Российский рынок акций во вторник 24 октября продемонстрировал снижение котировок большинства blue chips на фоне дешевеющей нефти; индекс РТС удержался выше психологического уровня 1600 пунктов за счет роста бумаг "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) и "Норильского никеля".
По итогам дня на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость основных blue chips снизилась на 0,2-3,2%; индекс РТС, опускавшийся днем ниже 1600 пунктов, закрылся на отметке 1608,84 пункта (-0,58%), индекс ММВБ снизился до 1429,47 пункта (-0,71%).
Нефть на мировом рынке большую часть дня демонстрировала негативную динамику, и лишь с открытием торгов в США на рынке наметилась коррекция вверх. К закрытию российских бирж нефть марки WTI в электронной системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла до $56,8 за баррель, нефть Brent - до $57,43 за баррель, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent поднялась до $59,73 за баррель, на смесь WTI - до $59,25 за баррель.
Лидерами падения стали акции Сбербанка России (РТС: SBER) на новостях о планируемом размещении объявленных акций на сумму до 294 млрд рублей: обыкновенные бумаги Сбербанка, накануне обновившие максимумы, подешевели на ФБ ММВБ на 3,2% (до 60,002 тыс. руб.), привилегированные - на 3,1% (до 986 руб.). В РТС "префы" Сбербанка упали на 3,6%.
Подорожали по итогам дня акции "Сургутнефтегаза" (+7,6% в РТС; рост произошел из-за недостатка предложения бумаг на бирже, а на ФБ ММВБ курс акций снизился на 1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5% в РТС и на ФБ ММВБ), ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) (+1,4% в РТС и +0,1% на ФБ ММВБ).
Как отмечают операторы, активность операций на рынке заметно снизилась, инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии заседания ФРС США, которое состоится во вторник-среду: ожидается, что базовая ставка останется неизменной на уровне 5,25% годовых, но значение для рынка будут иметь последующие комментарии американских денежных властей по поводу дальнейшей политики.
По словам трейдера инвестбанка "Траст" (РТС: HBTT) Романа Родина, "нефть сейчас снижается, европейские индексы тоже, что давит и на российский рынок, хотя объемы операций небольшие".
"Рынок акций находится в ожидании какого-то направления движения нефтяных цен, также инвесторы ждут комментариев ФРС США. Учитывая, что индекс Dow Jones сейчас находится на исторических максимумах, реакция на комментарии ФРС может быть интересной: либо массовая фиксация прибыли и откат индексов, если появятся намеки на продолжение подъема ставки, либо продолжение роста акций в случае намеков на неизменность ставки в будущем или даже возникшую вероятность ее снижения", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".
"Акции Сбербанка падают на новостях о допэмиссии. Вероятно, инвесторы были в курсе того, что Сбербанк собирается проводить допэмиссию, но теперь на факте того, что информация появилась в открытой печати, спекулянты фиксируют прибыль. Фундаментально для Сбербанка проведение допэмиссии является долгосрочным позитивом. Из отдельных бумаг можно еще отметить движение против рынка акций "РИТЭКа" (РТС: RITK), которые явно растут на стратегическом спросе, но объемы в этом секторе невысокие, причины для покупок пока неизвестны", - добавил Р.Родин.
"Новость о планируемой допэмисии Сбербанка вызвала автоматические продажи акций компании, что вполне логично. Все оценки по поводу параметров и целей эмиссии "Сбера" будут позже, а пока рынок отреагировал активными продажами", - отмечает трейдер ИК "Антанта Капитал" Дмитрий Перегудов.
"Рынок постепенно сползает вниз, поскольку притока новых денег нет, как нет и идей для роста. От ФРС США вряд ли стоит ждать жестких заявлений, в очередной раз все может обойтись нейтральными комментариями. В целом близится конец года, новым покупкам взяться неоткуда, нефть снижается из-за сдачи оставшихся "длинных позиций", пока желания выкупать эту "яму" не ощущается. Думаю, что рынок в ближайшее время сохранит хаотичную торговлю без определенной тенденции, сильного падения, как и роста, не будет", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".
По оценке аналитика Renaissance Online Дениса Филиппова, поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" во вторник оказала информация о планах компании расширить сеть своих АЗС в странах Балтии, а также заявления представителей МПР о том, что отзыв лицензий у недропользователей будет осуществляться только в самом крайнем случае. Аналитик также отметил привлекательность "префов" "Сургутнефтегаза", которые торгуются с неоправданно большим дисконтом (почти 30%) к "обычке", предположив, что в дальнейшем эта разница за счет роста привилегированных бумаг сократится до 10%.
