Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Состав исследования: 1. Аналитический отчет (PDF). 2. База данных тарифов и условий предоставления торгового эквайринга (февраль 2023, 15 банков и компаний, г. Москва) (Excel). 3. База новостей на рынке торгового эквайринга в России (01.01.2022-05.02.2023) (Excel).
Исследование российского рынка торгового эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей. По изучаемому виду эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка, характеристики ключевых участников) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента.
Цель исследования: • Описание текущего состояния российского рынка торгового эквайринга, анализ предложения крупнейших игроков.
Задачи исследования: • Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России; • Охарактеризовать ситуацию на рынке торгового эквайринга России; • Провести анализ программ по торговому эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги.
Методы исследования: • Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ); • Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах; • Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга; • Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
В линейке исследований рынка эквайринга также представлены отчеты по другим сегментам российского рынка эквайринга. Помимо этого, доступно общее исследование «Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Февраль, 2023». Данное исследование включает: • Информацию о развитии сегментов рынка эквайринга; • Анализ предложения игроков по сегментам: торговый эквайринг; интернет-эквайринг (банки + платежные сервисы и агрегаторы); мобильный эквайринг (mPOS и SoftPOS); c2b платежи через СБП; • Мониторинг новостей по сегментам рынка эквайринга; • Обзор ситуации на рынке онлайн-касс и подхода банков к предложению касс и эквайринга; • Информацию о тенденциях и перспективах развития рынка эквайринга.
Описание исследования Резюме проекта Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России Характеристики рынка банковских карт в России Характеристики рынка эквайринга в России Торговый эквайринг Описание технологии торгового эквайринга Обзор российского рынка торгового эквайринга Анализ предложения на российском рынке торгового эквайринга Обзор профилей ведущих игроков российского рынка торгового эквайринга Авангард Альфа-Банк Банк Открытие Банк Русский Стандарт Банк Санкт-Петербург ВТБ Газпромбанк Дело Банк МТС Банк ПСКБ Райффайзенбанк РОССИЯ СБЕР БАНК Тинькофф Банк «UCS» Мониторинг новостей на рынке торгового эквайринга в России Приложения Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц Таблица 1. Межбанковские комиссии платежной системы Visa, ноябрь 2021 Таблица 2. Динамика минимальных и максимальных ставок по торговому эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023 Таблица 3. Динамика минимальных и максимальных ставок по торговому эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterСard в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023 Таблица 4. Условия покупки и аренды оборудования, прочие комиссии по торговому эквайрингу, февраль 2023 Таблица 5. Тарифы на торговый эквайринг банка Авангард, февраль 2023 Таблица 6. Тарифы на торговый эквайринг Альфа-Банка, февраль 2023 Таблица 7. Тарифы на торговый эквайринг Банка Открытие, февраль 2023 Таблица 8. Публичные комиссии по торговому эквайрингу Банка Русский Стандарт, февраль 2023 Таблица 9. Комиссии по торговому эквайрингу Дело Банка, февраль 2023 Таблица 10. Тарифы на торговый эквайринг в ПСКБ, февраль 2023 Таблица 11. Комиссии по интернет-эквайрингу Райффайзенбанка, февраль 2023 Таблица 12. Тарифы на эквайринг в СБЕР БАНКе в г. Москва, февраль 2023 Таблица 13. Тарифы на торговый эквайринг Тинькофф Банка по пакетам РКО, февраль 2023
Список диаграмм Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2022 Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2022 Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2021 Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2022 Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022 Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022 Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022 Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022 Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022 Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022 Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022 Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022 Диаграмма 13. Структура количества платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1-3q2022 Диаграмма 14. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1-3q2022 Диаграмма 15. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2022 Диаграмма 16. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2022 Диаграмма 17. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2022 Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2022 Диаграмма 19. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022 Диаграмма 20. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022 Диаграмма 21. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022 Диаграмма 22. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022 Диаграмма 23. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022 Диаграмма 24. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022 Диаграмма 25. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2022 Диаграмма 26. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2022 Диаграмма 27. Структура количества платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1-3q2022 Диаграмма 28. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1-3q2022 Диаграмма 29. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2017—2027П Диаграмма 30. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.10.2022 Диаграмма 31. Динамика объема платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам, 01.01.2017—01.10.2022 Диаграмма 32. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1-3q2022 Диаграмма 33. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2022 Диаграмма 34. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1-3q2022 Диаграмма 35. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2022 Диаграмма 36. