Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Данное исследование представляет собой подробное описание российского рынка потребительского кредитования. В исследовании были приведены количественные показатели рынка, проведена сегментация и описана структура рынка, представлено подробное описание выделенных сегментов рынка. Проведён конкурентный анализ, а также анализ потребителей рынка. Описаны тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок. Выделены риски, связанные с рынком, а также перспективы развития рынка с учётом влияния кризиса.
Выдержки из исследования
По данным «Центрального банка Российской Федерации» (Банк России) в 2010г. в России работало 1023 кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций (в 2009г. число кредитных организаций составляло 1058). Основная часть кредитных организаций расположена в Центральном ФО – 57,8%, причем, большинство из них сконцентрированы в Москве и МО (51,9%).
Спрос на Различные виды потребительских кредитов подвержен сезонным колебаниям. Так, например, рост спроса на бытовую технику и электронику отмечается осенью, а его пик приходится на предновогодний период. В свою очередь сезоном кредитования туристических поездок является лето, а ремонтных услуг – весна и лето.
В 2010г. на рынке потребительского кредитования складывалась благоприятная обстановка – многие банки активизировали работу в данном сегменте и в результате усиления конкуренции стали снижать ставки по кредитам, а также снижать или вовсе отменять комиссии за организацию кредита. Помимо этого смягчились требования к заемщикам
I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
1.1. Понятие услуги
1.2. Показатели социально-экономического развития
1.3. Описание отрасли
1.4. Влияющие и смежные рынки
1.5. Резюме по разделу
2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
2.1. Сегментация Рынка по основным признакам
2.2. Сегментация Рынка по основным видам потребительских кредитов
2.3. Схема предоставления потребительского кредита
2.4. Сезонность на Рынке
2.5. Резюме по разделу
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
3.1. Объем рынка
3.2. Кредитные ставки
3.3. Резюме по разделу
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
Сбербанк России
Банк ВТБ24
Росбанк
Россельхозбанк
Райффайзенбанк
ХКФ-Банк
Альфа-Банк
Русский Стандарт
УРАЛСИБ
4.3. Резюме по разделу
5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
5.2. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
5.3. Основные каналы продвижения на рынке
5.4. Резюме по разделу
6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
6.1. Описание потребителей на Рынке
6.2. Потребительские предпочтения на Рынке
6.3. Критерии выбора банка
6.4. Резюме по разделу
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
7.1. Основные тенденции Рынка
7.2. STEPL-анализ рынка
7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2006-2010гг., в текущих ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2010-2013г.г., %.
Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2010-2011г.г., % к предыдущему месяцу
Диаграмма 4. Уровень занятости в январе 2011г., %
Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам (% от численности экономически активного населения)
Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2010г.г., трлн. руб.
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2010-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в ноябре 2010г., %
Диаграмма 10. Структура оборота розничной торговли в зависимости от места реализации товара, в ноябре 2010г., %
Диаграмма 11. Размещение действующих кредитных организаций по федеральным округам в 2001г., %
Диаграмма 12. Активы банковского сектора в 2008-2010г.г., млрд. руб.
Диаграмма 13. Вклады физических лиц в 2008-2010г.г., млрд. руб.
Диаграмма 14. Средства организаций на счетах российских банков в 2008-2010г.г., млрд. руб.
Диаграмма 15. Структура рынка бытовой техники и электроники, % (в денежном выражении)
Диаграмма 16. Структура Рынка по основным категориям продукции, % (в денежном выражении)
Диаграмма 17. Объем рынка бытовой техники и электроники в 2007-2010г.г., млрд. долл.
Диаграмма 18. ТОП-5 ритейлеров рынка бытовой техники и электроники в 2010г., %
Диаграмма 19. Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам (включая просроченную задолженность) в январе 2008-2011г.г., млрд. руб.
Диаграмма 20. Уровень просроченной задолженности по кредитам физлицам в 2008-2010г.г., %
Диаграмма 21. ТОП-10 банков по кредитам физлиц на 1 января 2011г., %
Диаграмма 22. Доля Сбербанка России на рынке банковских услуг, %
Диаграмма 23. Объем активов «Сбербанка России» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
Диаграмма 24. Структура кредитного портфеля «Сбербанка России» в феврале 2011г., %
Диаграмма 25. Объем активов «ВТБ24» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
Диаграмма 26. Структура кредитного портфеля «ВТБ24» в феврале 2011г., %
Диаграмма 27. Объем активов «Росбанка» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
Диаграмма 28. Структура кредитного портфеля «Росбанка» в феврале 2011г., %
Диаграмма 29. Объем активов «Россельхозбанка» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
Диаграмма 30. Структура кредитного портфеля «Россельхозбанка» в феврале 2011г., %
Диаграмма 31. Объем активов «Райффайзенбанк» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
Диаграмма 32. Структура кредитного портфеля «Райффайзенбанк» в феврале 2011г., %
Диаграмма 33. Объем активов «Хоум Кредит Банк» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
Диаграмма 34. Структура кредитного портфеля «Хоум Кредит Банк» в феврале 2011г., %
Диаграмма 35. Объем активов «Альфа-Банк» в январе 2009-2011г.г., млрд. руб.
Диаграмма 36. Структура кредитного портфеля «Альфа-Банк» в январе 2011г., %
Диаграмма 37. Объем активов банка «Русский Стнадарт» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
Диаграмма 38. Структура кредитного портфеля «Русский Стандарт» в феврале 2011г., %
Диаграмма 39. Объем активов банка «УРАЛСИБ» в феврале 2009-2011г.г., млрд. руб.
