Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как: Конъюнктура российского банковского ритейла Характеристика основных продуктов розничного банка Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей) Профили ведущих банков на российском рынке Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере: Маркетологи Аналитики-маркетологи Специалисты по проведению маркетинговых исследований Менеджеры по продажам Директора по маркетингу Коммерческие директора
Исследование проведено в июле 2012 года. Объем отчета – 113 стр. Отчет содержит 21 таблиц и 35 графиков. Язык отчета – русский.
Полное оглавление Список диаграмм 4 Список таблиц 6 Аннотация 8 Макроэкономика России в 2011 году 9 Общие тенденции 9 Внешние глобальные риски 15 Конъюнктура российского банковского ритейла 18 Общие тенденции 18 Законодательство в области банковской деятельности 22 Характеристика банковского сектора 25 Кредитные организации 25 Виды банковских продуктов 31 Показатели деятельности банковского ритейла 40 Депозиты 40 Кредиты 45 Общие тенденции 45 Ипотека 47 Платежные карты 54 Приемы платежей 60 Инвестиционные услуги (ПИФы) 63 Профили ведущих банков РФ 64 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 66 Основные показатели деятельности банка 66 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 67 ОАО «Банк Москвы» 69 Основные показатели деятельности банка 69 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 70 ЗАО «ВТБ-24» 72 Основные показатели деятельности банка 72 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 73 ОАО «НОМОС-БАНК» 75 Основные показатели деятельности банка 75 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 76 ОАО «Райффайзенбанк» 78 Основные показатели деятельности банка 78 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 79 ОАО «Сбербанк России» 81 Основные показатели деятельности банка 81 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 83 ОАО "Промсвязьбанк" 85 Основные показатели деятельности банка 85 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 86 ОАО «УРАЛСИБ» 88 Основные показатели деятельности банка 88 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 89 ОАО «Газпромбанк» 91 Основные показатели деятельности банка 91 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 92 ЗАО «ЮниКредит Банк» 94 Основные показатели деятельности банка 94 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 95 ОАО «Россельхозбанк» 96 Основные показатели деятельности банка 96 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 97 ОАО АКБ «Росбанк» 99 Основные показатели деятельности банка 99 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 100 ЗАО КБ «Ситибанк» 101 Основные показатели деятельности банка 101 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 102 ОАО «Нордеа банк» 103 Основные показатели деятельности банка 103 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 104 ОАО «Транскредитбанк» 105 Основные показатели деятельности банка 105 Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 106 Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла 109 О компании NeoAnalytics 111
Список диаграмм Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, % 15 Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, % 16 Рис. 3. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ, 2004 – 2011гг., % 19 Рис. 4. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2011гг., млрд.рублей 20 Рис. 5. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2011гг., млрд.рублей 21 Рис. 6. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2011 гг., единиц 26 Рис. 7. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2011г., % 27 Рис. 8. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, % 28 Рис. 9. Динамика объема депозитов физических лиц, 2004-2011гг., млрд.рублей 41 Рис. 10. Распределение вкладов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % 42 Рис. 11. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2011г.,% 42 Рис. 12. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2011г.,% 43 Рис. 13. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2011гг., % 43 Рис. 14. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 2011 год, млн.руб. 44 Рис. 15. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2004-2011гг., млрд.рублей 46 Рис. 16. Распределение кредитов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % 46 Рис. 17. Структура кредитного портфеля физических лиц, 2011гг., % 47 Рис. 18. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2011гг. 48 Рис. 19. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ и доля сделок с ипотечным кредитованием на рынке жилья РФ, 2007-2011гг. 49 Рис. 20. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2011гг. 50 Рис. 21. Средний размер кредита и срок кредитования, 2007-2011гг. 50 Рис. 22. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 января 2012 года, млн.руб. 52 Рис. 23. Рейтинг банков по автокредитам на 1 января 2012 года, млн.руб. 53 Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке на 1 января 2012 года, млн.руб. 54 Рис. 25. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2011гг., % 55 Рис. 26. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2011гг., млн.шт. 56 Рис. 27. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 квартал 2012 года, % 56 Рис. 28. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2011гг.,% 57 Рис. 29. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2011гг.,тыс.шт. 58 Рис. 30. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2011гг., % 59 Рис. 31. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 января 2012 года 60 Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), % 61 Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), % 62 Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2011гг., млрд.руб. 64 Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения , 2007-2011гг., % 82 Список таблиц Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 17 Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, % 26 Табл. 3. Структура банков на территории РФ по виду (отечественный/иностранный) уставного капитала, январь 2011 года 28 Табл. 4. Рейтинг банков по количеству филиалов, 1 квартал 2012 года 28 Табл. 5. Группировка банков по принадлежности капитала 29 Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты 31 Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты 33 Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты 36 Табл. 9. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги 38 Табл. 10. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2011гг., % 43 Табл. 11. Рейтинг банков по депозитам физических лиц на 1 января 2012 года 44 Табл. 12. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 января 2012 года 51 Табл. 13. Рейтинг банков по автокредитам на 1 января 2012 года 52 Табл. 14. Рейтинг банков по ипотеке на 1 января 2012 года 53 Табл. 15. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2011гг., млрд.руб. 56 Табл. 16. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, шт. 58 Табл. 17. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 января 2012 года 59 Табл. 18. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, млн.шт. 60 Табл. 19. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, млрд.рублей 62 Табл. 20. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ 64 Табл. 21. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ 108
Описание исследования
Резюме проекта Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт Структура российского рынка банковских пластиковых карт Структура рынка по типу пластиковых карт Показатели рынка пластиковых карт России Региональная структура рынка Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО Структура рынка по платежным системам Структура рынка по партнерским программам Платежные системы Международная платежная система Visa Международная платежная система MasterCard Международная платежная система American Express Российская платежная система Золотая Корона Объединенная платежная система NCC|UC Инфраструктура обслуживания пластиковых карт Обзор предложения мировых банков-эмитентов пластиковых карт Bank of America (США) Wells Fargo (США) U.S. Bank (США) HSBC (Великобритания) Deutsche Bank (Германия) Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (Китай) Обзор предложения российских банков-эмитентов пластиковых карт Сбербанк ВТБ24 СКБ-банк Банк ТРАСТ Райффайзенбанк Уральский банк реконструкции и развития Азиатско-Тихоокеанский Банк Кредит Европа Банк Промсвязьбанк Бинбанк Кредитные Карты (бывший Москомприватбанк) ОТП Банк Московский Индустриальный банк Челябинвестб…
1. Описание исследования
2. Резюме
3. Динамика развития российского рынка вкладов физических лиц
3.1.Показатели рынка
3.2. Структура рынка
3.3. Игроки рынка
4. Динамика изменения процентных ставок на рынке вкладов физических лиц
5. Специальные сезонные предложения на рынке вкладов
6. Анализ специальных новогодних предложений на рынке вкладов для физических лиц
7. Специальные весенние предложения на рынке вкладов для физических лиц
Приложение 1
Список таблиц и диаграмм
Описание исследования Резюме проекта Общая характеристика рынка мобильной коммерции в России и в мире Основные характеристики и особенности мобильной коммерции Рынок портативных устройств для мобильной коммерции Планшетные компьютеры Мобильные телефоны и смартфоны Инфраструктура мобильной коммерции Проникновение Интернета и мобильной связи Браузеры и социальные сети Рынок мобильных приложений Рынок мобильной рекламы Характеристики пользователей мобильного Интернета и мобильного банкинга Рынок мобильного банкинга Характеристика рынка дистанционного банковского обслуживания Интернет-банкинг Мобильный банкинг Мобильные платежи Мобильные платежи с применением NFC-технологии Мобильный эквайринг (mPOS) Финансовые услуги мобильных операторов «Мегафон» «МТС» «Билайн» «Tele2» Тенденции на рынке мобильной коммерции Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Описание
Выводы
Основные показатели рынка кредитования России
Основные показатели рынка потребительского кредитования России
Объем и динамика развития рынка потребительского кредитования
Анализ региональных рынков потребительского кредитования
Поведение потребителя на рынке кредитования РФ
Товарные потребительские кредиты
Автокредитование
Автомобильный рынок России
Объем и динамика сегмента автокредитования
Игроки сегмента автокредитования
Государственная программа автокредитования
POS-кредитование
Объем и динамика сегмента POS-кредитования
Критерии POS-кредитования
Технологии POS-кредитования
Банки на рынке POS-кредитования
Динамика партнерской базы
Партнерство банков и торговых организаций
Финансовые потребительские кредиты
Беззалоговые кредиты
Объем и динамика сегмента беззалоговых кредитов
Условия беззалогового кредитования
Кредитные карты
Объем и динамика сегмента пластиковых карт
Основные игроки рынка
Характеристики спроса в различных сегментах рынка потребительского кредитования
Сравнительная характеристика программ потребительского кредитования
Автокредитование
POS-кредитование
Беззалоговое кредитование
Кредитные карты
Тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования России
Приложения
Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам,…
