Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как: Конъюнктура российского банковского ритейла Характеристика основных продуктов розничного банка Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей) Профили ведущих банков на российском рынке Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере: Маркетологи Аналитики-маркетологи Специалисты по проведению маркетинговых исследований Менеджеры по продажам Директора по маркетингу Коммерческие директора
Исследование проведено в июле 2012 года. Объем отчета – 113 стр. Отчет содержит 21 таблиц и 35 графиков. Язык отчета – русский.
Полное оглавление Список диаграмм 4 Список таблиц 6 Аннотация 8 Макроэкономика России в 2011 году 9 Общие тенденции 9 Внешние глобальные риски 15 Конъюнктура российского банковского ритейла 18 Общие тенденции 18 Законодательство в области банковской деятельности 22 Характеристика банковского сектора 25 Кредитные организации 25 Виды банковских продуктов 31 Показатели деятельности банковского ритейла 40 Депозиты 40 Кредиты 45 Общие тенденции 45 Ипотека 47 Платежные карты 54 Приемы платежей 60 Инвестиционные услуги (ПИФы) 63 Профили ведущих банков РФ 64 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 66 Основные показатели деятельности банка 66 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 67 ОАО «Банк Москвы» 69 Основные показатели деятельности банка 69 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 70 ЗАО «ВТБ-24» 72 Основные показатели деятельности банка 72 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 73 ОАО «НОМОС-БАНК» 75 Основные показатели деятельности банка 75 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 76 ОАО «Райффайзенбанк» 78 Основные показатели деятельности банка 78 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 79 ОАО «Сбербанк России» 81 Основные показатели деятельности банка 81 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 83 ОАО "Промсвязьбанк" 85 Основные показатели деятельности банка 85 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 86 ОАО «УРАЛСИБ» 88 Основные показатели деятельности банка 88 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 89 ОАО «Газпромбанк» 91 Основные показатели деятельности банка 91 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 92 ЗАО «ЮниКредит Банк» 94 Основные показатели деятельности банка 94 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 95 ОАО «Россельхозбанк» 96 Основные показатели деятельности банка 96 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 97 ОАО АКБ «Росбанк» 99 Основные показатели деятельности банка 99 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 100 ЗАО КБ «Ситибанк» 101 Основные показатели деятельности банка 101 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 102 ОАО «Нордеа банк» 103 Основные показатели деятельности банка 103 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 104 ОАО «Транскредитбанк» 105 Основные показатели деятельности банка 105 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 106 Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла 109 О компании NeoAnalytics 111
Список диаграмм Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, % 15 Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, % 16 Рис. 3. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ, 2004 – 2011гг., % 19 Рис. 4. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2011гг., млрд.рублей 20 Рис. 5. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2011гг., млрд.рублей 21 Рис. 6. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2011 гг., единиц 26 Рис. 7. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2011г., % 27 Рис. 8. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, % 28 Рис. 9. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2011гг., млрд.рублей 41 Рис. 10. Распределение вкладов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % 42 Рис. 11. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2011г.,% 42 Рис. 12. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2011г.,% 43 Рис. 13. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2011гг., % 43 Рис. 14. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 2011 год, млн.руб. 44 Рис. 15. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2011гг., млрд.рублей 46 Рис. 16. Распределение кредитов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % 46 Рис. 17. Структура кредитного портфеля физических лиц, 2011гг., % 47 Рис. 18. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2011гг. 48 Рис. 19. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ и доля сделок с ипотечным кредитованием на рынке жилья РФ, 2007-2011гг. 49 Рис. 20. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2011гг. 50 Рис. 21. Средний размер кредита и срок кредитования, 2007-2011гг. 50 Рис. 22. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 января 2012 года, млн.руб. 52 Рис. 23. Рейтинг банков по автокредитам на 1 января 2012 года, млн.руб. 53 Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке на 1 января 2012 года, млн.руб. 54 Рис. 25. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2011гг., % 55 Рис. 26. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2011гг., млн.шт. 56 Рис. 27. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 квартал 2012 года, % 56 Рис. 28. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2011гг.,% 57 Рис. 29. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2011гг.,тыс.шт. 58 Рис. 30. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2011гг., % 59 Рис. 31. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 января 2012 года 60 Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), % 61 Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), % 62 Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2011гг., млрд.руб. 64 Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения , 2007-2011гг., % 82 Список таблиц Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 17 Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, % 26 Табл. 3. Структура банков на территории РФ по виду (отечественный/иностранный) уставного капитала, январь 2011 года 28 Табл. 4. Рейтинг банков по количеству филиалов, 1 квартал 2012 года 28 Табл. 5. Группировка банков по принадлежности капитала 29 Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты 31 Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты 33 Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты 36 Табл. 9. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги 38 Табл. 10. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2011гг., % 43 Табл. 11. Рейтинг банков по депозитам физических лиц на 1 января 2012 года 44 Табл. 12. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 января 2012 года 51 Табл. 13. Рейтинг банков по автокредитам на 1 января 2012 года 52 Табл. 14. Рейтинг банков по ипотеке на 1 января 2012 года 53 Табл. 15. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2011гг., млрд.руб. 56 Табл. 16. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, шт. 58 Табл. 17. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 января 2012 года 59 Табл. 18. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, млн.шт. 60 Табл. 19. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, млрд.рублей 62 Табл. 20. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ 64 Табл. 21. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ 108
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования: Анализ состояния рынка кредитных банковских пластиковых карт Российской Федерации. Задачи исследования: Проанализировать состояние рынка банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура; Оценить показатели развития рынка банковских карт по регионам России; Проанализировать поведение потребителей кредитных карт; Провести конкурентный анализ условий обслуживания кредитных банковских карт в крупнейших банках России; Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка кредитных банковских карт в России. Методы исследования: Сбор и анализ первичной информации; Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний. ВЫВОДЫ <…> Количество банковских карт, выпущенных в России, по состоянию на 1 июля 2010 года составило * ед., увеличившись с начала года более чем на * млн. шт. (рост на *%). С 2001 года количество выпущенных карт возросло в * раза, однако Россия по-прежнему отстает от развитых стран по уровню проникновения банковских карточных услуг. В первую очередь отставание связано с тем, что, ***. В течение 2008 — 1-го полугодия 2010 года доля активных банковских карт колебалась в пределах *—*% от общего…
Описание Цель исследования: Анализ развития российского рынка банковского кредитования физических лиц. Задачи исследования: Проанализировать основные показатели рынка потребительского кредитования России: объем, динамику развития, тенденции; Проанализировать современную структуру потребительского кредитования России – сегменты товарных и финансовых кредитов; Сравнить характеристики основных программ потребительского кредитования крупнейших банков России; Определить основные тенденции и перспективы развития рынка в условиях выхода из кризиса. Методы исследования: Сбор и анализ первичной информации по деятельности и кредитным программам банков; Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий. Выводы Первое полугодие 2010 года ознаменовалось оживлением рынка кредитования России, которое стало следствием ***. Восстановлению способствовали в том числе и такие действия Банка России, как ***. В 2009 году низкий спрос на денежные средства ограничивал ***. Однако по мере восстановления совокупного спроса началось ***. На начало 2-го полугодия 2010 года портфель кредитов, выданных юридическим лицам, составил * млрд. руб., портфель потребительских кредитов — * млрд. руб. По данным Банка России, за 9 месяцев 2010 года российские банки увеличили…
Список таблиц диаграмм и рисунков 10 Резюме 11 ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 14 Цель исследования 14 Задачи исследования 14 Объект исследования 14 Метод сбора информации 14 Метод анализа данных 14 Информационная база исследования 14 ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММАХ ЛОЯЛЬНОСТИ 16 ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ 17 §1. Проблема определения лояльности клиентов. 19 §2. Бизнес-модель, основанная на лояльности, на примере финансовой группы. 22 §3. Обобщенная современная модель бизнеса, основанная на лояльности. 26 §4. Методология определения эффективности программ лояльности 30 §5. Стратегия выхода из программы 33 ГЛАВА 4. МОНОБРЕНДИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ 35 ГЛАВА 5. КОБРЕНДИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 44 Факторы успешной реализации кобрендингового проекта 47 Осуществление взаимозачетов между партнерами 48 ГЛАВА 6. ФАКТОРЫ УСПЕХА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 52 ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ В РОССИИ 57 ГЛАВА 8. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 59 Основные ошибки при внедрении программ лояльности 62 ГЛАВА 9. ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ БАНКОВ 65 Участие банка в кобрендинговом проекте с авиаперевозчиком 71 Реальная выгода банка при участии в кобрендинговых проектах с авиакомпаниями,…
Описание Выводы Состояние рынка дистанционного банковского обслуживания в России Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов юридических лиц Анализ систем дистанционного обслуживания счетов банковских юридических лиц Анализ систем дистанционного обслуживания класса «Банк-клиент» / «Интернет-клиент» Анализ систем дистанционного обслуживания класса «SMS-банкинг» и «Телефонный банкинг» Состояние рынка дистанционного банковского обслуживания в Европе и США Системы интернет-обслуживания Системы мобильного обслуживания Анализ предложения услуг дистанционного банковского обслуживания в российских и иностранных банках Абсолют Банк Банк Авангард АК Барс банк Альфа-Банк Банк Интеза Банк Москвы Банк Петрокоммерц Банк Санкт-Петербург Банк Уралсиб Банк24.ру ВТБ ВТБ 24 ВТБ Северо-Западный региональный центр Газпромбанк МДМ Банк Номос-банк ОТП банк Промсвязьбанк Райффайзенбанк Росбанк Россельхозбанк Русь-банк Сбербанк Связь-банк Ситибанк Транскредитбанк ЮниКредит Банк Bank of America Wells Fargo JPMorgan Chase Citi HSBC
