Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка стеклоомывающей жидкости в России.
В ходе исследования под стеклоомывающими жидкостями (СОЖ) рассматривались все жидкости, которые предназначены для чистки различных видов стекол и стеклянных поверхностей. Зачастую под стеклоомывающими жидкостями подразумеваются жидкости, которые предназначены только для чистки стекол (лобового стекла, боковых и задних стекол) в различных транспортных средствах (легковых и грузовых автомобилях, автобусах и т.д.). Однако, в ходе исследования под стеклоомывающими жидкостями подразумевались все виды жидкостей, которые предназначены не только для чистки и мытья стекол в транспортных средствах (подобные средства заливаются в специальные бачки в транспортных средствах, а затем уже используются по мере необходимости с помощью специальных распылителей), но также для чистки и мытья стекол и стеклянных поверхностей (стеклокерамика, зеркала и т.д.) снаружи и внутри различных зданий и помещений (жилые и нежилые здания, квартиры, дома и т.д.). На рынке стеклоомывающей жидкости можно выделить две большие товарные группы: жидкости, которые различаются частично по составу и конечному предназначению: первая группа — это стеклоомывающие (стеклоочищающие) жидкости для чистки и мытья стекол в транспортных средствах, вторая группа — это стеклоомывающие (стеклоочищающие) жидкости для чистки и мытья стекол снаружи и внутри различных зданий и помещений.
Жидкости, предназначенные для чистки и мытья стекол в транспортных средствах (автомобилях, автобусах и т.д.), подразделяются на два вида: летние стеклоомывающие жидкости и зимние стеклоомывающие жидкости (чаще всего называемые просто незамерзайками или незамерзающими жидкостями). Соответственно, летние стеклоомывающие жидкости используются в теплое время года, когда среднедневная температура устойчиво превышает 0 градусов по Цельсию, а зимние стеклоомывающие жидкости (незамерзайки) используются преимущественно в холодное время года, когда использование летних стеклоомывающих жидкостей невозможно по причине их затвердевания из-за низких температур.
В целом на российском рынке стеклоомывающей жидкости представлено два больших сегмента: сегмент стеклоомывающей жидкости, которая заливается в системы очистки стекол в различных транспортных средствах (легковых автомобилей, грузовых автомобилей и т.д.), а также сегмент жидкости, которая используется для чистки и мытья стекол снаружи и внутри различных зданий и помещений. Сегмент СОЖ для ТС по своим объемам значительно превосходит объем сегмента жидкостей, предназначенных для чистки и мытья стекол в зданиях и помещениях (конкретные объемы каждого сегмента, структура рынка и прочие количественные показатели приведены в ниже следующих главах отчета).
В структуре российского рынка стеклоомывающей жидкости (в первую очередь в сегменте СОЖ для ТС) очень велика доля контрафактной (нелегальной) продукции. Высокая доля контрафакта связана с тем, что официально в России запрещено производить стеклоомывающую жидкость на основе метилового спирта, при этом себестоимость производства подобной СОЖ ниже себестоимости производства жидкостей на основе изопропилового и этилового спирта. Поэтому большую часть нелегальной продукции составляют стеклоомывающие жидкости на основе метанола. В целом можно сказать, что именно высокая доля контрафактной продукции — это на данный момент основной фактор, сдерживающий активное развитие официальных легальных российских компаний-производителей. Запрет на производство и продажу стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта действует в России уже 10 лет, данное решение кардинально изменило структуру рынка.
В рамках исследования рассмотрен анализ внешнеторговых поставок стеклоомывающей жидкости в России. В структуре российского рынка стеклоомывающей жидкости импортная продукция практически не играет никакой существенной роли, доля импортной продукции в сегменте СОЖ для транспортных средств находится на уровне статистической погрешности, в сегменте жидкостей, используемых для чистки и мытья стекол в зданиях и помещениях доля импортных СОЖ несколько выше. Экспорт также не является важным каналом продаж для абсолютного большинства российских компаний-производителей стеклоомывающей жидкости.
В отчете представлен анализ потребления российского рынка стеклоомывающей жидкости. Основной группой конечных потребителей стеклоомывающей жидкости на российском рынке являются представители домашних хозяйств. При этом сами компании-производители чаще всего не продают СОЖ конечным потребителям на рынке, а реализовывают производимую продукцию через различных торговых посредников (компании-дистрибьюторы, компании-дилеры, розничные торговые сети и т.д.).
