| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня внешний фон перед открытием торгов в России - слабо-позитивный. Из-за слабой макроэкономической статистики основные американские фондовые индексы закрылись вблизи нулевой отметки. Рост числа обращений по безработице за последнюю неделю разочаровал рынки после отчетов ADP о росте числа созданных мест в июле. Тем не менее, рынки США закрылись выше уровней, на которых торговались в момент закрытия российских биржевых площадок. Это дает позитивный сигнал для российских акций. Основным фактором, способным поддержать отечественные индексы сегодня, являются цены на нефть, которая третий день подряд торгуется выше $82 за баррель. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено. Материковый Китай и Гонконг в плюсе, Япония теряет 0,2%. Фьючерсы на индексы США утром выходят на положительную территорию.
Скорее всего, сегодня торги откроются выше уровней вчерашнего закрытия в пределах 0,5%. Мы не ожидаем серьезных движений на рынке в первой половине дня. Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к данным по занятости в США. Вероятнее всего цифры выйдут умеренно позитивными, после чего рынки определяться с вектором дальнейшего движения. Техническая ситуация на российском рынке остается стабильной. Индекс ММВБ консолидируется в узком диапазоне 1405-1430 пунктов в рамках восходящего тренда. Вероятнее всего сегодня вечером этот диапазон будет прорван на статданных из США. Уровни поддержки остаются прежними. В случае пробития диапазона вверх ближайшим уровнем сопротивления окажется отметка 1490 пунктов по ММВБ.
Мы по-прежнему рекомендуем удерживать длинные позиции в российских акциях. Осторожные инвесторы могут зафиксировать часть прибыли, чтобы не рисковать перед публикацией данных по рынку труда США. В связи с вероятностью большого движения мы рекомендуем выставлять защитные стопы на одном уровне 1395 пунктов и в случае достижения этой отметки фиксировать прибыль по всему портфелю. Если уровень не будет пройден, в последующие дни можно вернуться к стратегии стоп-приказов на двух уровнях. |
Российский рынок. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в четверг, 5 августа, российский фондовый рынок закрылся небольшим снижением котировок. Индекс ММВБ снизился на 0,30%, оставшись выше уровня 1400 пунктов и закрывшись на отметке 1413,73 пункта. Лидерами роста стали вчера акции ОГК-6, выросшие на 4,64%. Лидер снижения - акции «Разгуляя» (-2,95%). Индекс РТС упал на 0,49% - до 1516,29 пункта. Лидерами роста на РТС стали акции «Уралкалия» (+2,58%). Лидер снижения - акции ОАО «СБербанк России» (-1,75%).
Эмитенты. Одним из ньюсмейкеров рынка вновь стала «Газпромнефть». В случае подтверждения запасов на шельфе Экваториальной Гвинеи компания в среднесрочной перспективе планирует сформировать центр добычи в Западной Африке. Об этом сообщает корпоративный журнал «Газпромнефти» со ссылкой на начальника департамента приобретения и интеграции новых активов компании Александра Панкратова. По его словам, в долгосрочной перспективе «Газпромнефть» может приобрести права на проведение операций на других экватогвинейских блоках и в соседних странах, например, в Камеруне или Габоне. В июне 2010 года «Газпром нефть» и Экваториальная Гвинея подписали соглашения о разделе продукции по двум разведочным морским блокам в этой стране. Инвестиции «Газпромнефти» в разработку шельфа в Экваториальной Гвинее могут составить $3 млрд. Ресурсный потенциал двух блоков оценивается приблизительно в 110 млн. тонн нефти. Первоначальные работы по геологоразведке в Экваториальной Гвинее «Газпромнефть» будет вести самостоятельно. В будущем возможно привлечение партнеров, специализирующихся на добыче на шельфе. Ежегодно Экваториальная Гвинея добывает на шельфе порядка 20 млн. тонн нефти.
«Газпромнефть» (ранее - «Сибнефть») является дочерним нефтедобывающим предприятием ОАО «Газпром», которому принадлежит свыше 95% акций компании. Уставный капитал компании равен 7 млн. 586 тыс. 79,4224 рубля. Консолидированная добыча «Газпромнефти» в первом полугодии 2010 года выросла на 7,1%, составив 24,431 тысячи тонн. К 2020 году в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью $70 млрд. планируется довести объем добычи нефти «Газпромнефти» до 100 млн. тонн. Чистая прибыль «Газпромнефти» по РСБУ в I полугодии 2010 года снизилась на 23,5% - до 20,153 млрд. рублей.