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2022 Диаграмма 37. Использование наличной и безналичной оплаты среди россиян, 2015—сентябрь 2022 Диаграмма 38. Использование безналичных платежных инструментов россиянами, декабрь 2021-январь 2022 Диаграмма 39. Распределение держателей банковских карт по видам совершаемых операций, 2015—2021 Диаграмма 40. Причины выбора безналичной оплаты среди держателей банковских карт, декабрь 2021-январь 2022 Диаграмма 41. Причины, по которым россияне не открывают банковские карты, январь-февраль 2021 Диаграмма 42. Виды платежных карт, используемых россиянами, январь-февраль 2021 Диаграмма 43. Топ банков, в которых россияне имеют платежные карты, январь-февраль 2021 Диаграмма 44. Доля россиян, пользующихся бесконтактной оплатой, 2018, 2021 Диаграмма 45. Распределение россиян по знанию и опыту использования различных бесконтактных способов оплаты, январь 2021 Диаграмма 46. Распределение россиян по использованию pay-сервисов, январь 2021 Диаграмма 47. Отношение россиян к удобству и безопасности использования бесконтактной оплаты, январь 2021 Диаграмма 48. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2008—01.10.2022 Диаграмма 49. Динамика объема операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2022 Диаграмма 50. Динамика средней суммы операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2022 Диаграмма 51. Топ российских банков по количеству эквайринговых платежей, 2019—2021 Диаграмма 52. Топ российских банков по объему эквайринговых платежей,2021 Диаграмма 53. Динамика доли безналичного торгового оборота в общих расходах потребителей в СБЕР БАНКе, 1q2017—4q2022 Диаграмма 54. Доля безналичного оборота и ее динамика в разрезе основных категорий розничной торговли, 4q2022 Диаграмма 55. Средний чек безналичной оплаты в разрезе основных категорий розничной торговли, 4q2021, 4q2022 Диаграмма 56. Топ-10 регионов по доле безналичного торгового оборота, 4q2022 Диаграмма 57. Топ-10 регионов по увеличению доли безналичного торгового оборота, 4q2022/4q2021 Диаграмма 58. Топ-10 городов по доле безналичного торгового оборота, 4q2022 Диаграмма 59. Топ-10 городов по росту доли безналичного торгового оборота, 4q2022/4q2021 Диаграмма 60. Доля онлайн-оплат по категориям покупок, декабрь 2019—декабрь 2022 Диаграмма 61. Динамика объема платежей по эквайрингу через мобильные устройства в России, 2017―2027П Диаграмма 62. Динамика количества POS-терминалов в России, 01.01.2009—01.10.2022 Диаграмма 63. Рейтинг регионов по количеству POS-терминалов, 01.10.2022 Диаграмма 64. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по принимаемым платежным системам, февраль 2023 Диаграмма 65. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по возможности бесконтактной оплаты, февраль 2023 Диаграмма 66. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по торговому эквайрингу для малого бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023 Диаграмма 67. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по торговому эквайрингу для малого бизнеса, февраль 2021—февраль 2023 Диаграмма 68. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по торговому эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterСard в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023 Диаграмма 69. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по торговому эквайрингу для среднего бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023 Диаграмма 70. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР по торговому эквайрингу для среднего бизнеса, февраль 2021— февраль 2023 Диаграмма 71. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по торговому эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterСard в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—февраль 2023 Диаграмма 72. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по сроку зачисления средств на счет клиента, февраль 2023 Диаграмма 73. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, февраль 2023 Диаграмма 74. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по возможности и периодичности пересчета комиссии при изменении оборотов, февраль 2023 Диаграмма 75. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по максимальному сроку реализации эквайринга, февраль 2023 Диаграмма 76. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по способам предоставления отчетности, февраль 2023 Диаграмма 77. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по маркам POS-терминалов, февраль 2023 Диаграмма 78. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по наличию персонального менеджера, февраль 2023 Диаграмма 79. Структура предложения поставщиков торгового эквайринга по сроку реагирования поддержки при технических проблемах, февраль 2023 Диаграмма 80. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2020 Диаграмма 81. Динамика количества активных торговых предприятий, подключенных к эквайрингу СБЕР БАНКа, 2013—2020 Диаграмма 82. Динамика количества POS-терминалов в эквайринговой сети СБЕР БАНКа, 2017—2020
Выводы Вплоть до начала 2008 года российский рынок банковских вкладов демонстрировал динамичное развитие: значительные объемы средств населения в банках сочетались с ежегодным темпом прироста не менее чем в *%. Однако разразившийся в середине 2008 года глобальный финансовый кризис нарушил поступательное развитие рынка, начался отток средств населения, темп прироста существенно снизился. Тем не менее, в 2009 году объем вкладов населения в банках увеличился на *% и достиг * млрд. руб. (в 2008 году – на 14,7%). В 2009 году число банков, имеющих право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц (лицензию Банка России), снизилось на * ед. до * кредитных организаций. <…> В течение 2009 года продолжился процесс концентрации вкладов в крупных и средних банках. Вслед за ростом объема вкладов происходит рост численности банков в группах с большим объемом вкладов. <…> До 2008 года темпы роста рублевых депозитов физических лиц практически постоянно опережали темпы роста валютных депозитов, что было вызвано падением популярности доллара. Данная тенденция свидетельствовала о том, что вкладчики в условиях устойчивого укрепления курса рубля в большей степени предпочитают делать сбережения именно в национальной валюте. Своего относительного минимума вклады в иностранной валюте достиг…
Средний размер одной операции, проведенной по банковской карте, по данным на начало 2-го полугодия 2010 года, составляет * руб. (снижение за 1-е полугодие 2010 года — *%). Средний платеж по оплате товаров и услуг меньше средней суммы по снятию наличных в * раза (* руб. против * руб.). Данные показатели снизились за 1-е полугодие 2010 года соответственно на *% и на *%. СТРУКТУРА РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ Структура рынка по типу банковских пластиковых карт Наиболее распространенным видом банковских пластиковых карт в России в настоящее время являются расчетные карты (дебетовые и дебетовые с овердрафтом), на долю которых приходится почти *% от общего числа эмитированных банковских карт. В 1-м полугодии 2010 года их количество возросло на *% и достигло * млн. шт. Основной причиной преобладания дебетовых карт над другими видами является то, что ***. Дебетовые карты Дебетовые карты с овердрафтом
Кредитные карты Предоплаченные карты, тыс. ед.
