Российский рынок акций по итогам торгов в четверг откатился к уровням начала ноября на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок, опубликованные статданные из США по инфляции оказались нейтральными и не смогли оказать поддержку игрокам на повышение. В лидерах отката выступали бумаги "Норникеля" (РТС: GMKN) на ожиданиях продажи казначейских акций.
На биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства ликвидных акций снизилась за день на 0,1-2,7%; индекс РТС опустился до 2217,95 пункта (-1,17%), индекс ММВБ - до 1855,98 пункта (-1,17%).
Декабрьский фьючерс на индекс РТС закрылся ростом к базовому активу на 14 пунктов, что соответствует уровням среды.
Акции "Норникеля" на ФБ ММВБ упали в цене 3,9% (до 7208 рублей), в РТС - на 3,7% в ожидании продажи 3,9% казначейских бумаг компании, находящихся на балансе ГМК после обратного выкупа (buy back). С начала текущей недели, когда бумаги ГМК достигали исторического максимума (7715 рублей), акции комбината потеряли в цене 6,6% (13 ноября закрылся реестр акционеров для получения дивидендов за 9 месяцев). "Норникель" намерен завершить продажу 7 млн 498 тыс. 950 казначейских акций после одобрения сделки советом директоров, заседание которого должно состояться в понедельник, 19 ноября.
По сообщению "Норникеля", акции продаются институциональным инвесторам по результатам формирования книги заявок. Рыночная стоимость 3,9% акций "Норникеля" в настоящее время составляет около $2,3 млрд. Компания могла аннулировать этот пакет, что привело бы к росту долей текущих акционеров, но ее совет директоров предпочел этого не делать.
Также в четверг подешевели бумаги "Газпрома" (-0,8%, до 318,2 рубля на ФБ ММВБ), ВТБ (РТС: VTBR) (-1,1%), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-0,1%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,9%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-0,9%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-1%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,2%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-1,2%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-1,3%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-1,5%).
Снижение рынка стало следствием негативной динамики мировых фондовых индексов: накануне снизились индикаторы в США, в четверг опустились Азия и Европа (снижение европейских индексов составило 0,5- 1,8%), также снижением открылись американские фондовые площадки на негативных прогноза компаний J.C.Penney и Applied Materials.
Кроме того, в четверг сократилась внутренняя рублевая ликвидность банковского сектора, что сдерживало покупки акций, и скорректировалась вниз нефть (после роста накануне на 3,5%) в ожидании публикации данных о запасах сырья в США.
Цена декабрьского фьючерсного контракта на сырье марки WTI составила к вечеру $93,52 за баррель (-$0,57), контракт на смесь Brent опустился до $91,33 за баррель (-$0,03).
Согласно опубликованным данным, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе (3 по 9 ноября) выросли на 2,81 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали сокращение резервов.
Опубликованные в 16:30 МСК данные по ценам потребителей США совпали с ожиданиями (индекс CPI вырос в октябре на 0,3%, а цены без учета стоимости топлива и продуктов питания - Core CPI - поднялись на 0,2%), а данные с рынка труда оказались негативными (число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 20 тыс., тогда как ожидался рост на 3 тыс.).
То, что потребительская инфляция осталась в рамках прогнозов, а опубликованные накануне данные по ценам в производственном секторе указали на ослабление инфляционного давления (индекс цен производителей PPI в октябре вырос на 0,1% при прогнозе увеличения на 0,3%), свидетельствует в пользу дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на заседании 11 декабря с нынешнего уровня 4,5% годовых. Эти ожидания вполне могут поддержать позитивный настрой на фондовых рынках в ближайшее время.
По словам дилера Русского банка развития Дениса Белова, пока на рынках царит пессимизм, подкрепленный негативными данными с рынка труда в США. "Что касается потребительской инфляции (индекс CPI), то вышедшие цифры можно рассматривать как нейтральные, и они вряд ли повлияют на решение ФРС по ставке. Однако прежние ожидания по поводу сокращения стоимости заемных денег остаются", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".
Подобного мнения придерживается трейдер ИК "Антанта Капитал" Дмитрий Перегудов, отмечающий, что совпавший с прогнозами индекс CPI не требует комментариев, то есть ожидания остались прежними - в пользу снижения ставки ФРС, поскольку инфляционное давление пока не вызывает опасений.
"Инвестиционным банкам необходимо выбираться из кризиса, и все ожидания направлены на дальнейшее снижение ставки ФРС. В общем, похоже, так и будет в декабре. Российский рынок в последнее время пытается противостоять внешнему негативу, однако ожидать от него ралли пока не стоит. Может быть, это случится ближе к Новому году, но не сейчас. После высокой волатильности люди устали, надо отдохнуть. Возможно продолжение коррекции вниз, но она будет неглубокой", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".
По оценке старшего аналитика аналитического департамента Банка Москвы (РТС: MMBM) Михаила Лямина, пятница, по всей видимости, не преподнесет ничего нового. "Нефтяной рынок стабилизировался после недавней коррекции, а со стороны мировых фондовых рынков сохраняется негатив. На этом фоне пятничная динамика будет повторять ситуация четверга. К тому же в преддверии выходных, после волатильной недели, российские инвесторы, скорее всего, предпочтут зафиксировать прибыль", - считает он.
Во "втором эшелоне" на российском рынке акций в четверг выросли акции Банка Москвы (+2,1%), "Северсталь-Авто" (РТС: SVAV) (+2%), ТГК-9 (+1,4%),ОГК-5 (РТС: OGKE) (+1%, до 4,243 рубля), причем поддержку последним оказали новости от итальянской Enel, которая выставила оферту на выкуп акций у акционеров ОГК-5 по цене 4,4275 рубля за штуку.
Подешевели бумаги МТС (РТС: MTSS) (-3%), "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (-2,8%), НЛМК (-2,6%), ТГК-1 (-1,6%).
На 1,7% подешевели акции "ВТБ Северо-Запад" (с 42 рублей до 41,3 рубля на ФБ ММВБ) после объявления оферты от ВТБ 24 по цене 41,72 рубля за штуку. В рамках оферты также можно будет обменять 1 акцию "ВТБ Северо-Запад" на 361 акцию ВТБ. Оферта действует с 15 ноября до 14 декабря.
Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС в четверг составил $64,125 млн (лидер - "Норникель" - $22,521 млн), объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 46,095 млрд рублей (лидер - "Газпром" (РТС: GAZP) - 12,84 млрд рублей).
Источник: ИНТЕРФАКС.
