Актуально

Вчера. По словам начальника Фондового отдела УОФСР ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Антона Шевелева, среда на российском рынке выдалась богатой на события. Утром, начало торгов проходило откровенно вяло. Котировки открылись «гэпом» вверх около полутора процента и начали снижаться. Однако уже к обеду, на российские площадки вернулся оптимизм, и тенденция к устойчивому росту возобновилась. Во второй половине дня поступила информация от рейтингового агентства Fitch, которое снизило рейтинг России до "ВВВ" с "ВВВ+", прогноз - негативный. Инверторы отреагировали на эту информацию интенсивными продажами. Напомним, что рейтинг тройной «B», это самый нижний инвестиционный рейтинг в шкале международных агентств. Fitch последним из «большой тройки» пошло на снижение рейтинга РФ, и новость носила скорее технический характер. Однако дальнейшее снижение рейтинга может вызвать проблемы с инвестированием в российские бумаги у западных фондов. Ближе к закрытию торгов, российские акции частично восстановили утерянные позиции, на фоне положительной макроэкономической статистики из США. Ситуация на валютной секции ММВБ была не менее интересной и насыщенной событиями. При приближении бивалютной корзины к ключевой отметке 41 рубль на рынок стали поступать крупные заявки на продажу валюты. На уровне 36,30 рубля за доллар периодически появлялся офер объёмом в $1 млрд.. Это явный признак продолжения интервенций Центробанка, который даёт отчётливый сигнал спекулянтам, что собирается держать объявленный правительством коридор корзины «до последнего патрона». По нашему мнению, в краткосрочной перспективе это положительный сигнал для рынка акций. Однако, продажа ЦБ валюты, естественным образом ведёт к сокращению золотовалютных резервов, что вызывает определённую тревогу. По итогам торгов индеек РТС прибавил 0,50 % и составил 514,89 пункта, индекс ММВБ вырос на 1,58 % и закрылся на отметке 635,89 пункта.

За океаном. Открытие рынка в США было очень оптимистичным. Настроения инвесторов улучшилось на фоне хорошей статистики по деловой активности в секторе услуг в США. PMI сектора услуг в США вышел на уровне 42.9 (ожидалось 39.00). Данные по рынку труда, вышли почти в соответствии с прогнозом. Число рабочих мест в частном секторе США, по данным Automatic Data Processing Inc., снизилось в январе на 522.000. Прогнозировалось, что в январе показатель снизится на 530.000. Инвесторов порадовал пересмотр декабрьского значения в лучшую сторону. Тем не менее, такое активное падение рынка труда является катастрофическим. В пятницу выйдет официальная статистика, от которой не приходится ожидать ничего хорошего. Однако продолжить мажорную увертюру в основной части торгов фондовым площадкам США было не суждено, подкачала корпоративная отчётность. Акции Disney упали на 7.9% после сообщения о падении выручки на треть. Котировки Kraft Foods упали на 9.2% после падения прибыли свыше прогнозов на фоне укрепившегося за период доллара. Эти отчетности создали настроение в потребсекторе. Так же негатив был в финансовом секторе. Акции Bank of America потеряли 11% и упали до 18-летнего минимума после слухов о необходимости новой госпомощи. По итогу дня индекс DJ снизился 1.51% до 7956 пунктов. Фьючерсы на S&P продолжают падать утром четверга (-0.5%).

Нефть. Стоимость нефти немного снизилась после публикации данных о запасах. Цена мартовских фьючерсов на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 18:35 МСК составила $41,01 за баррель, что на $0,23 выше уровня вторника. До публикации данных эти контракты торговалась на уровне $41,55 за баррель. Как говорится в еженедельном докладе министерства энергетики США, опубликованном в среду, товарные запасы бензина увеличились на 362 тыс. баррелей (0,16%) и составили 220,221 млн. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1,36 млн баррелей (0,95%), достигнув 142,591 млн. баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 3 млн баррелей, запасов бензина - на 900 тыс. баррелей, а также снижения запасов дистиллятов - на 1,3 млн. баррелей.

Азия. Азиатские рынки растут в четверг на информации о мерах в Китае. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,2%. Рост демонстрируют все фондовые площадки региона, за исключением Австралии, Новой Зеландии и Вьетнама. Дорожают примерно две трети из акций, зарегистрированных на азиатских рынках.

Сегодня. «Сегодня в США ожидается выход данных по рынку труда, - говорит Шевелев. - Статистика может оказать серьезное влияние на настроение инвесторов. Интересно, подтвердят ли первичные обращения за пособием по безработице вчерашний оптимизм. Мы ожидаем развития негативного сценария и рекомендуем инвесторам сокращать длинные позиции. В целом внешний фон перед открытием торгов на российском фондовом рынке можно назвать умерено негативным. Основной идеей, за которую могут зацепиться «быки», это возможное окончание девальвационного цикла по национальной валюте. Однако, и здесь всё ещё далеко не ясно. С технической точки зрения, рынок тестирует сейчас верхнюю границу канала и на фоне негативной статистики вполне может опуститься к минимумам года в ближайшие недели. В тоже время мы отмечаем выраженную внутреннюю силу российских котировок, поэтому не рекомендуем открывать никаких коротких позиций».

Календарь экономических событий на сегодня:

Время MSK	Страна	Период	Макроэкономические показатели	Предыдущее значение	Прогноз
00:30	США	4 кв.	Отчет Cisco Systems	0,38	0,30
14:00	Германия	Декабрь	Заказы промышленных предприятий*	-6,0 %	-2,0 %
15:00	Британия	-	СТАВКИ	1,50 %	1,00 %
15:45	ЕС	-	СТАВКИ	2,00 %	2,00 %
16:30	США	4 кв.	Производительность труда (предварительный)***	+1,3 %	+1,0 %
16:30	США	4 кв.	Стоимость единицы рабочей силы (предварительный)***	+2,8 %	+3,3 %
16:30	США	26-31.01	Первичные обращения за пособиями по безработице	588,000	580,000
18:00	США	Декабрь	Заказы промышленных предприятий	-4,6 %	-2,5 %

Источник: ОАО КБ «Солидарность».