Денежный рынок. Ставки на денежном рынке в четверг, 5 августа, не претерпели никаких изменений, оставшись в диапазоне 2,9%-3,1% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки межбанковского кредитования заключались на уровне 2,75% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,76% годовых, повысившись на символические 0,02п.п. Остатки на корреспондентских счетах в четверг составили 550,3 млрд. рублей, а объем депозитов банков в Банке России - 485,1 млрд. рублей. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил в четверг, что объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 30 июля 2010 года составлял $474,5 млрд. против $469, 1 млрд. на 23 июля 2010года. Активы Центрального банка России на 1 июля 2010 года составили 15 трлн. 826 млрд. 120 млн. рублей, увеличившись на 1,7% по сравнению с 15 трлн. 559 млрд. 921 млн. рублей на 1 июня и на 2,6% по сравнению с 15 трлн. 419 млрд. 959 млн. руб. на 1 января 2010 года. Об этом свидетельствует опубликованный вчера баланс Банка России на 1 июля 2010 года.
Валютный рынок. Доллар торгуется около 3-месячного минимума против евро в преддверии опубликования сегодня статистики по безработице в США (nonfarm payrolls). Ожидается, что статистика будет негативной. Доллар торгуется на уровне $ 1,3186 за евро после падения до $ 1,3262 3 августа, минимума с 3 мая.
Рынок США. Американские биржи в четверг закрылись снижением ведущих биржевых индексов. Индекс Dow Jones понизился на 0,05%, закрывшись на отметке 10674,98 пункта, S&P 500 упал на 0,13% до 1125,81п., а снижение NASDAQ составило 0,46%, закрылся индекс значением 2293,06 пункта. Вчера было опубликовано еженедельное значение первичных обращений за пособиями по безработице в США, существенно превысившее как данные недельной давности (457 тысяч), так и консенсус-прогноз аналитиков (455 тысяч), увеличившись до 479 тысяч.
Американская ConocoPhillips во втором квартале текущего года продала 6,7 млн. акций крупнейшей российской частной нефтяной компании ОАО «ЛУКойл» на $391 млн., говорится в материалах компании, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Чистая прибыль от данной сделки составила $99 млн., в ее результате доля ConocoPhillips в «ЛУКойле», по данным на 30 июня, сократилась до 19,21%, или до 851 млн. акций. В I квартале ConocoPhillips принадлежало 20,09% «ЛУКойла».
Сырьевые рынки. Нефть продолжает торговаться выше $ 82 за баррель. Цены снизились после негативной статистики по безработице в США. Признаки снижения экономики снова усиливаются и цены на сырье начинают корректироваться после 3,8-процентного роста за предыдущую неделю. Страны ОПЕК сокращают поставки нефти в этом месяце, т.к. ведущие НПЗ в США уходят на ремонт. Ежедневные поставки нефти будут сокращены на 1,8% до 23,33 млн. баррелей. Центр ураганов снизил свои прогнозы по ураганной активности, вместо 23 ожидают 14 ураганов в этом сезоне. Цены на зерно продолжают расти после подтверждения информации о запрете Россией экспорта в период с 15 августа по 31 декабря. Сейчас зерно торгуется по $8,12 за бушель, но американское бюро сельхозпроизводителей прогнозирует, что цена может подрасти на следующей неделе еще на $1.
Азиатские рынки. Азиатские фондовые индексы незначительно изменились в пятницу утром. Nikkei 225 снизился на 0,1% на опасениях о дальнейшем укреплении иены. Банк Японии, скорее всего, воздержится от увеличения объемов кредитно-денежного стимулирования на следующей неделе, так как политики не уверены, что рост иены до 15-летнего пика будет подрывать восстановление экономики страны. Банк Японии, скорее всего, сохранит неизменными свои программы по кредитованию банков и ежемесячные покупки облигаций на заседании 10 августа. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,1%, а в Гонконге индекс Hang Seng поднялся на 0,2%. В лидерах акции девелоперов и машиностроителей.
