Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке.

  В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2013г., а также построены прогнозы до 2016 г.

  Детальным образом проанализированы такие данные, как:

  Конъюнктура российского банковского ритейла

  Характеристика основных продуктов розничного банка

  Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей)

  Профили ведущих банков на российском рынке

  Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере:

  Маркетологи

  Аналитики-маркетологи

  Специалисты по проведению маркетинговых исследований

  Менеджеры по продажам

  Директора по маркетингу

  Коммерческие директора

  Исследование проведено в августе 2014 года.

  Объем отчета – 110 стр.

  Отчет содержит  21 таблиц и 35 графиков.

  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Полное оглавление 2

   

  Список диаграмм  4

   

  Список таблиц       6

   

  Аннотация  8

   

  Макроэкономические показатели России в 2013 г. 9

   

  Общие тенденции   9

   

  Конъюнктура российского банковского ритейла          16

   

  Общие тенденции   16

   

  Законодательство в области банковской деятельности 19

   

  Характеристика банковского сектора     22

   

  Кредитные организации 22

   

  Виды банковских продуктов 28

   

  Показатели деятельности банковского ритейла  37

   

  Депозиты      37

   

  Кредиты       43

   

  Общие тенденции   43

   

  Ипотека        45

   

  Платежные карты   51

   

  Приемы платежей   58

   

  Инвестиционные услуги (ПИФы)           61

   

  Профили ведущих банков РФ    62

   

  ОАО «АЛЬФА-БАНК»    64

   

  Основные показатели деятельности банка         64

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 65

   

  ОАО «Банк Москвы»       67

   

  Основные показатели деятельности банка 67

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      68

   

  ЗАО «ВТБ-24»        70

   

  Основные показатели деятельности банка         70

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      71

   

  ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее ОАО «НОМОС-БАНК»)        73

   

  Основные показатели деятельности банка         73

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      75

   

  ОАО «Райффайзенбанк»  76

   

  Основные показатели деятельности банка         76

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 77

   

  ОАО «Сбербанк России»  79

   

  Основные показатели деятельности банка         79

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 81

   

  ОАО "Промсвязьбанк"   82

   

  Основные показатели деятельности банка         82

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      83

   

  ОАО «УРАЛСИБ» 85

   

  Основные показатели деятельности банка         85

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      86

   

  ОАО «Газпромбанк»        88

   

  Основные показатели деятельности банка 88

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      89

   

  ЗАО «ЮниКредит Банк»  91

   

  Основные показатели деятельности банка 91

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 92

   

  ОАО «Россельхозбанк»    93

   

  Основные показатели деятельности банка         93

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      94

   

  ОАО АКБ «Росбанк» 96

   

  Основные показатели деятельности банка         96

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      97

   

  ЗАО КБ «Ситибанк»        98

   

  Основные показатели деятельности банка 98

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 99

   

  ОАО «Нордеа банк»          100

   

  Основные показатели деятельности банка         100

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      101

   

  Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла  104

   

  О компании NeoAnalytics  106

• Перечень приложений

  Список диаграмм

   

  Рис. 1. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  12

   

  Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  13

   

  Рис. 3. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ,     2004 – 2013гг., % 16

   

  Рис. 4. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2005-2013гг., млрд. рублей 17

   

  Рис. 5. Динамика объема депозитов физических лиц, 2005-2013гг., млрд. рублей   18

   

  Рис. 6. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2013 гг., единиц 22

   

  Рис. 7. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2013г., % 23

   

  Рис. 8. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, 2013г., %      24

   

  Рис. 9. Динамика объема депозитов физических лиц, 2005-2013гг., млрд. рублей  37

   

  Рис. 10. Распределение вкладов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % 38

   

  Рис. 11. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2013г., млрд.руб., % 38

   

  Рис. 12. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2013г., млрд.руб., %  39

   

  Рис. 13. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2007-2013гг., %           40

   

  Рис. 14. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 1 июля 2013 года, млн.руб.           41

   

  Рис. 15. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2005-2013гг., млрд. рублей 43

   

  Рис. 16. Распределение кредитов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг.,%      44

   

  Рис. 17. Структура кредитного портфеля физических лиц, 2013г., % 44

   

  Рис. 18. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2013гг. 45

   

  Рис. 19. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ, 2007-2013гг., млрд.руб.     46

   

  Рис. 20. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2013гг.    46

   

  Рис. 21. Средний размер кредита и срок кредитования, 2008-2013гг. 47

   

  Рис. 22. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 июля 2013 года, млн.руб.        47

   

  Рис. 23. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2013 года, млн.руб.     48

   

  Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке в 2013 году, млн.руб.      49

   

  Рис. 25. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2013гг., % 51

   

  Рис. 26. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2013гг., млн.шт.          52

   

  Рис. 27. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 января 2014 года, % 53

   

  Рис. 28. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2013гг.,%          54

   

  Рис. 29. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2008-2013гг., тыс.шт. 55

   

  Рис. 30. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2013г., %  55

   

  Рис. 31. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 июля 2013 года 56

   

  Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), 2008-2013гг.,% 58

   

  Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), 2008-2013гг., %       59

   

  Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2013гг., млрд.руб. 61

   

  Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения , 2007-2013гг., %     79

   

  Список таблиц

  Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           15

   

  Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, 2013г. %   23

   

  Табл. 3. Структура банков на территории РФ по виду (отечественный/иностранный) уставного капитала, декабрь 2013 года        25

   

  Табл. 4. Рейтинг банков по количеству филиалов, декабрь 2013 г.    25

   

  Табл. 5. Группировка банков по принадлежности капитала   26

   

  Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты 28

   

  Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты   30

   

  Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты  33

   

  Табл. 9. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги    35

   

  Табл. 10. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2013гг., %           40

   

