Вчера. По словам начальника Фондового отдела УОФСР банка «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, вчера российский фондовый рынок увидел повторение худшего кошмара в стиле «медвежьей» осени 2008 года. По итогам торгов 17 февраля индекс ММВБ снизился на 9,38% - до 645,18 пункта, классический индекс РТС - на 9,4% - до 552.03 пункта. Объемы торгов составили: на ФБ ММВБ - 32,76 млрд руб., на классическом рынке РТС - 9,13 млн долл. Снижение было вызвано сильно негативным внешним фоном, а так же активной покупкой доллара на валютных торгах. Масла в огонь подлили данные Росстата о рекордном снижении промышленного производства в РФ. Продажи проходили практически во всех секторах. Сильно пострадали акции финансового сектора. Так, акции Сбербанка рухнули по итогам сессии на 14,04%, бумаги банка ВТБ - на 11,76%. Не сильно отстала и нефтянка. Бумаги "Сургутнефтегаза" подешевели на 15,71%, "Газпром нефти" - на 9,46%, «Татнефти» - на 9,02%. Акции НОВАТЭКа потеряли 11,6%. На фоне активного снижения цен на нефть, и укрепления американской валюты, банки вновь начали агрессивно скупать доллар. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR 0,45) выросла по итогам торгов во вторник на 95 копеек - до 40,55 рубля. При этом доллар США прибавил за день 1,12 рубля, составив на закрытие торгов 36,30 руб./$1, а евро вырос на 75,05 копейки - до 45,7505 руб./EUR1.
Рынок США. Финансовые рынки соединённых штатов вполне «оправдали надежды» российских инвесторов. По словам Шевелева, индекс DJ по итогу дня снизился 3.79% до 7552 пунктов. Лидером падения выступил, как всегда, финансовый сектор. Сводный индекс S&P Banks упал на 11%.Индекс широкого рынка S&P 500 опустился ниже 800 пунктов впервые с ноября. Распродажи на американских биржах начались после публикации данных о рекордном сокращении производственной активности Нью-Йорка в феврале. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в этом месяце рухнул до минус 34,65 пункта - минимального уровня с начала отслеживания этих данных в 2001 году. Активно продавали так же и автомобилестроителей. Лидеры американского автопрома вновь просят денег, с каждым разом цифры увеличиваются. GM уже получила от государства $13,4 млрд, Chrysler - $4 млрд. Как ожидается, обе компании попросят еще по нескольку миллиардов. Инвесторы опасаются, что это не последняя просьба об увеличении государственной поддержки. В целом ситуация на американских фондовых рынках очень нервозная. Торги проходят с высокой волатильностью. Инвесторы практически перестали верить в «планы по спасению». Макроэкономические данные продолжают ухудшаться. Американские фондовые индексы вышли на финишную прямую в конце которой уже отчётливо видны осенние минимумы. Индекс S&P 500, вероятно, может снизится до отметки 750 пунктов.
Нефть. Цена нефти упала во вторник ниже $36 за баррель. На котировки чёрного золота сильно давит негативная макроэкономическая статистика в США и Европе, укрепление доллара, а так же рост запасов в Кушинге. Цена мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI, срок действия которых истекает 20 февраля, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) во вторник составляет $35,76 за баррель, что на $1,75 (4,7%) ниже итоговой котировки электронных торгов 16 февраля. Более активные апрельские контракты подешевели в ходе торгов на $2,39 (5,7%) - до $39,58 за баррель. Сегодня рынки не увидят традиционных для среды данных по запасам нефти и нефтепродуктов от министерства энергетики США. В связи с тем, что биржи были закрыты в понедельник, публикация данных перенесена на четверг. Однако существенно сокращения запасов мы не ожидаем. Для российской экономики сейчас крайне важно, чтобы нефть не опускалась ниже психологической отметки 40 $ за баррель. Так как именно к этой цене привязана верхняя граница бивалютной корзины.
Азия. Волна продаж огибает земной шар. Азиатские площадки снижаются широким фронтом вслед за фондовыми рынками США. Относительно может порадовать только то, что снижение тут более спокойное. Дело в том, что Азия успела попадать ещё в понедельник. Относительно может порадовать только то, что снижение тут более спокойное. Дело в том, что Азия успела попадать ещё в понедельник. Японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,45 % до 7534 пункта, Hang Seng теряет 1,56 %.
Сегодня. «Внешний фон перед открытием торгов в среду крайне негативный, - считает Шевелев из ОАО КБ «Солидарность». - Основной индикатор открытия торгов, фьючерс на индекс РТС (RIH9) по итогам ночной сессии продемонстрировал значительное снижение к уровням закрытия. Вчерашнее снижение с технической точки зрения выглядит очень значимым. Падение проходило с широким дневным диапазоном. Рынок вывалился из краткосрочного восходящего тренда и, возможно, уже сегодня будет тестировать нижнюю границу среднесрочного бокового диапазона. Краткосрочно целевой уровень для индекса РТС мы видим 500 пунктов. Именно на 500 пунктах возможно значительное сопротивление быков. Однако уверенности в том, что он устоит, нет никакой. Открывать длинные позиции, раньше достижения минимальных значений этого года по индексам, мы не рекомендуем. Возможно, вчерашние события являются началом очередной волны долгосрочного медвежьего тренда. Сегодня на биржи будет оказывать существенное влияние ситуация на валютном рынке. ЦБР похоже придётся выдержать серьёзную атаку спекулянтов на рубль. Если ещё в понедельник многие не спешили перекладываться из только что купленных акций в валюту, то вчера это дела похожу все. Нефть вплотную приблизилась к ключевой отметке 40 $ за баррель и сегодня Центробанку придётся защищать уровень 41 рубль по корзине уже по-настоящему. Если гос. регулятор дрогнет и не проявит жёсткости, падение на фондовых рынках получит новый импульс. Сегодня ожидаются данные с рынка недвижимости США, что может добавить негативный импульс российским торгам. Лучшей стратегией сейчас, на наш взгляд, является полный выход в деньги».
Календарь экономических событий на сегодня:
|
Время MSK
|
Страна
|
Период
|
Макроэкономические показатели
|
Предыдущее значение
|
Прогноз
|
|
12:30
|
Британия
|
-
|
Протокол Банка Англии
|
-
|
-
|
|
14:00
|
Британия
|
Февраль
|
Обзор промышленных заказов CBI
|
-48
|
-45
|
|
16:30
|
США
|
Январь
|
Новое строительство
|
0,550 млн.
|
0,530 млн.
|
|
16:30
|
США
|
Январь
|
Разрешения на строительство
|
0,547 млн.
|
0,530 млн.
|
|
17:15
|
США
|
Январь
|
Промышленное производство*
|
-2,0 %
|
-1,3 %
|
|
17:15
|
США
|
Январь
|
Загрузка производственных мощностей
|
73,6 %
|
72,5 %
|
|
20:30
|
США
|
-
|
Выступление главы ФРС Б. Бернанке
|
-
|
-
|
