Вчера. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, в среду на российском рынке возобновились продажи после технического отскока накануне. По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 5,46% - до 1039,43 пункта, а индекс РТС - на 4,05% - до 1038,41 пункта. На торгах с самого продолжилась волна продаж во всех секторах: и в металлургии, и в телекомах, и в нефтегазовом секторе. Индекс ММВБ обновил локальный минимум 1050 пунктов. Объемы торгов на ММВБ составили около 70 млрд. рублей, что является максимумом за неделю. Несмотря на ухудшение ситуации в мировой экономике, инвесторы не торопятся с продажами на российском фондовом рынке. Единственным фактором, который удерживает рынок от панических продаж - цены на нефть. Несложно представить, что будет с отечественным рынком, если увидим нормальную коррекцию нефтяных фьючерсов, с последующей девальвацией рубля.
Рынок США. Торги в США в среду 17 июня завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов. Складывается революционная ситуация - быки не могут, а медведи не хотят. На ложном пробое 900 пунктов, медведей жестко наказали, но выше 200МА быкам пробиться не удалось. На 914 сидел хороший продавец, и мы вернулись в нисходящий канал. Быки могут попробовать нарисовать локально двойное дно на 900 и пойти рисовать правое плечо, но тестирование 875 пока выглядит неизбежностью. Что касается экономических индикаторов, то негативное влияние на рынок оказало решение S&P понизить кредитные рейтинги 22 американских банков. Макроэкономические данные, опубликованные в среду, также не дали особого повода для оптимизма. Барак Обама объявил масштабную реформу регулирования финансового сектора, которая стала самой радикальной за период с Великой депрессии. Изменения полномочий финансовых регуляторов позволят властям улучшить контроль за ситуацией в финансовом, банковском и инвестиционном секторах. Эксперты считают, что новые правила уже не позволят банкам с легкостью манипулировать рисковыми финансовыми инструментами для получения прибыли. Потребительские цены вслед за производственными, также не оправдали ожиданий. За май общий индекс цен вырос на 0.1%, базовый индекс (без учета энергии и продуктов питания) также вырос на 0.1%. В итоге за последний год общий индекс потребительских цен упал на 1.3% (рекордное падение с 1950 года), базовый индекс цен за год вырос на 1.8%. Если бы не рост цен на медицину (которая занимает значительную часть бюджетов американцев, за год здесь цены выросли на 3.2%), то ситуация была бы значительно хуже. Сомнения правда вызывают цены на энергию. Официально цены на энергию, которые в мае прибавили всего 0.2%, это при том, что розничные цены на бензин выросли стразу на 10.5%. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 7,49 пункта, или на 0,1%, до 8497 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 1,26 пункта, или на 0,1%, на отметке 910,71 пункта. "Высокотехнологичный" Nasdaq Composite укрепился на 11,88 пункта, или на 0,6%, и закрылся на отметке 1808 пунктов.
Нефть. Нефть в среду 17 июня немного подросла по итогам волатильной торговой сессии. Колебания котировок были обусловлены неоднозначной реакцией трейдеров на данные по запасам черного золота в США. Министерство энергетики отчиталось о более значительном, чем прогнозировалось, падении запасов нефти в стране. Между тем, рост запасов бензина превысил ожидания. По итогам торгов на NYMEX июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на $0,56 до $71,03 за баррель. В ходе торгов цена на нефть опускалась до $69,00 за баррель.
Азия. Фондовые индексы Азии сегодня демонстрируют разноправленную динамику. Японский Nikkei, падает более чем на 1,5 %, индекс широкого рынка Topix на 2 %. Корейский Kospi падает на 1 %. Только Китай продолжает демонстрировать положительную динамику, CSI 300 INDEX растет более чем на 1,8 %. На настроения инвесторов повлияли итоги торгов в США, которые завершились падением фондовых индексов третий день подряд. Курс японской иены торгуется практически на уровне двухнедельного максимума по отношению к доллару на фоне оптимизма инвесторов, вызванного надеждами на то, что темпы восстановления американской экономики приведут к росту спроса на более безопасные виды активов.
Сегодня. «Внешний фон перед открытием торгов в России - смешанный, - рассказывает Антон Шевелев. - Поддержку отечественному рынку продолжат оказывать высокие цены на нефть и «плюсующие» фьючерсы на американские индексы. Вполне логично ожидать некий технический отскок в первой половине дня. Дальнейшая динамика будет традиционно определятся настроениями на зарубежных площадках. Рынок продолжает выглядеть крайне слабо на фоне высоких цен на нефть. Магические 1100 пп. по ММВБ остались позади, превратившись теперь в мощный уровень сопротивления. Теперь мы можем с большей уверенностью говорить, что локальный восходящий тренд переломлен. Если медвежьи настроения будут поддержаны западными площадками, то в течение недели мы вполне можем увидеть тестирование 1000 пунктов по индексу ММВБ».
