Вчера. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, фондовые торги в России вчера завершились незначительным ростом индексов. По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 0,2% - до 927,01 пункта, а индекс РТС - на 0,29% - до 924,11 пункта. Активный рост по всему спектру ценных бумаг в первой половине дня, нивелировался продажами, которые усилились после открытия торгов в США. Масла в огонь подлило снижение мировых цен на нефть, которые за неделю потеряли более 15 %. Индекс ММВБ не смог удержать отметку 940 пунктов. Быки капитулировали перед валом продаж, которые обрушились к концу торговой сессии. Рынок все еще остается слабым. Крупных покупок нет, что видно по обороту на ММВБ, который составил около 50 млрд. руб. Данный фактор свидетельствует о том, что в ближайшее время на рынке сохранится высокая волатильность. Ближайшая цель по индексу расположена на уровне 870-880 пунктов. Вчера стали известны данные по торговому балансу РФ. По итогам мая сальдо торгового баланса России составило $10.66 млрд.(на 46.4% меньше чем годом ранее), за первые пять месяцев оно составило $41.9 млрд., сократившись на 53.4%. Импорт снизился до $11.8 млрд.(за год сокращение составило 47.1%), экспорт составил $22.5 млрд. (сократившись за год на 47.7%). Баланс немного оторвался от цен на нефть, что объясняется падением импорта в мае на фоне роста экспорта. Наибольший вклад в падение импорта внес импорт машин, оборудования и транспортных средств (более 2/3 всего сокращения) их импорт упал на 15.7%.
Рынок США. Торги в США во вторник закрылись падением фондовых индексов. Лидерами снижения стали акции нефтяных компаний на фоне падения цен на черное золото. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average обвалился на 161,73 пункта, или на 1,9%, до 8163 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся падением на 17,69 пункта, или на 1,9%, на отметке 881,03 пункта. "Высокотехнологичный" Nasdaq Composite закрылся снижением на 41,23 пункта, или на 2,3%, на отметке 1746 пунктов. Среди макроэкономической статистики следует отметить данные по промышленному производству в Великобритании, которое продолжило сокращаться, причем данные за прошлые периоды были пересмотрены с понижением. За месяц промышленность потеряла 0.6%, годовое падение составило 11.9%. Объемы производства снизились до минимальных уровней с 1991 года. Производство в обрабатывающем секторе промышленности за месяц сократилось на 0.5% за месяц и на 12.7% за год. Данные явно не оправдали ожиданий, т.к. ожидался небольшой прирост производства в мае. Сегодня все внимание будет приковано к отчету компании Alcoa, который выйдет к концу торговой сессии в США.
Нефть. Нефть продолжает дешеветь третий день подряд из-за отсутствия факторов роста. Трейдеры считают, что подъем котировок фьючерсов до нынешних уровней не обоснован фундаментальными факторами. Активные усилия повстанцев в Нигерии никак не могут вздернуть цены на нефть. Трейдеры считают, что подъем котировок фьючерсов до нынешних уровней не обоснован фундаментальными факторами. Сообщения о том, что так высоко нефть держат деньги пенсионных фондов, в памяти управляющих которых еще свежи воспоминания о 140$ за баррель. Справедливая же цена нефти не поддается никакой оценке и логике, но, судя по огромному накопленному предложению во всех хранилищах мира и отсутствию внятного спроса - на следующей волне паники падение будет фееричным. По итогам торгов на NYMEX августовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на $1,12 до $62,93 за баррель.
Азия. Азиатские фондовые площадки продолжают падать шестой день подряд отыгрывая негативное закрытие торгов в США. В лидерах падения бумагами финансовых и горнодобывающих компаний. В качестве неожиданного катализатора падения также явились данные о рекордном снижении заказов на машинное оборудование в Японии. Японский Nikkei, падает более чем на 2,3 %, индекс широкого рынка Topix на 2,5 %. Корейский Kospi упал 1,5 %. Китайский CSI 300 INDEX снижается на 1,6 %
Сегодня. «Внешний фон на открытие торгов в России - негативный, - считает Антон Шевелев. - Существенное падение американских индексов, цен на нефть, падающие американские фьючерсы, безусловно, окажут серьезное давление на отечественный фондовый рынок. Мы по-прежнему не видим оригинальных идей для роста отечественного рынка, поэтому считаем, что динамика наших площадок будет определяться настроением американских инвесторов и ценами на нефть. Сегодня на фоне негативной динамики зарубежных площадок мы вполне можем протестировать локальный уровень поддержки - отметку 880 пунктов по индексу ММВБ. Игрокам можно порекомендовать обратить внимание на бумаги Сбербанка, где в 23 июня за один день прошло около 1,65 млрд. бумаг по средневзвешенной цене 36 рублей. Это более чем половина фрифлоата. Рискнем предположить, что «Сбер» в ближайшее время будет выглядеть лучше рынка, а любые проливы ниже 36 можно покупать».
