2010 года составил 5101,8 млрд. рублей против 5065,6 млрд. рублей на 2 августа 2010 года. По данным Росстата, цены производителей промышленной продукции в России за январь-июль 2010 года повысились на 6,2%, а инфляция на потребительском рынке составила 4,8%. В июле 2010 года цены производителей выросли на 0,7%. В добыче полезных ископаемых рост цен за месяц составил 1,9%, в обрабатывающих производствах - 0,2%; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 0,3%.
Валютный рынок. Курс иены и евро к доллару укрепляются благодаря негативным данным по ВВП США и ВВП Японии. Курс доллара к евро опустился в понедельник до $1,2795 по сравнению с $1,2754 на закрытии рынка в пятницу.
Сырьевой рынок. Нефть стабилизировалась на отметке $76 за баррель. Цены на сырье стабилизировались благодаря небольшому ослаблению доллара к евро. Негативная корреляция рынка нефть с курсом доллара по-прежнему сохраняется. Нефть сорта Light торгуется на отметке $76,13 за баррель по состоянию на 9.50 мск.
Рынок США. Американские биржи в пятницу закрылись снижением котировок. Индекс Dow Jones понизился на 0,16%, закрывшись на отметке 10303,15 пункта, S&P 500 упал на 0,4% до 1079,25 пункта, а снижение NASDAQ составило 0,77%, закрылся индекс значением 2173,48 пункта. Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,4%, против снижения на 0,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост продаж на 0,5%.
Азиатские рынки. Азиатские индексы сегодня снижаются, ведущие индексы региона достигли 3-недельных минимумов. Падение обусловлено японской статистикой по ВВП. Рост ВВП оказался намного хуже прогнозов, падение темпов роста экономики Японии вызвано снижением экономического роста Китая и сильнейшим укреплением иены к ведущим мировым валютам.
