Вчера. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, вчера российский фондовый рынок закрылся в плюсе на фоне укрепления рубля, роста цен на нефть и относительно стабильной обстановки на зарубежных площадках. Среди лидеров роста выступили бумаги финансового сектора - Сбербанк (+10,7%), ВТБ (+1,1%) - на фоне наблюдающегося интереса к финансовому сектору во всем мире, а также сообщения ЦБ об изменении правил учета субординированных кредитов, которые теперь можно учитывать как капитал первого уровня. Следовательно, в ближайшее время доп. эмиссия для наших банков не нужна. Значительно хуже рынка чувствовали себя бумаги нефтегазовых компаний, в особенности Газпром (2,2%), где уже второй день наблюдаются продажи. Возможно, причиной слабости нефтегазового сектора явилось заявление рейтингового агентства S&P о вероятном изменение рейтингов у Газпрома и ЛУКОЙЛа. Эксперты агентства ожидают, что по Газпрому ожидается "сильно отрицательный" поток денежных средств во второй половине 2009г. и в 2010г. По итогам торгов индекс РТС вырос на 2,78% до 665,58 пункта, индекс ММВБ - на 1,27% до 772,44 пункта. На валютном рынке мы видим продолжение постепенного укрепления рубля. Рост цен на нефть, налоговые выплаты, а также невмешательство ЦБ провоцируют продажи валюты и ограничивают ослабление рубля, тем самым стабилизируя ситуацию на денежном и фондовом рынке. Мы по-прежнему полагаем, что уже в ближайшее время мы можем увидеть интервенции ЦБ. Возможно, это будет с уровня 39 по корзине, 34,45 по доллару, т.к. сильное укрепление рубля вредит как отечественным производителям, так и бюджету.
Рынок США. Торги в США во вторник 17 марта завершились ростом всех биржевых индексов. Положительную роль на рынке сыграли макроэкономические данные. Число закладок новых жилых домов в США в феврале 2009г. неожиданно выросло на 22,2% по сравнению с рекордно низким показателем предыдущего месяца - до 583 тыс. единиц. При этом аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 450 тыс. единиц. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average взлетел на 178,73 пункта, или на 2,5%, до 7395,70 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 24,23 пункта, или на 3,2%, на отметке 778,12 пункта.
Вчера быки опять успешно применили тактику прошлого четверга: нырок вниз после открытия - медвежья ловушка, и затем плотный рост без откатов весь день к новым локальным максимумам. После окончания торговой сессии фьючерс S&P дорос аж до 777.
В итоге за семь торговых дней индекс отскочил от 666 до 777, или на 16,5 %.
Итак, мы видим, что рынок тестирует зону сопротивления 770-800, и как только импульс от «шортокрыла» и энтузиазм быков иссякнет, будет логично ожидать поход на 666. Многие ждут многонедельного ралли, но оно маловероятно без надежного разворотного сигнала типа двойного дна на 666. Почему мы ожидаем движения вниз? Ответ прост: потенциальный драйвер такого движения - ликвидация в пенсионных фондах на фоне масштабного снижения рейтингов.
Нефть. Цена на нефть выросла до максимальной отметки более чем за три месяца благодаря положительной статистики из США. На таком фоне игроки проигнорировали прогнозы увеличения запасов черного золота в Соединенных Штатах. По итогам торгов на NYMEX апрельские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на $1,81, или на 3,8%, до $49,16 баррель. В течении торговой сессии цены на нефть протестировали уровень $50.
Азия. Фондовый рынок в Японии закрылся повышением ведущих биржевых индексов. По итогам торгов Nikkei прибавил 0,29% до 7972,17 пункта. Индекс широкого рынка Topix вырос на 0,53% до 764,67 пункта. Положительное влияние на ход торгов оказали оптимистичные надежды инвесторов на то, что действия японского ЦБ предотвратят углубление рецессии экономики страны. В частности, ЦБ Японии заявил, что каждый месяц будет выкупать правительственные облигации на сумму 1,8 трлн. иен ($18,3 млрд.), а также предоставит банкам субординированные кредиты для стимулирования кредитования.
Сегодня. «Внешний фон на открытие торгов в России - позитивный, - говорит Антон Шевелев. - Положительная динамика зарубежных фондовых площадок, рост цен на нефть, «плюсующие» американские фьючерсы, безусловно, окажут положительное влияние на отечественный рынок в первой половине торговой сессии. Большинство российских «голубых» фишек торгуются около сильных уровней сопротивления, пробой которых даст мощный импульс для движения вверх. Однако, не стоит исключать, что перед заседанием ФРС по ставкам и выходом данных по запасам нефтепродуктов многие инвесторы захотят сократить длинные позиции».
Календарь экономических событий на сегодня:
|
Время MSK
|
Страна
|
Период
|
Макроэкономические показатели
|
Предыдущее значение
|
Прогноз
|
|
07:00
|
Япония
|
-
|
СТАВКИ
|
0,1 %
|
0,1 %
|
|
12:30
|
Британия
|
Февраль
|
Число безработных*
|
+73,800
|
+75,000
|
|
12:30
|
Британия
|
-
|
Протокол заседания Банка Англии 4-5.03
|
-
|
-
|
|
15:30
|
США
|
4 кв.
|
Текущий счет платежного баланса
|
-174,1 млрд.
|
-136,7 млрд.
|
|
15:30
|
США
|
Февраль
|
Потребительские цены (CPI)*
|
+0,3 %
|
+0,3 %
|
|
21:15
|
США
|
-
|
СТАВКИ
|
0,00-0,25 %
|
0,00-0,25 %
|