С подробной информацией, рекомендациями и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 9 1. Обзор рынка стеклоомывающей жидкости в России, 2015 - 2016 гг. 11 1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 11 1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 15 1.3. Объем рынка, 2015 - 2016 гг. 16 1.4. Емкость рынка 24 1.5. Оценка текущих тенденций рынка 27 1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 31 2. Анализ внешнеторговых поставок стеклоомывающей жидкости в России, 2015 - 2016 гг. 35 2.1. Объем импорта, 2015 - 2016 гг. 35 2.2. Структура импорта, 2015 - 2016 гг. 40 2.3. Объем экспорта, 2015 - 2016 гг. 57 3. Анализ производства стеклоомывающей жидкости в России, 2015 - 2016 гг. 62 3.1. Объем производства 62 3.2. Доля экспорта в производстве 68 3.3. Структура рынка по крупнейшим производителям 72 3.4. Сегментация производства (по видам продукции, федеральным округам/регионам) 74 3.5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 82 4. Ценовой анализ стеклоомывающей жидкости в России, 2015 - 2016 гг. 119 4.1. Анализ среднерыночных цен 119 4.2. Средняя цена импорта 120 5. Анализ потребления стеклоомывающей жидкости в России, 2015 - 2016 гг. 125 5.1. Насыщенность рынка 125 5.2. Объем импорта в потреблении 126 5.3. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 129 5.4. Основные потребительские группы 132 5.5. Рейтинг основных потребителей (по объему потребления) 134 5.6. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 136 5.7. Описание потребительских предпочтений 140 5.8. Частота и динамика потребления 141 Информация об исполнителе проекта 153
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) Рисунок 1. Динамика объема российского рынка СОЖ в 2015-2016 гг. в натуральном (товарном) выражении 19 Рисунок 2. Структура российского рынка стеклоомывающей жидкости в 2016 г. в разрезе отечественной и импортной продукции в натуральном (товарном) выражении 19 Рисунок 3. Структура российского рынка стеклоомывающей жидкости в 2016 г. в разрезе отечественной и импортной продукции в стоимостном выражении 21 Рисунок 4. Сравнение показателей объема и емкости российского рынка стеклоомывающей жидкости в натуральном выражении 27 Рисунок 5. Динамика импорта СОЖ на российский рынок в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 37 Рисунок 6. Динамика импорта СОЖ на российский рынок в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 38 Рисунок 7. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по странам-производителям в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 42 Рисунок 8. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по странам-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении 43 Рисунок 9. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 45 Рисунок 10. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении 46 Рисунок 11. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-получателям в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 49 Рисунок 12. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-получателям в 2015 г. в стоимостном выражении 50 Рисунок 13. Структура импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015 г. по регионам-получения в натуральном (товарном) выражении 52 Рисунок 14. Структура импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015 г. по регионам-получения в стоимостном выражении 53 Рисунок 15. Структура импорта СОЖ в 2015 г. на российский рынок по товарным группам в натуральном (товарном) выражении 55 Рисунок 16. Структура импорта СОЖ в 2015 г. на российский рынок по товарным группам в натуральном (товарном) выражении 56 Рисунок 17. Динамика экспорта стеклоомывающей жидкости из России в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 58 Рисунок 18. Динамика экспорта стеклоомывающей жидкости из России в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 59 Рисунок 19. Объем и динамика производства изопропилового спирта в России в 2013-2016 гг. (тонн) 63 Рисунок 20. Доля экспорта в общем объеме производства СОЖ в России в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 69 Рисунок 21. Доля экспорта в общем объеме производства СОЖ в России в 2016 г. в натуральном (товарном) выражении 70 Рисунок 22. Доли экспорта в общем объеме производства СОЖ в России в 2015 г. в стоимостном выражении 70 Рисунок 23. Доли экспорта в общем объеме производства СОЖ в России в 2016 г. в стоимостном выражении 71 Рисунок 24. Структура производства СОЖ в России в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении по крупнейшим производителям 72 Рисунок 25. Структура производства СОЖ в России в 2015 г. в стоимостном