| P. $. |
 |
Антон Шевелев,
начальник Фондового отдела УОФСР банка « Солидарность» |
- Сегодня внешний фон перед открытием торгов в России формируется негативным: американские индексы завершили торги в существенных минусах; азиатские индексы демонстрируют ярко негативную динамику, однако Япония чуть лучше региона в целом; нефть продолжает терять позиции; фьючерс на индекс РТС закрылся снижением на 1,5%. Фьючерсы на американские индексы подрастают на 0,3%, что является слабым, но позитивом. Мы ожидаем открытия рынка «гэпом вниз», после чего очень вероятна контратака «быков». К обеду не исключаем выхода индексов в положительную территорию. Кульминацией дня и недели в целом станут данные по ВВП США в III квартале. Если цифры окажутся ниже прогнозов, то российским инвесторам придётся вспомнить, как выглядит медвежий тренд. |
Вчера. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду на российском рынке прошли полномасштабные продажи. Коррекция, о которой так долго говорили аналитики, наконец, наступила. Внешний фон утром не предвещал столь драматичного снижения. Однако динамика европейских индексов, а так же снижение фьючерсов на американские индексы вызвали достаточно сильное падение ещё до обеда. Техническую поддержку по индексу ММВБ на уровне 1320 пунктов рынок прошёл как нож сквозь масло. По мере выхода макроэкономической статистики в США ситуация всё ухудшалась. Слабые данные по продажам новостроек и увеличение запасов бензина в США окончательно выбили почву из-под ног российского фондового рынка. Котировки большинства отечественных голубых фишек закрыли торговую сессию среды в пол. Среда подтвердила свой статус самого чёрного дня недели для российского фондового рынка. Таким образом, по итогам торгов индекс ММВБ снизился на 6%, до 1253,35 пункта, РТС - на 3,7%, до 1368,77 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 76,57 млрд. руб. Общий объем торгов на РТС достиг 126,7 млрд. руб. Объёмы торгов выше среднего. Техническую картину дополняет экспансия волатильности. Вероятность того, что вчера мы видели разворот на рынках, достаточно высока.
Рынок США. Индексы США снижались не столь драматично в процентном отношении. Но и тут были очень серьёзные потери. Инвесторы уже давно успокоили себя на счёт ситуации в секторе недвижимости США, и ждали удара, откуда угодно, но не от продаж новостроек. Но тут их ожидал крайне не приятный сюрприз. Продажи новых домов в США в сентябре 2009 года снизились на 3.6% до 402.000. Ожидалось, что в сентябре продажи вырастут на 2.6% до 440.000 домов. Объёмы заказов на товары длительного пользования вышли в соответствии ожиданиям аналитиков и выросли в сентябре 2009 года на 1% к предыдущему месяцу. Под ударом медведей оказались акции нефтедобывающих компаний, финансовый сектор и естественно застройщики. Серьёзного негатива добавил Goldman, неожиданно снизив свой прогноз во ВВП США в третьем квартале дол 2,7%. В целом аналитики прогнозировали повышение на 3,2 %. Именно данные по ВВП США за III квартал являются ключевыми для этой недели. Если Goldman окажется прав нас ожидает куда более серьёзное снижение до конца недели. Пока же фьючерсы на S&P подрастают в пределах 0,3 %.
Сырье. Нефть так же существенно сдала свои позиции. Данные по увеличению запасов бензина от министерства энергетики США, падение фондовых рынков и укрепление американской валюты загнали котировки чёрного золота под отметку $78 за баррель. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 778 тыс. баррелей, товарные запасы бензина увеличились на 1,62 млн. После статистики нефть продолжила падение. Нефть марки Brent снизилась на 2.99%, достигнув $75 68 баррель. WTI снизилась, на 3.14% достигнув $77.19 за баррель. В утреннюю сессию падение продолжается и это не сулит отечественному рынку ничего хорошего.
Азия. Азиатские индексы снижаются не столь драматично, как их заокеанские коллеги. Проблемы в США несколько нивелируются данными по росту промышленного производства в Японии. Промышленное производство в стране восходящего солнца повысилось на 1,4%, превысив прогнозы аналитиков. Рынки региона теряют примерно по 2 %. Хуже других выглядит Австралия, где под ударом акции сырьевых компаний. Япония и Южная Корея теряют по полтора процента. Основные причины падения - снижение индексов США, снижение котировок нефти и укрепление доллара.