На торгах в среду на динамику нефтяных цен, по мнению Д.Филиппова, могут повлиять статистические данные из США - цифры по продажам домов на вторичном рынке и по запасам нефтепродуктов. "Комментарии ФРС относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики США мы будем отыгрывать уже в четверг. Не исключено, что в этот раз больше внимания в них снова будет уделено инфляционным рискам, что приведет к очередной волне спекуляций относительно возможного повышения ставки в дальнейшем. Это может стать негативным сигналом для американского фондового рынка, который уже испытывает явную потребность в коррекционном движении. Поэтому мы оцениваем вероятность дальнейшего снижения нашего рынка как довольно высокую и рекомендуем пока воздержаться от новых покупок. Ближайшая поддержка находится на уровне 1570 пунктов по индексу РТС, сопротивление - на 1620 пунктах", - полагает представитель Renaissance Online. Курс акций РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) на ФБ ММВБ снизился на 1,4%, "Татнефти" (РТС: TATN) - на 0,2%, "Газпрома" (РТС: GAZP) - на 0,2% (до 293,05 руб.), "Газпром нефти" - на 0,8%, "Роснефти" (РТС: ROSN) - на 0,6%.
Выросли бумаги "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,8%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,1%).
Во "втором эшелоне" днем во вторник можно выделить рост акций "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (+3,8%), "РИТЭКа" (+2,5%), АО "Лебедянский" (РТС: LEKZ) (+2,4%), "Северстали" (РТС: CHMF) (+1,7%). Подешевели "префы" МГТС (РТС: MGTS) (-3,8%), обыкновенные бумаги "Северо-западного телекома" (РТС: SPTL) (-2,2%), "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-1,8%).
По мнению Д.Филиппова, внезапный взлет котировок "Иркутскэнерго" вызван, по всей видимости, повышением оценки акций компании в 2,5 раза (с $0,37 до $0,9) одним из российских банков в связи с возможной консолидацией "Иркутскэнерго" с "Красноярской ГЭС" (РТС: KRSG). Повышение интереса к акциям АО "Лебедянский" произошло после завершения накануне сделки по покупке 100% акций питерского производителя соков "Троя-Ультра". Это приобретение укрепит позиции "Лебедянского" в Северо- западном регионе и увеличит объем его производственных мощностей, считает аналитик.
Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ во вторник составил 32,015 млрд рублей (в лидерах акции "Газпрома" - 8,616 млрд рублей), на классическом рынке РТС оборот достиг $29,345 млн (на акции "ЛУКОЙЛа" пришлось $7,559 млн).
Источник: ИНТЕРФАКС-АФИ.
МНЕНИЕ:
Российский рынок акций сегодня демонстрировал снижение котировок по всему спектру бумаг на фоне дешевеющей нефти. В течение торгового дня индекс РТС опускался ниже психологически важной отметки 1600 пунктов, по итогам торгов значение составило 1608 пунктов (-0,57).
В лидерах снижения сегодня бумаги Сбербанка России, обновившие максимумы накануне, которые подешевели на ММВБ на 3,22%, привилегированные - на 3,05%. Основной корпоративной новостью сегодня было сообщение о намерении Сбербанка доразместить акции на сумму до 294 млрд., негативно воспринятая инвесторами. РАО ЕЭС потеряло 1,37% капитализации, Газпром – 0,22%. В снижении нефтяного сектора были исключения – привилегированные акции Татнефти прибавили 0,5%, возможно, после недавнего повышения прогнозных цен на них крупнейшими инвестбанками. В положительной зоне остались бумаги ГМК «Норильский никель»(+0,1) на фоне высоких мировых цен на никель и некоторые бумаги «второго эшелона»: Северсталь в преддверии IPO прибавила 1,74%, Иркутскэнерго – 3,84%.
Активность операций на рынке заметно снизилась, инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии двухдневного заседания ФРС США, которое началось сегодня. Ожидается, что базовая учетная ставка останется
неизменной - 5,25% годовых, но значение для рынка будут иметь последующие комментарии американских денежных властей по поводу дальнейшей монетарной политики. Негатива добавляет низкая ликвидность в банковском секторе и отрицательная динамика европейских рынков; американские фондовые индексы также снижаются в ходе торгов во вторник на данных о продажах Kraft Foods и Texas Instruments, не оправдавших прогнозов.
Цены на нефть попытались было скорректироваться во второй половине дня, но новость о том, что Ирак, входящий в ОПЕК, в противовес другим странам картеля, принявшим решение сократить добычу, готовит планы по интенсивному увеличению добычи нефти вновь опустила нефтяные котировки ниже $59. Как заявил журналистам на конференции в Японии министр нефти Ирака Хусейн аль-Шаристани, Ирак планирует увеличить добычу с нынешних 2,5 млн. баррелей нефти в сутки до 4,5 млн. баррелей к 2010 году и до 6 млн. баррелей к 2012 году.
Инвесткомпания "Deutsche UFG" повысила прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Сбербанк России" на 6,5% - до $2802 и $50,73 за штуку соответственно. Рекомендация "покупать".После публикации результатов за 9 месяцев 2006 года, прогноз чистой прибыли Сбербанка в 2006 году по международным стандартам был увеличен на 3% - до $2,896 млрд, в 2007 году - на 5% - до $3,378 млрд, в 2008 году - на 9% - до $4,149 млрд.
В настоящее время консенсус-прогноз цены обыкновенных акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $2549,2 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".
Среди корпоративных новостей стоит также отметить заявление главы РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, который сообщил о намерении совета директоров энергохолдинга до конца года рассмотреть вопросы продажи энергосбытовых компаний.
Источник: Управляющая компания «ИнвестКапитал».
