Слабые данные по экономике США пресекли обновление исторического максимума индекса РТС под закрытие недели, в конце торгов 1 декабря на российском рынке акций в пятницу возросли продажи, часть бумаг ушла в "минус".
Так, на биржах ФБ ММВБ и РТС цены blue chips в пятницу продемонстрировали смешанную динамику в пределах 0,1-1,6%; индекс РТС достиг максимума по итогам дня - 1780,51 пункта (+0,22%), однако отметка 1795 пунктов, зафиксированная 10 мая, покорена не была (максимум пятницы составил 1794,43 пункта), индекс ММВБ снизился до 1550,04 пункта (-0,03%).
Продажи на американском рынке акций и в России вызвала публикация в 18:00 МСК американского индекса производственной активности ISM, который упал ниже психологической отметки 50 пунктов (индекс ISM в ноябре снизился до 49,5 пункта, ожидался рост до 51,5 пункта) - уровня, свидетельствующего в пользу замедления экономики США.
Акции РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) выросли на ФБ ММВБ на 0,6% (до 25,12 рубля), в РТС - на 1,3% (до 96,2 цента), на фоне рекордных цен на никель из-за падения запасов сырья подорожали бумаги ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) (+0,5% на ФБ ММВБ и в РТС). На 0,3% выросли "префы" "Транснефти" на позитивных корпоративных новостях - тарифы компании на 2007 год увеличены на 8,7%.
Также стоит отметить рост акций "Газпром нефти" (+1,8%), что стало следствием решения правительства освободить компанию и ряд "дочек" "Роснефти" (РТС: ROSN) от госрегулирования цен на добываемый газ.
Как отмечают операторы, общий настрой рынка остается "бычьим" благодаря высоким ценам на нефть и металлы, а также снижению дефицита рублевой ликвидности в начале нового месяца (остатки на корсчетах банков и депозитах в ЦБ РФ достигли почти 500 млрд рублей).
Вместе с тем близость исторических максимумов индекса РТС заставляет спекулянтов подходить с осторожностью к новым покупкам, поскольку на текущих высоких ценовых уровнях спрос на бумаги может ослабнуть из-за желания инвесторов зафиксировать прибыль по "длинным позициям". Тем более что после бурного роста последних дней потенциал ожидаемого предновогоднего ралли может быть исчерпанным.
На рынке нефти в пятницу наметилась коррекция нефти вниз (после скачка накануне выше $63 за баррель) на ожиданиях, что ОПЕК не станет повторно сокращать квоты на добычу сырья. Цена нефти марки WTI на Нью- йоркской товарной бирже (NYMEX) утром в пятницу снизилась до $62,6 за баррель (-$0,53 к уровню четверга), стоимость январских контрактов на WTI снизилась до $62,59 за баррель (-$0,54), цена контрактов на Brent опустилась до $63,84 (-$0,42).
По словам трейдера инвестиционного департамента МДМ-банка Евгения Волкова, после выхода в пятницу американского индекса ISM начался "залив" на фондовом рынке США, доллар серьезно сдал позиции на Forex (евро превысил $1,334), что спровоцировало продажи и российских акций. "Индекс РТС нарисовал в пятницу "вторую вершину", поднявшись в район 1795 пунктов, и теперь не исключена коррекция вниз. Если в понедельник продажи продолжатся (что вероятно), то акции посыплются вниз, причем для начала целью снижения будет уровень 1700 пунктов индекса РТС, что может стать заделом для предновогоднего ралли", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".
Подобного мнения придерживается дилер Русского банка развития Юрий Седых, полагающий, что после довольно бурной недели спекулянты воспользуются возможностью зафиксировать прибыль. "Чтобы продолжить ралли, нужна хорошая новостная поддержка или дальнейший рост нефти, чего не наблюдается, поэтому скорее нас ждет умеренная коррекция. Вместе с тем ряд бумаг остается в фаворе, есть спрос на акции РАО "ЕЭС", которые до конца года могут подняться до 26-27 рублей, бумаги "Норникеля" растут на фоне рекордных цен на никель", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".