  Табл. 11. Рейтинг банков по депозитам физических лиц на 1 июля 2013 года         42

   

  Табл. 12. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 июля 2013 года 48

   

  Табл. 13. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2013 года        49

   

  Табл. 14. Рейтинг банков по ипотеке в 2013 году, млн.руб.    50

   

  Табл. 15. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2013гг., млрд.руб.      53

   

  Табл. 16. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2013гг., шт. 56

   

  Табл. 17. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 июля 2013 года           57

   

  Табл. 18. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2013гг., млн.шт.      58

   

  Табл. 19. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2013гг., млрд. рублей         60

   

  Табл. 20. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ        62

   

  Табл. 21. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ  1  102

• Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Апрель, 2017г.
  Состав исследования: 1.Аналитический отчет в формате PDF. 2.База данных предложения услуг ДБО для юридических лиц (50 банков, время сбора март – апрель 2017 года). Исследование российского рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц содержит комплексный анализ систем в разрезе интернет-банкинга, банк-клиента, мобильного, SMS- и телефонного банкинга. В разделе, посвященном общим показателям рынка дистанционного обслуживания счетов ЮЛ, рассмотрена структура и динамика открытия счетов ЮЛ, доля счетов с дистанционным доступом и доступом посредством сети Интернет, а также количество и объемы платежей ЮЛ, проводимых по дистанционным каналам. Подробно рассмотрены показатели эффективности мобильного и интернет-банкинга для юридических лиц (сегмент малого бизнеса), приведены рейтинги лучших банков, предлагающих данные сервисы своим клиентам. Помимо этого, рейтинги были сегментированы по «возрасту» бизнеса для интернет-банков и по платформам для мобильных банков. Проанализирована деятельность основных производителей систем ДБО для юридических лиц. Также отчет содержит информацию о динамике выручки ИТ-компаний от реализации проектов в банковском и финансовом секторах, представлен рейтинг Топ-50 крупнейших компаний, реализующих проекты в рассматриваемом се…
• Bank cards and bank cards market– 2014
  RESEARCH METHODOLOGY LIST OF SCHEDULES, DIAGRAMS, TABLES AND SCHEMES 1. GENERAL ECONOMIC SITUATION IN RUSSIA 1.1. Population of Russia Number of population Largest cities Social standards of living dynamics Economic activity 1.2. Economic situation Dynamics of economy development Stability of the state budget 1.3. Special economic zones 1.4. Business activity development in Russia 1.5. Investment potential Russia in general Regions 1.6. Position of Russia in the world Share of the Russian Federation in the world population 2. SUBJECT OF RESEARCH 2.1. History of bank cards 2.2. Types and classifications of cards 3. WORLD MARKET OF BANK CARDS 3.1. Number of cards in circulation 3.2. Issuance structure by types 3.3. Payments structure by card types 3.4. Geography 3.5. Per capita number of cards 3.6. State regulations 3.7. Trends 4. ISSUANCE OF BANK CARDS IN RUSSIA 4.1. Dynamics by years 4.2. Types of bank cards Structure of card issuance by types Structure by payment systems 5. OPERATIONS WITH BANK CARDS 5.1. Dynamics of operation volume by years 5.2. Dynamics of operations by regions 5.3. Regional structure of operations 6. STRUCTURE OF BANK OPERATIONS WITH BANK CARDS 6.1. By types of operations 6.2. By types of payment systems 6.3. Foreign transactions Structure of spending abroad…
• Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Апрель-май, 2016г.
  Данное маркетинговое исследование посвящено анализу российского рынка дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц. В исследовании рассмотрены ключевые показатели функционирования банковского сектора по работе со счетами юридических лиц, проанализированы основные системы дистанционного банковского обслуживания топ-50 российских банков по активам. Данные системы рассмотрены как с точки зрения преимуществ и достоинств для пользователей, так и со стороны технических нововведений разработчиков. Результаты исследования будут полезны для формирования стратегии развития банковских организаций в части совершенствования внутрибанковских технологий, а также для повышения качества обслуживания клиентов юридических лиц. Цель исследования: Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Задачи исследования: Проанализировать основные показатели российского рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц; Оценить развитие российского рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц по направлениям: Клиент-банкинг; Интернет-банкинг; Телефон-банкинг; Мобильный банкинг; SMS-банкинг. Провести анализ предложения систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц российских и иностранных банков; Описать продвижение услу…
• Обзор рынка индивидуальных банковских сейфов. Февраль, 2017г.
  Состав исследования: Аналитический отчет в формате PDF. База данных предложения российских банков по тарифам и условиям аренды индивидуальных банковских сейфов (50 банков, г. Москва, время сбора данных – январь-февраль 2017). Исследование российского рынка индивидуальных банковских сейфов содержит информацию о структуре и динамике развития данного сегмента: рассмотрены совокупные доходы банков от предоставления в аренду ИБС (с 2008 по 2016 годы), концентрация рынка, изменение позиций ведущих игроков. В отчете представлен рейтинг российских банков по объему доходов от сдачи в аренду банковских ячеек по итогам 2016 года, а также выявлены игроки рынка, продемонстрировавшие наибольший прирост и сокращение доходов в данном сегменте за год. Исследование включает анализ тарифов и условий по аренде банковских ячеек для 50 крупных российских банков (по г. Москва). Параметры для анализа: Минимальный и максимальный срок аренды; Обеспечительный взнос; Стоимость аренды ячейки различных размеров (высотой около 70, 150, 300 и 500 мм) на разные сроки (14, 31, 181, 365 дней); Штраф за утрату ключей; Вознаграждение за вскрытие ИБС, за замену замка; Плата за пользование ИБС после истечения срока аренды; Предоставление в пользование машинки для пересчета денег; Допуск к ИБС расширенного круга …