Вчера. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, первый день весны на российском рынке откровенно не задался. Мощный внешний негатив позволил акциям двигаться только в нисходящем направлении. По итогам торгов 2 марта индекс ММВБ снизился на 2,89% - до 646,79 пункта, классический индекс РТС - на 0,96% - до 539,37 пункта. Объемы торгов составили: на ФБ ММВБ - 18,85 млрд. руб., на классическом рынке РТС - 2,91 млн. долл. В течение торговой сессий негативный фон только усиливался. На рынок оказывало давление стремительное падение котировок нефти, снижение европейских индексов более чем на 3 %, а так же данные об убытках AIG. Чистые убытки AIG за 2008г. составили 99,29 млрд. долл. Правительство соединённых штатов выделит крупнейшей в мире страховой компании дополнительную финансовую помощь в размере 30 млрд. долл. в обмен на некумулятивные привилегированные акции. После открытия торгов в США падение на отечественных биржевых площадках только усилилось.
Рынок США. По итогам торговой сессии второго марта Dow Jones Industrial Averag упал ниже отметки 7000 впервые с 1997г. Не лучшим образом обстояли дела с индексом S&P 500, который остановил падение чуть выше психологически важного уровня в 700 пунктов. Однако, в ходе торгов индекс опускался и ниже этого уровня, а закрытие торгов стало минимальным с 1996 года. Распродажи на рынке были вызваны новостями от AIG, рекордно низким значением композитного индекса ISM, а так же заявление миллиардера-финансиста Уоррена Баффета, что в течение этого года и, возможно, еще в течение длительного периода времени экономика США будет находиться "в разрухе". Цена акций Berkshire Hathaway, принадлежащей У.Баффету, снизилась на 4,7%. Компания показала в прошлом году наихудший за всю свою историю результат, после того как в последнем квартале года ее прибыль упала на 96%. За год в целом прибыль холдинга У. Баффета снизилась на 59%, до $4,99 млрд, выручка - на 8,8%, до $107,8 млрд. Негативным фактором стали сообщения от банка HSBS. Крупнейший по капитализации банк Европы HSBC Holding Plc планирует разместить среди существующих частных акционеров акции на сумму 12,5 млрд. фунтов стерлингов ($17,7 млрд). По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Averag по итогам торгов снизился на 299,64 пункта (4,24%) - до 6763,29 пункта. Standard & Poor's 500 рухнул на 34,27 пункта (4,66%), составив 700,82 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite за день уменьшилось на 54,99 пункта (3,99%) - до 1322,85 пункта. Следует отметить, что продажи на американских площадках проходили на хороших объёмах. Объем сделок на американских биржах 2 марта составил около 12,9 млрд. акций, это на треть больше среднедневного показателя за последние три месяца. С технической точки зрения картина пока совершено неприглядная, американские индексы ускорили падение на объёмах после пробития ключевых уровней.
Нефть. Нефть в понедельник подешевела более, чем на 2 долл./барр. на фоне данных об ухудшении состояния мировой экономики. Одним из негативных факторов оказавших давление на котировки стало заявление министра нефти Ирана Голамхоссейн Нозари, который не ожидает нового снижения добычи, так как уже сделанное ограничение поставок помогло остановить падение цен. Нефть марки Brent потеряла 8.93%, достигнув уровня $42.21 за баррель. Нефть марки WTI снизилась на 10.3 %, достигнув $40.15 за баррель (апрельские контракты). Котировки нефти снижались всей торговой сессии на фоне распродаж сначала на европейских, а затем на американских биржах. Тем не менее, с технической точки зрения у нефти ещё есть шанс, котировки чёрного золота вновь свалились к нижней границе устоявшегося коридора 40-50 долларов за баррель. Теперь нам предстоит внимательно следить за отметкой 40 долларов за сорт WTI. В случае пробития этого уровня мы ожидаем ускорения падения российского рынка.
Азия. Азиатские индексы остались несколько в стороне от масштабных распродаж. Продемонстрировав значительное снижение, в начале сессии, Азия начала немного восстанавливаться к закрытию торгов. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific, рассчитываемый по 14 рынкам, опустился на 0,3% - до 72,23 пункта, самого низкого уровня с августа 2003 года. С начала 2009 года показатель потерял 20%. Японский индекс Nikkei 225 снизился с открытия сессии на 1%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,8%. Снижение продемонстрировали все открытые для торгов рынки АТР, кроме Индонезии, Тайваня и Филиппин. Индексы снижаются на опасениях углубления рецессии, связанных с привлечением капитала банком HSBC и очередным траншем помощи страховой компании AIG.
Сегодня. «Внешний фон перед открытием торгов в России выражено негативный, - говорит Антон Шевелев. - Робкий оптимизм внушает рост фьючерсов на американские индексы, более одного процента, а так же не значительное падение азиатских рынков. Большого блока макроэкономической статистики сегодня рынки не увидят. Поэтому основной тон торгам в России будет задавать Европа. Мы ожидаем открытие рынков с гэпом вниз примерно 2-2,5 %. Входить в длинные позиции по акциям на наш взгляд по-прежнему преждевременно. Сегодня следует обратить внимание на ситуацию на валютных торгах. Возможно, мы увидим возобновление атак на рубль, на фоне слабеющей нефти».
Календарь экономических событий на сегодня:
|
Время MSK
|
Страна
|
Период
|
Макроэкономические показатели
|
Предыдущее значение
|
Прогноз
|
|
10:00
|
Германия
|
Январь
|
Розничные продажи*
|
+0,1 %
|
+0,5 %
|
|
10:00
|
Германия
|
Январь
|
Розничные продажи**
|
-0,3 %
|
0,0 %
|
|
18:00
|
США
|
Январь
|
Незавершенные продажи жилья*
|
+6,3 %
|
-3,0 %
|
|
20:30
|
ЕС
|
-
|
Выступление Ж.-К. Трише
|
-
|
-
|
