| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня внешний фон перед открытием торгов в России - умеренно-негативный. Европейские индексы неплохо подросли в понедельник: FTSE вырос на 1,26%, DAX на 1,25%, вышли хорошие данные по германскому экспорту за июнь, также были неплохие корпоративные отчеты европейских компаний. Американские индексы закончили торги умеренным ростом в пределах 0,42-0,55%, на уровнях чуть выше, чем при закрытии торгов в России. В противовес своим западным коллегам, Азия торгуется на отрицательной территории: Япония теряет около 0,3%, индекс MSCI Asia Pacific теряет 0,8%, китайский индекс Shanghai Composite упал на 1,8% после выхода негативной статистики по объему экспорта и росту цен на недвижимость в Китае. Цены на нефть немного снизились, но все еще торгуются выше уровня 80$. Фьючерсы на S&P «сползают» и находятся на отметке -0,41%.
Открытие мы ожидаем на отрицательной территории в пределах 0,5%. Сегодня вечером, уже после закрытия российских торгов, ожидаются новости с заседания ФРС. Если Бен Бернанке, вопреки ожиданиям инвесторов, не озвучит увеличение стимулирующих мер, то снижение рынка видится весьма вероятным. Техническая картина на дневном графике индекса ММВБ не изменилась, в понедельник индекс продолжал торговаться в диапазоне 1400-1430 пунктов. Выход из этого диапазона покажет дальнейшее направление рынка. Очень значимым выглядит сопротивление 1395-1400 пунктов. Здесь же находится растущий тренд с начала июля.
Мы рекомендуем удерживать открытые ранее длинные позиции со стопом на уровне 1395 пунктов, при прохождении этой отметки следует продавать весь портфель. Осторожные покупки можно совершать только при уверенном прохождении уровня 1430 пунктов по индексу ММВБ, но не ранее завтрашней торговой сессии, когда уже будут известны итоги заседания ФРС. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в понедельник, 9 августа, российский фондовый рынок закрылся ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 1,06%, закрывшись на отметке 1417,98 пункта. Лидерами роста стали акции «Мосэнергосбыта», выросшие на 6,7%. В лидерах снижения оказались акции «ИнтерРАО» (-1,43%). Индекс РТС вырос на 0,67%, до значения 1520,56 пункта. Лидерами роста стали акции ГМК «Норильский никель» (+3,24%).
Эмитенты. Компания «Роснефть» по решению Верховного суда Нидерландов выплатила голландской Yukos Capital S.a.r.l., подконтрольной бывшим менеджерам обанкротившегося ЮКОСа, 12,9 млрд. рублей. Ранее голландский суд принял решение, отказывающее Роснефти в праве на обжалование решения Апелляционного суда Амстердама. Роснефть заявляла, что подчинится решению Верховного суда Нидерландов. В сентябре 2006 года Международный суд коммерческого арбитража постановил, что Роснефть должна выплатить Yukos Capital порядка 13 млрд. рублей за предоставленные ранее кредиты. После этого Роснефть оспорила данное решение в российском суде, отменившем решение международного суда. Однако Апелляционный суд Амстердама в конце апреля прошлого года постановил, что решения российского суда об аннулировании арбитражного решения не могут быть признаны, так как они «не были независимыми и беспристрастными». На торгах в понедельник акции «Роснефти» выросли на РТС на 1,03%, капитализация компании составляет 2184,4 млрд. рублей.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в понедельник 9 августа не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 2,85%-3% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались на уровне 2,75% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,73% годовых, понизившись на 0,03п.п. к пятничному значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник снизились с 570 млрд. рублей в пятницу до 546 млрд. рублей, а объем депозитов банков в Банке России, напротив, увеличился с 483,3 млрд. рублей в последний день минувшей недели до 528,7 млрд. рублей. Чистая покупка валюты Банком России в июле 2010 года составила $464,27 млн. и 29,3 млн. евро. Все покупки были целевыми. Об этом свидетельствует опубликованная вчера информация Банка России. В июне 2010 года чистая покупка валюты Банком России достигала $1,66 млрд. и 416,99 млн. евро.
Валютный рынок. Доллар поднялся сегодня на 0,6% до $ 1,3147 по отношению к евро (самый большой рост с 21 июля). Иена торгуется около 1-недельного минимума против евро в ожидании итогов двухдневного заседания Банка Японии, где возможно будут приняты меры по предотвращению укрепления национальной валюты. Банк Японии сохранил во вторник без изменений базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Федеральный Комитет по открытым рынкам будет заседать сегодня вечером. На рынке есть ожидания, что ФРС возобновит покупки облигаций в рамках программы поддержки экономики.
Сырьевые рынки. Нефть снизилась на 0,5% на укреплении курса доллара к евро, а также из-за снижения объемов импорта Китаем. Китай, крупнейший потребитель сырья в мире, импортировал 19 млн. тонн нефти в июле, по сравнению с рекордным объемом 22,3 млн. тонн в июне. Такие данные приводит Главное таможенное управление Китая. Импорт за июль снизился на 15% по сравнению с июнем. Нефть марки Light торгуется на уровне $81,06 за баррель.
Рынок США. Американские биржи в понедельник закрылись ростом котировок, отыграв падение прдыдущих 2 сессий. Индекс Dow Jones повысился на 0,42%, закрывшись на отметке 10698,75 пункта, S&P 500 вырос на 0,55% до 1127,79 пункта, а рост NASDAQ составил 0,75%, закрылся индекс значением 2305,69 пункта.
Азиатские рынки. Большинство азиатских индексов сегодня снижаются. Китай снижается сильнее остальных на вышедшей сегодня статистике. Положительное сальдо торгового баланса Китая в июле выросло до максимального за 18 месяцев значения. Значение сальдо в июле выросло на 170% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составило $28,7 млрд., что превышает все прогнозы экономистов. Экспорт вырос на 38%, импорт вырос на 22%, прогнозировался рост экспорта на 35%, а рост импорта на 30%. Увеличение темпов роста экспорта и снижение темпов роста импорта означают, что идет замедление роста экономики Китая и объемов внутреннего потребления. Рост цен на недвижимость в Китае также замедлился, до минимального за 6 месяцев уровня. Такая ситуация оказывает давление на китайское правительство в плане ревальвирования юаня.