Источник: ЦБ РФ <…> Объем эмиссии дебетовых карт по итогам 1-го полугодия 2010 года составил * млн. шт. (темп роста с начала года – *%), объем эмиссии кредитных карт – * млн. шт. (темп роста – *%).
Раздел № 1. Анализ потребительского поведения на рынке банковских услуг В данном разделе анализируются: Общие показатели потребительского поведения на рынке банковских услуг: опыт пользования различными услугами, планы на использование банковских услуг, критерии выбора и источники информации о банках, причины отказа от открытия банковского вклада, опыт пользования пластиковыми картами, и т.п. Знание банков, опыт пользования услугами конкретных банков, лояльность к банкам, готовность к смене банка, имидж банков. Портреты целевых групп
1.1. Банки: общие показатели потребительского поведения Опыт пользования банковскими услугами % респондентов пользовались различными банковскими услугами в течение последних лет. Самой популярной услугой были зарплатные карточки, которые имеют % опрошенных. Во вторую группу по популярности входили такие услуги, как: Долгосрочные депозиты (более 1-го года) - % Пластиковые карточки международных платежных систем - %
Опыт пользования банковскими услугами в течение последних лет и в настоящее время.
Достаточно популярны у респондентов были такие услуги, как Потребительские кредиты на товары длительного пользования – % Денежные переводы по России – % Депозиты краткосрочные (до 1 года) – %
% респондентов пользуются различными банковскими услугами в настоящ…
Резюме проекта Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт Рынок банковских карт для физических лиц Структура российского рынка банковских пластиковых карт Структура рынка по типу пластиковых карт Показатели рынка пластиковых карт России Региональная структура рынка банковских карт для физических лиц Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО Структура рынка по платежным системам Структура рынка по партнерским программам
Платежные системы Международная платежная система Visa Международная платежная система MasterCard Международная платежная система American Express Российская платежная система Золотая Корона Объединенная платежная система NCC|UC Инфраструктура обслуживания пластиковых карт Обзор предложения мировых банков-эмитентов пластиковых карт Bank of America (США) Wells Fargo (США) U.S. Bank (США) HSBC (Великобритания) Deutsche Bank (Германия) Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (Китай) Обзор предложения российских банков-эмитентов пластиковых карт Сбербанк Газпромбанк ВТБ24 Банк Москвы Альфа-Банк Россельхозбанк ЮниКредит Банк Промсвязьбанк Росбанк Райффайзенбанк Ханты-Мансийский Банк Открытие Московский кредитный банк Банк Санкт-Петербург Банк…
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1.Описание проекта и предполагаемых услуг
2.2.Особенности организации проекта
2.3.Информация об участниках проекта
2.4.Месторасположение проекта
2.5.Необходимые разрешения для реализации проекта 3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1.Обзор рынка нефтебаз 3.2.Обзор рынка нефтепродуктов 3.2.1. бензин (Аи 98, Аи 95, Аи 92, Аи 80) 3.2.2. дизельное топливо
3.2.3. печное топливо
3.2.4. авиакеросин
3.2.5. авиабензин
3.3.Основные тенденции на рынке
3.4.Анализ потребителей. Сегментация потребителей
3.5.Обзор потенциальных конкурентов. Каналы сбыта компаний-конкурентов
3.6.Ценообразование на рынке 4.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1.Описание зданий и помещений. 4.2.Требования к помещению. Особенности ремонта помещений.
4.3.Описание оборудования и инвентаря
4.4.Прочие технологические вопросы 5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. План по персоналу
5.2. Источники, формы и условия финансирования (расчет потребности в инвестициях на здания, сооружения, оборудование и прочее, а так же на оборотные средства)
5.3. План-график работ по проекту 6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1.Исходные данные и допущения
6.2.Номенклатура и цены
6.3.Инвестиционные издержки
6.4.Потребность в первоначальных оборотных средствах
6.5.Налоговые отчисления
6.6.Операционные издержки (постоянные и переменные)
6.7.Пла…