Диаграмма 40. Структура кредитного портфеля банка «УРАЛСИБ» в феврале 2011г., %
Диаграмма 41. Наиболее часто используемые рекламные носители, %
Диаграмма 42. Выбор рекламных форматов в Интернет, %
Диаграмма 43. Индекс Информационного Благоприятствования в феврале 2011г.
Диаграмма 44. Структура населения России по территориальному признаку, %
Диаграмма 45. Использование кредитных банковских продуктов в РФ, %
Диаграмма 46. Цель получения кредита, %
Диаграмма 47. Влияние гендерного фактора на выбор кредита, %
Диаграмма 48. Влияние региона проживания на цель оформления кредита, %
Диаграмма 49. Критерии выбора банка для обслуживания, %
Таблица 1. Сравнительная характеристика различных видов потребительских кредитов
Таблица 2. Среднерыночная ставка по кредиту в рублях, %
Таблица 3. Среднерыночная ставка по кредиту в долл., %
Таблица 4. Условия кредитования физлиц в «Сбербанке России» в 2011г.
Таблица 5. Условия кредитования физлиц в «ВТБ24» в 2011г.
Таблица 6. . Условия кредитования физлиц в «Росбанке» в 2011г.
Таблица 7. Условия кредитования физлиц в «Россельхозбанке» в 2011г.
Таблица 8. Условия кредитования физлиц в «Райффайзенбанк» в 2011г.
Таблица 9. Условия кредитования физлиц в «Хоум Кредит Банк» в 2011г.
Таблица 10. Условия кредитования физлиц в «Альфа-Банк» в 2011г.
Таблица 11. Условия кредитования физлиц в банке «Уралсиб» в 2011г.
Таблица 12. Сравнительная характеристика крупнейших банков в сегменте потребительского кредитования
Таблица 13. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов, %
Таблица 14. Портрет заемщика, претендующего на кредит наличными
Таблица 15. Зависимость цели кредита от возраста заемщика, %
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг
2.2. Особенности организации проекта
2.3. Информация об участниках проекта
2.4. Месторасположение проекта
2.5. Анализ ассортиментного портфеля организации
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Обзор рынка финансовых услуг (предоставление микрокредитов населению)
3.2. Основные тенденции на рынке
3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
3.4. Обзор потенциальных конкурентов
3.5. Ценообразование на рынке
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. План по персоналу
4.2. Должностные обязанности сотрудников
4.3. Организационная структура компании
4.4. Схема взаимодействия с контрагентами
4.5. План-график работ по проекту
4.6. Источники, формы и условия финансирования
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. Исходные данные и допущения
5.2. Номенклатура и цены
5.3. Инвестиционные издержки
5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
5.5. Налоговые отчисления
5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
5.7. Расчет себестоимости
5.8. План продаж
5.9. Расчет выручки
5.10. Прогноз прибылей и убытков
5.11. Прогноз движения денежных средств
5.12. Анализ эффективности проекта
5.12.1. Показатели эффективности проекта
5.12.2. Методика оценки эффективности проекта
5.12.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)
5.12.4. В…
Состав исследования:
Аналитический отчет в формате PDF.
База данных предложения кредитных карт (30 банков, время сбора данных – март 2017).
В разделе, посвященном общим характеристикам рынка пластиковых карт, рассмотрена структура и динамика эмиссии карт ФЛ, количество и объем операций, совершаемых с банковскими картами в России, представлены данные о проникновении кредитных карт в стране.
Подробно рассмотрены показатели рынка кредитных карт: объем и концентрация рынка, количество выданных карт, доли рынка крупнейших игроков, средние размеры кредитного лимита и задолженности на рынке. Также отчет содержит составленный специалистами «ARG» рейтинг банков по объему портфеля кредитных карт.
Рынок пластиковых карт изучен в разрезе регионов эмиссии и использования банковских карт для каждого из 8 федеральных округов, а также по входящим в них регионам.
При анализе платежных систем рассмотрена структура эмиссии по ПС в мире и в России, а также показатели деятельности крупнейших платежных систем (Visa, MasterCard, UnionPay, JCB, МИР и другие) и предлагаемые ими виды пластиковых карт.
Анализ тарифов и условий обслуживания кредитных карт для физических лиц проведен по данным на март 2017 года (география – г. Москва либо головной регион присутствия банка, целевая ауд…
Описание исследования Цель исследования: Анализ программ кредитования крупнейших банков России, предназначенных для отдельных категорий заемщиков – физических лиц Объект исследования: Программы ипотечного кредитования Программы потребительского кредитования Программы автокредитования Программы кредитования по банковским картам Субъект исследования: Сотрудники корпоративных клиентов банка Участники зарплатных проектов банка Клиенты банка по РКО и другим услугам банка Заемщики банка и другие категории физических лиц Задачи исследования: Анализ условий банков по программам банковского кредитования отдельных категорий заемщиков – физических лиц; Выявление особенностей корпоративных программ кредитования банков для отдельных категорий заемщиков – физических лиц; Сравнение условий по программам банковского кредитования отдельных категорий заемщиков – физических лиц и стандартным программам; Описание действующих акций и других спецпредложений, направленных на повышение лояльности отдельных категорий заемщиков – физических лиц. Методы исследования: Сбор и анализ первичной информации по программам TОП 25 банков по кредитам физических лиц на 1 января 2011 года; Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий. Иссл…