выражении по крупнейшим производителям 73 Рисунок 26. Структура производства стеклоомывающей жидкости по основным видам продукции в 2015 г. в натуральном выражении 75 Рисунок 27. Структура производства стеклоомывающей жидкости по основным видам продукции в 2016 г. в натуральном выражении 75 Рисунок 28. Структура производства стеклоомывающей жидкости по основным видам продукции в 2015 г. в стоимостном выражении 76 Рисунок 29. Структура производства стеклоомывающей жидкости по основным видам продукции в 2016 г. в стоимостном выражении 77 Рисунок 30. Структура производства СОЖ для ТС в России в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 78 Рисунок 31. Структура производства СОЖ для ТС в России в 2016 г. в натуральном (товарном) выражении 78 Рисунок 32. Структура производства СОЖ для ТС в России в 2015 г. в стоимостном выражении 79 Рисунок 33. Структура производства СОЖ для ТС в России в 2016 г. в стоимостном выражении 80 Рисунок 34. Оценочная структура производства стеклоомывающих (стеклоочищающих) жидкостей в России в 2015-2016 гг. по федеральным округам 81 Рисунок 35. Доля импортных СОЖ в общем объеме потребления на российском рынке в 2015 г. в натуральном выражении 127 Рисунок 36. Доля импортных СОЖ в общем объеме потребления на российском рынке в 2016 г. в натуральном выражении 128 Рисунок 37. Доля импортных СОЖ в общем объеме потребления на российском рынке в 2015 г. в стоимостном выражении 128 Рисунок 38. Доля импортных СОЖ в общем объеме потребления на российском рынке в 2016 г. в стоимостном выражении 129 Рисунок 39. Примерное оценочное соотношение продаж СОЖ для ТС на рынке в течение всего года в 2015-2016 гг. 131
Перечень таблиц Таблица 1. Объем российского рынка СОЖ в 2015-2016 гг. в натуральном (товарном) выражении 18 Таблица 2. Объем российского рынка СОЖ в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении 20 Таблица 3. Объем сегмента стеклоомывающей жидкости для транспортных средств на рынке в 2015-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении 23 Таблица 4. Объемы импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015-2016 гг. в натуральном (товарном) и стоимостном выражении 39 Таблица 5. Объема импорта стеклоомывающей жидкости из различных стран-производителей в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении 40 Таблица 6. Объемы импорта стеклоомывающей жидкости различных компаний-производителей в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении 44 Таблица 7. Объемы импорта стеклоомывающей жидкости различными компаниями-получателями в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении 47 Таблица 8. Оценочные объемы производства стеклоомывающей жидкости в России в 2015-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении 67 Таблица 9. Объемы производства и экспорта СОЖ в России в 2015-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении 69 Таблица 10. Объем производства СОЖ основных товарных групп в 2015-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении 74 Таблица 11. Объемы производства и доли в общем объеме производства СОЖ анализируемых компаний-производителей 84 Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «...» 86 Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «...» 87 Таблица 14. Общая профильная информация о компании АО «...» 88 Таблица 15. Общая профильная информация о компании ООО «...» 88 Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «...» 89 Таблица 17. Общая профильная информация о компании АО «...» 90 Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «Автохим52» 91 Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «ТД Грасс» 91 Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «АлВа» 92 Таблица 21. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «...» 94 Таблица 22. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «...» 95 Таблица 23. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «...» 96 Таблица 24. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «...» 97 Таблица 25. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «...» 98 Таблица 26. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании АО «...» 99 Таблица 27. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «Автохим52» 100 Таблица 28. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «ТД Грасс» 100 Таблица 29. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «АлВа» 101 Таблица 30. Цены на стеклоомывающую жидкость ООО «ВолгоХимПэт» в 2016 г. (вторая половина года) 102 Таблица 31. Цены на стеклоомывающую жидкость ООО «Тосол-Синтез-Инвест» в 2016 г. (вторая половина года) 102 Таблица 32. Цены на стеклоомывающую жидкость АО «Обнинскоргсинтез» в 2016 г. (вторая половина года) 103 Таблица 33. Цены на стеклоомывающую жидкость ООО «Лавар» в 2016 г. (вторая половина года) 104 Таблица 34. Цены на стеклоомывающую жидкость ООО «Глейд Групп» в 2016 г. (вторая половина года) 104 Таблица 35. Цены на стеклоомывающую жидкость АО «Делфин Индастри» в 2016 г. (вторая половина года) 107 Таблица 36. Цены на стеклоомывающую жидкость ООО «Автохим 52» в 2016 г. (вторая половина года) 108 Таблица 37. Цены на стеклоомывающую жидкость ООО «ТД Грасс» в 2016 г. (вторая половина года) 108 Таблица 38. Цены на стеклоомывающую жидкость ООО «АлВа» в 2016 г. (вторая половина года) 109 Таблица 39. Средние цены импорта различных товарных групп стеклоомывающей жидкости в 2015-2016 гг. 121 Таблица 40. Средние цены импорта стеклоомывающей жидкости различных компаний-производителей в 2015-2016 гг. 122 Таблица 41. Объемы потребления и объемы импорта стеклоомывающей жидкости на российском рынке СОЖ в 2015 – 2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении 126 Таблица 42. Крупные компании-потребители стеклоомывающей жидкости (клиенты компаний-производителей) на российском рынке 135
2 Обзор рынка дистиллированной воды России 2.1 Объем и динамика рынка дистиллированной воды 2.2 Емкость рынка 2.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка дистиллированной воды 2.4 Оценка факторов, влияющих на рынок
3 Структура рынка: 3.1 по видам продукции 3.2 по отраслям потребления
4 Данные по внутреннему производству дистиллированной воды 4.1 Объем и динамика производства дистиллированной воды
5 Конкурентный анализ на рынке дистиллированной воды (производители/поставщики) 5.1 Насыщенность рынка, уровень конкуренции 5.2 Выявление крупнейших игроков на рынке дистиллированной воды, представленных 5.2.1 Объемы производства/поставок 5.2.2 Профили компаний 5.2.3 Анализ ассортимента и цен на продукцию
6 Потребление дистиллированной воды 6.1 Объем и динамика потребления дистиллированной воды 6.2 Структура потребления по отраслям потребления 6.3 Основные потребители 6.3.1 Оценка объемов потребления 6.3.2 Частота и динамика потребления 6.3.3 Поставщики основных потребителей 6.4 Прогноз потребления 7 Выводы 7.1 Прогноз развития рынка 7.2 Пер…
1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынка жидкостей стеклоомывателя для автомобилей 2.1. Анализ производителей жидкостей стеклоомывателя для автомобилей 2.1.1. Объемы производства жидкостей стеклоомывателя для автомобилей 2.1.2. Анализ каналов сбыта жидкостей стеклоомывателя для автомобилей 2.1.3. Анализ цен производителей 2.1.4. Формы выпуска жидкостей стеклоомывателя для автомобилей 2.2. Анализ потребителей жидкостей стеклоомывателя для автомобилей. Сегментация потребителей 2.3. Тенденции развития рынка 2.4. Ценообразование на рынке 3. Обзор рынка автоматов для розлива жидкостей стеклоомывателя для автомобилей 3.1. Производители автоматов для розлива жидкостей стеклоомывателя для автомобилей 3.2. Конкурентный анализ 3.2.1. Анализ автоматов конкурентов 3.2.2. Сравнение характеристик и потребительских качеств товаров конкурентов 3.2.3. Стратегия продвижения товаров, каналы сбыта 3.2.4. Степень развития конкуренции 3.3. Анализ потребителей автоматов. Объемы рынка сбыта продукции 3.4. Ценообразование на рынке 3.5. Факторы, влияющие на рынок 4. Рынок услуг автоматизированной подачи жидкостей стеклоомывателя для автомобилей 4.1. Анализ ситуации на формирующимс…
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Обзор рынка мочевины AdBlue в 2011-2012 гг.
2.1. Общая информация по рынку:
2.1.1. Основные характеристики и сферы применения реагента AdBlue
2.1.2. Объем, ёмкость и динамика рынка AdBlue
2.2. Анализ производства AdBlue в РФ
2.2.1. Объем и динамика производства в 2011-2012 гг.
2.2.2. Сегментация производства по регионам РФ
2.3. Структура рынка:
2.3.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
2.3.2. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей
2.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
2.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
3. Анализ внешнеторговых поставок мочевины AdBlue в РФ
3.1. Объем и динамика импорта
3.2. Структура импорта
3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
3.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
3.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
3.2.4. по регионам получения
3.3. Объем и динамика экспорта
3.4. Структура экспорта
3.4.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
3.4.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
3.4.3. по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении)
3.5. Баланс экспорта/импорта…
