Вчера. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, торги на российских биржевых площадках во вторник проходили очень волатильно. Открытие прошло достаточно спокойно с символическим «гэпом» вверх на слабо позитивном фоне. Ближе к обеду на рынок пришли большие заказы на покупку и основные «фишки» прибавляли в моменте от 3% до 5%, акции Сбербанка показывали прирост более чем на 10%. Однако столь позитивно настроя хватило ровно до 16:30 МСК. После публикации макроэкономической статистики в США основные индексы резко пошли вниз, вслед за снижающимися фьючерсами на американские индикаторы. Неожиданно слабые данные по розничным продажам, а также снижение индекса цен производителей обескуражили инвесторов. Не помогла даже хорошая корпоративная отчётность. Перед окончанием торгов российские «быки» попытались частично вернуть утраченные позиции и сумели закрыть индекс ММВБ на положительной территории. Таким образом, индекс РТС по итогам торгов во вторник снизился на 0,87% - до 807,61 пункта. Индекс ММВБ вырос на 1,52% - до 918,61 пункта. Объемы торгов составили: на ФБ ММВБ - 80,78 млрд. руб., на классическом рынке РТС - 9,16 млн. долл. Объёмы торгов были очень высокими. Вероятность разворота всё больше увеличивается.
Рынок США. Рынки Соединённых Штатов оказались под давлением макроэкономической статистики. Индекс цен производителей в США в марте снизился на 1,2% к предыдущему месяцу, аналитики не ожидали изменений этого показателя. Розничные продажи в США в марте также снизились на 1,1% вопреки ожиданиям. Неожиданный негатив вызвал волну продаж на американских биржах. Фиксация прибыли началась с банковского сектора, не помогла даже хорошая отчётность Goldman Sachs и Wells Fargo. Банковский сектор снизился на 8 %. Акции Morgan Stanley подешевели за день на 12%, JPMorgan Chase - на 8,9% и American Express - на 9,9%. Лучше рынка выглядели акции Johnson & Johnson, бумаги кампании подорожали на 0,4% после получения более высоких результатов по итогам первого квартала. Чистая прибыль компании в январе-марте составила $3,507 млрд., или $1,26 в расчете на акцию, по сравнению с $3,598 млрд., или $1,26 на акцию, полученных за аналогичный период прошлого года. Прибыль Intel оказалась также выше прогноза. Однако инвесторы проигнорировали эту явно позитивную информацию. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник снизился на 137,63 пункта (1,71%) - до 7920,18 пункта. S&P 500 уменьшился на 17,23 пункта (2,01%), составив 841,5 пункта. В утреннюю сессию фьючерсы на индексы продолжают снижение и теряют около одного процента.
Нефть. Накануне нефть марки Brent выросла на 0.8%, достигнув $51.92 за баррель. WTI остаётся ниже $50, прибавив 0.45%. Уровень $ 50 долларов за баррель из уровня поддержки / сопротивления, похоже, превратился в уровень навивания. Сегодня выходит сильный блок статистики по США. Будут опубликованы данные по промышленному производству. Также будут опубликованы запасы топлива - ожидается рост запасов сырой нефти на 2.5 млн. баррель, и снижение бензина на 960 тыс., снижение дистиллятов на 1.5 млн.
Азия. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду впервые за 5 сессий после неожиданного снижения объемов розничных продаж в США и роста курса иены, который снижает прибыль японских экспортеров. Японский индекс Nikkei 225 потерял 1,6%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%.
Сегодня. События на мировых торговых площадках складываются явно не лучшим образом. Внешний фон негативный. Единственным фактором способным оказать поддержку российскому рынку остаётся стабильная нефть. Открытие торгов, скорее всего, пройдёт «гэпом» вниз. После чего возможно, кто-то попробует покупать. Сегодня нас ожидает очень большой блок макроэкономической статистики по штатам. Кроме того сегодня выходит отчётность J.P. Morgan Chase. Столь богатый внешний фон явно будет способствовать дальнейшему повышению волатильности на российском рынке. Сейчас уровень риска очень велик и на рынке следует оставаться только инвесторам с крепкими нервами. Рекомендуем сокращать длинные позиции, фиксировать прибыль или полностью выходить в деньги.
