Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке.

  В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2013г., а также построены прогнозы до 2016 г.

  Детальным образом проанализированы такие данные, как:

  Конъюнктура российского банковского ритейла

  Характеристика основных продуктов розничного банка

  Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей)

  Профили ведущих банков на российском рынке

  Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере:

  Маркетологи

  Аналитики-маркетологи

  Специалисты по проведению маркетинговых исследований

  Менеджеры по продажам

  Директора по маркетингу

  Коммерческие директора

  Исследование проведено в августе 2014 года.

  Объем отчета – 110 стр.

  Отчет содержит  21 таблиц и 35 графиков.

  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Полное оглавление 2

   

  Список диаграмм  4

   

  Список таблиц       6

   

  Аннотация  8

   

  Макроэкономические показатели России в 2013 г. 9

   

  Общие тенденции   9

   

  Конъюнктура российского банковского ритейла          16

   

  Общие тенденции   16

   

  Законодательство в области банковской деятельности 19

   

  Характеристика банковского сектора     22

   

  Кредитные организации 22

   

  Виды банковских продуктов 28

   

  Показатели деятельности банковского ритейла  37

   

  Депозиты      37

   

  Кредиты       43

   

  Общие тенденции   43

   

  Ипотека        45

   

  Платежные карты   51

   

  Приемы платежей   58

   

  Инвестиционные услуги (ПИФы)           61

   

  Профили ведущих банков РФ    62

   

  ОАО «АