Вчера. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, во вторник российский фондовый рынок открылся неплохим ростом на фоне сильных внешних факторов. Основные фишки показали прирост порядка 2%. В первой половине дня наибольшим спросом пользовались бумаги Газпрома. Акции монополиста последнее время вообще выглядят сильнее рынка. Однако преодолеть отметку 1000 пунктов по индексу ММВБ так и не удалось. Нефть не смогла закрепиться выше $ 73 и начала снижаться, увлекая за собой российский фондовый рынок. Выходившая вечером макроэкономическая статистика США тоже не добавила оптимизма. Рынок недвижимости соединённых штатов продолжает испытывать проблемы. Доверие потребителей неожиданно снизилось. Таким образом, ближе к закрытию торгов в России «медведи» вновь перехватили инициативу. Торговая сессия 30 июня завершилась снижением индекса ММВБ на 1,79% - до 971,5 пункта, индекс РТС вырос на 3,74% - до 987,02 пункта. Объемы торгов составили: на ФБ ММВБ - 61,4 млрд. руб., на рынке акций РТС - 183,75 млн. долл. Объёмы торгов продолжаю оставаться на достаточно низком уровне.
Рынок США. Основные индексы США продемонстрировали снижение по итогам торгов во вторник. Начало торговой сессии прошло на фоне выхода слабой макроэкономической статистики. Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Conference Board, составил в июне 49.3 пункта, аналитики ожидали значение на уровне 55 пунктов. Превышение индексом отметки в 50 пунктов означает активизацию деловой активности в производственной сфере. Значение индикатора на уровне 50 пунктов и ниже говорит о ее сокращении. Днём ранее аналитики отмечали противоречивость роста американского рынка, который шел параллельно с падением доходностей государственных облигаций и на фоне роста цен на нефть. Однако во вторник противоречие исчезло. Статистика с рынка недвижимости опять не порадовала: цены на дома для одной семьи в США продолжили снижаться по всей стране в апреле 2009 года. Индекс цен на дома, рассчитываемый Standard & Poor's и Case-Shiller для 20 крупных городов, снизился в апреле в годовом исчислении на 18.1%. Темпы падения на рынке жилья остаются высокими, что традиционно давит на банковский сектор. Сводный индекс S&P Banks потерял по итогам торгов 1.3%. Широкий S&P 500 снизился на 0.85% до 919 пункта. К сожалению пока признаков оздоровления экономики США не видно. Сегодня и завтра будем пристально наблюдать за ситуацией на рынке труда в соединённых штатов. Сегодня выйдет статистика по первичному рынку недвижимости. Завтра ждем ключевую недельную статистику по рынку труда. Утром фьючерсы на американские индексы не демонстрируют выраженной динамики. С технической точки зрения дела так же выглядят не важно. Американский фондовый рынок пробил поддержки тренда по индексу Dow Jones, где долгое время консолидировался. Ключевая поддержка - 8500 пунктов пройдена, что обусловило ускорение падения. ФРС США продолжает политику количественного смягчения. Федеральная резервная система (ФРС) США во вторник провела очередной выкуп государственных казначейских обязательств (US Treasuries), приобретя бумаги на $7 млрд. в рамках шестимесячной программы покупки госбумаг объемом $300 млрд, ФРС покупает долгосрочные гособлигации, стремясь разморозить кредитный рынок за счет использования инструментов, применявшихся в последний раз в 60-е годы.
Нефть. Котировки чёрного золота снижаются. Нефть марки WTI снизилась на 3.37% достигнув $70.6 за баррель. Вчера на рынке нефти прошла коррекция после бурного роста на кануне. Последнее время на рынке нефти балом правят спекулянты. Они и стали причиной падения, начав фиксацию прибыли. Кроме того, катализатором снижения стала плохая макроэкономическая статистика в США. В итоге накануне нефть марки Brent снизилась на 3.83% достигнув $70.07 за баррель. Сегодня традиционно для среды публикуются данные по запасам топлива в США: ожидается снижение сырой нефти на 2.2 млн. барр., и рост на 2.1 млн. барр. запасов бензина. В России экспортная пошлина на нефть с 1 июля выросла с $152,8 за тонну до $212,6 за тонну. Соответствующее постановление премьер-министр Владимир Путин подписал 26 июня. Все вышеперечисленные факторы формируют негативный фон для российского нефтегазового сектора в среду.
Азия. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышается в среду на фоне увеличения объемов промышленного производства в Китае четвертый месяц подряд. Дорожают бумаги инфраструктурных компаний. Объявления о допэмиссии акций привели к снижению котировок бумаг корпораций, нуждающихся в капитале. Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific почти не изменился с открытия торгов. Японский Nikkei прибавил 0,5%. Бесспорным негативом для Японского рынка явилось снижение рейтинговым агентством Fitch Ratings рейтинга крупнейшему японскому авто производителю Toyota на две ступени.
Сегодня. «Внешний фон сегодня перед открытием торгов в России остаётся смешанным, - считает Антон Шевелев. - Основное снижение котировок нефти российские биржи уже отыграли, американские фьючерсы демонстрируют нейтральную динамику, Азия торгуется разнонаправлено. Однако присутствуют и негативные факторы: фактора конца квартала перестанет оказывать поддержку рынкам, фьючерс на индекс РТС потерял в ночную сессию 1,83 %, американские индексы закрылись в минусе. Российский рынок по-прежнему находится у нижней границы бокового диапазона. Сегодня возможно продолжение снижения. Рекомендуем инвесторам присмотреться к бумагам «Газпрома», которые могут быть интересны на уровнях ниже 155 рублей за акцию. Однако покупать бумаги следует с обязательным «стопом» чуть ниже локальных минимумов».