"Транснефть" (РТС: TRNF) постепенно отыгрывает позиции, потерянные после ареста пакета акций весной текущего года, до максимумов - 78 тыс. рублей за штуку - им еще есть куда расти. В целом рынок в декабре еще может подрасти, поскольку на нефтяном рынке произошло пробитие верхней границы бокового диапазона на ожиданиях роста спроса на сырье в зимний период. Следующий "заход" по нефти вниз может быть отложен до окончания отопительного сезона, то есть до весны", - добавил Ю.Седых.
По словам трейдера ИК "Ренессанс Капитал" Алексея Бачурина, "рынок сейчас довольно сильный, но его "душит" "Газпром" (РТС: GAZP), который начал проседать после решения правительства не повышать тарифы на газ сверх запланированных цифр". "Газпром" тут же начал снижаться, а спрос сместился на акции РАО "ЕЭС", поскольку холдинг только выиграет от установленных тарифов на газ", - добавил он.
Кроме того, А.Бачурин обратил внимание на рост активности "быков" в секторе телекомов. "В секторе телекомов начались покупки на слухах о том, что Блаватник что-то кому-то продал, рынок, видимо, вспомнил недавние сообщения о намерении продать блокпакет "Связьинвеста" (Леонард Блаватник владеет блокпакетом акций "Связьинвеста" - 25% плюс 1 акция - прим. ИФ-АФИ), хотя никакой официальной информации на этот счет нет", - сказал он.
Аналитик ГК "Регион" Виталий Крюков связывает рост интереса к сектору телекомов с возможностью реорганизации "Связьинвеста" в операционный холдинг с включением в него межрегиональных компаний связи (МРК), о чем в пятницу заявил представитель МЭРТ.
Аналитики Deutsche UFG отмечают, что участники мировых фондовых рынков фактически не обращают внимания на растущие признаки резкого замедления роста американской экономики, однако такое несоответствие может рано или поздно привести к резкому падению фондовых рынков. "Мы по-прежнему настоятельно рекомендуем инвесторам с осторожностью относиться к нынешнему подъему, поскольку ситуация может резко измениться в случае ухудшения внешней конъюнктуры. В краткосрочной перспективе, на наш взгляд, следует обратить внимание на бумаги компаний, демонстрирующих высокие темпы роста прибыли (например, операторов сотовой связи). В то же время мы считаем целесообразным сократить вложения в акции, чья динамика в большей степени определяется тенденциями в мировой экономике (нефтяные компании и "Норильский никель") и настроениями участников рынка ("Газпром", компании электроэнергетики, "Транснефть")", - говорится в ежедневном обзоре Deutsche UFG.
Акции "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) на ФБ ММВБ в пятницу снизились на 0,1%, "Газпрома" - на 0,7% (до 303,49 рубля), "Роснефти" - на 1,1%, "Татнефти" (РТС: TATN) - на 1,2%, "Ростелекома" (РТС: RTKM) - на 0,2%, Сбербанка России (РТС: SBER) - на 0,1%.
Во "втором эшелоне" лидерами роста стали акции "Центртелекома" (РТС: ESMO) (+2,5%), "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (+2,9% обыкновенные и +3,5% привилегированные), а также "префы" "Сибирьтелекома" (РТС: ENCO) (+5,5%), "Дальсвязи" (РТС: ESPK) (+4,3%), МГТС (РТС: MGTS) (+3,5%). Подешевели бумаги "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (-1,1%).
Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ превысил 60,874 млрд рублей (лидер - "Газпром" - 24,505 млрд рублей), на классическом рынке акций РТС объем сделок достиг $135,684 млн (на "Газпром" пришлось $63,527 млн).
Источник: ИНТЕРФАКС-АФИ.
