Вчера. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, фондовые торги в России вчера завершились ростом основных индикаторов. По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 2,86% - до 1041,84 пункта, индекс РТС - на 3,11% - до 968,88 пункта. Среди лидеров роста следует отметить бумаги Норникеля (+6,5%), Сбербанка (+5,4%), Ростелекома (+4,2%). Утром, как и следовало ожидать, мы открылись «гэпом» вверх на фоне позитивного внешнего фона и значительного роста цен на нефть, которые вплотную приблизились к отметке $60 за баррель. Далее, большую часть торговой сессии индексы консолидировались на занятых с утра уровнях, но, после выхода слабой статистики по рынку недвижимости в США, бумаги компаний резко пошли вниз. Большинству «голубых» фишек удалось закрыть образовавшиеся с утра «гэпы», однако, после открытия торгов в США, ситуация вновь резко изменилась, и снижение было довольно быстро отыграно. Следует отметить, что именно после выхода негативной статистики, мы увидели резкий рост объема совершаемых сделок (около 40% оборота на ММВБ мы наторговали после 16:30 мск.), что свидетельствует о появлении на рынке уверенных продавцов, чего в последние два торговых дня не было. Отсюда несложно сделать вывод о том, что как только мы получим более значимый негатив в виде статистики или «нормальной» коррекции на американском рынке, фиксация на отечественном рынке будет носить широкомасштабный характер.
Рынок США. Торги в США во вторник 19 мая завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов. Индикатор волатильности VIX пробил 30 и ушел вниз, дневной диапазон S&P 500 составил - 12 пунктов. Волатильность умерла. Оптимизм инвесторов, наблюдавшийся в предыдущую торговую сессию, был подорван вышедшими макроэкономическими данными по рынку жилья. Однако, пока S&P 500 находится выше 900 пунктов, мы имеем очень бычью картину и все шансы на продолжение ралли до уровня 930 пп. у нас есть. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 29,23 пункта, или на 0,3%, до 8475 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 1,58 пункта, или на 0,1%, на отметке 908,13 пункта. Что касается макроэкономических данных, то мы видим, что счастье длилось недолго... После некоторой коррекции закладки новых домов и выданные разрешения на строительство в апреле возобновили падение и дружно выдали новые исторические минимумы, закладки домов упали до 458 тыс. в год, а количество выданных разрешений на строительство сократилось до 493 тыс. в год, падение составило соответственно 12.8% и 3.3%. Пару месяцев назад, когда закладки новых домов неожиданно взлетели почти на 20%, все радостно заговорили об улучшении ситуации на рынке жилья США. Интересно, что они скажут теперь, когда обвалились ещё ниже? Кстати интересный момент: на сколько может быть связано такое падение закладок новых домов с массовыми дефолтами застройщиков? Соответственно банки не будут достраивать дома, а будут сносить (такие прецеденты есть и это в интересах банков), т.е. торможение падения цен на дома будет происходить на фоне искусственного сокращения строительства. И интересно, сможет ли дефицит жилья в условиях сокращения доходов, роста безработицы и роста населения существенно сдержать цены на дома?
Нефть. Цены на нефть во вторник, вот уже второй день штурмуют уровень $60 за баррель, а в ходе торгов на какое-то время даже пересекала эту отметку. Одним из факторов роста стали прогнозы сокращения запасов «черного золота» в США. А вот макроэкономические данные по рынку жилья оказали негативное влияние на игроков. По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 1,1% до $59,65 за баррель. В ходе торгов цена на нефть поднималась до $60,48 за баррель.
Азия. Фондовые индексы Азии сегодня демонстрируют разноправленную динамику. На Токийской бирже индекс Nikkei растет на 0,59 %, индекс Topix на 0,75 %. Индекс Hang Seng теряет более 0,4 %, корейский Kospi падает на 0,1 %. Иена по отношению к американскому доллару в настоящее время торгуется на уровне 95,5 - 95,6, продолжая укрепляться. Причиной мрачных настроений инвесторов стала публикация отчета Института экономических и социальных исследований правительства Японии о том, что ВВП Японии в январе-марте, по предварительным данным, рухнул на 4% в реальном выражении в квартальном исчислении. В годовом исчислении падение японского ВВП составило 15,2%.
Сегодня. «Внешний фон перед открытием торгов в России нейтральный, - говорит Антон Шевелев. - Открытие торгов ожидаем на уровне вчерашнего закрытия. Единственным фактором, играющим на стороне «быков», продолжает оставаться растущая нефть. Вчерашняя коррекция, подтвержденная высокими объемами, после выхода макроэкономической статистики, показала, что на рынке есть достаточно серьезные продавцы. Рекомендуем инвесторам начинать сокращать длинные позиции, стопы следует удерживать на минимумах вчерашнего дня».
