Вчера. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, по итогам четверга российские фондовые индексы продемонстрировали полноценную коррекцию к падению первых трёх рабочих дней недели. Индекс ММВБ вчера вырос на 2,96% - до 646,52 пункта, классический индекс РТС - на 4,76% - до 549,21 пункта. Объемы торгов составили: на ФБ ММВБ - 30,14 млрд. руб., на классическом рынке РТС - 3,98 млн. долл. На валютных торгах рубль продолжал укрепляться, что оказало поддержку российским акциям. Спекулятивных атак на рубль мы пока так и не увидели. Банки не спешат проверять на прочность верхний уровень бивалютной корзины. Укрепление нефти так же не способствует ослаблению курса национальной валюты. Бумаги нефти газового так же сектора уверено росли на повышении котировок чёрного золота. Акции "Татнефти" выросли в цене на 2,05%, "Сургутнефтегаза" - на 7,14%, "Газпром нефти" - на 3,13%, НОВАТЭКа - на 3,64%, "Роснефти" - на 2,67%, ЛУКОЙЛа - на 2,61%. Даже статистические данные по рынку труда США не смогли существенно охладить пыл российских инвесторов. Однако следует отметить, что объёмы торгов вчера были ниже, чем в среду, и ближе к закрытию торгов операторы предпочли частично зафиксировать прибыль. Эти признаки косвенно указывают на коррекционный характер восходящего движения.
Рынок США. Торги на американских фондовых площадках закончились снижением. Перед открытием торгов в Америке фьючерсы на основные американские индексы демонстрировали рост более чем на полтора процента. Однако оптимистичное открытие быстро сменилось распродажами. Таким образом, S&P 500 снизился на 1.2% до 778 пунктов. DJ снизился 1.19% до 7465 пунктов. Бразильский индекс Bovespa снизился на 0.19% до 39730 пунктов. С точки зрения технического анализа ситуация становится угрожающей. Индекс DJ обновил 6-летние минимумы. Если даже не брать во внимание техническую составляющую рынка, то стоит признать - уровень 7500 по DJ был ориентиром для всех инвесторов, что делает преодоление этой поддержки ещё более значимой. Закрытие прошло ниже этого уровня и сегодня утром фьючерсы продолжают снижение. Катализатором снижения стали прогнозы от Hewlett-Packard, а так же возросшие опасениям относительно дефолтов по кредитным картам. Хуже рынка торговался финансовый сектор и технологический. Акции Hewlett-Packard просели на 7.9%. Сводный индекс банковского сектора упал на 6.36%, акции AIG просели на 19%, котировки Citi упали на 13%, бумаги American Express потеряли 8.72%. Макроэкономическая статистика вновь не смогла ничем порадовать американских инвесторов: число заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 14 февраля, осталось на уровне 627 тыс. Ожидалось снижение до 620 тыс. Данные продолжают ухудшаться.
Нефть. Накануне вышли данные по запасам нефти в США, что и стало основным фактором роста на рынке нефти. Рынок ждал роста запасов сырой нефти до новых 18-месячных максимумов, что оказывало давление в начале недели. Но, по факту, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0,138 млн. баррелей (0,04%) - до 350,63 млн. баррелей. Аналитики по нефти и газу ожидали роста запасов на 3,2 млн. баррелей и столь значительный разброс заставил котировки «черного золота» резко пойти вверх. Нефть марки Brent выросла на 6.17%, достигнув $41.99 за баррель. Нефть марки WTI перешагнула вверх отметку $40 за баррель. То, что нефть снова торгуется выше психологической отметки $ 40 за баррель, является на наш взгляд достаточно позитивным фактором. Котировки вернулись в устойчивый коридор $ 40-45 за баррель, это даёт российской нефтянке некоторый фундамент, а так же будет позитивно влиять на курс рубля.
Азия. На Азиатских торгах продолжается распродажа, старт которой был дан американскими биржами. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%. Даже ослабление иены не помогает котировкам японских компаний. Падают все фондовые рынки региона, кроме Китая. Фондовые рынки Азии демонстрируют падение в пятницу на опасениях сокращения прибыли в условиях углубляющейся рецессии, темпы снижения сводного индекса АТР достигнут максимума за 3 месяца.
Сегодня. «Сегодня утром фьючерсы на американские индексы теряют порядка 0.7%, - говорит Шевелев. - Если неделя закроется ниже уровней поддержки по американским индексам, то это подтвердит установление нисходящего тренда. Этот факт буде оказывать давление на российские площадки. Однако для рынка есть и позитивные факторы. Прежде всего, это укрепление цен на нефть. Рубль так же получит не плохую поддержку за счёт роста цен на чёрное золото. Мы расцениваем вчерашнее рост российских индексов, как коррекционное движение и ожидаем продолжения нисходящего тренда в ближайшее время. Только дальнейшее укрепление цен на нефть способно переломить сегодня внешний негатив».
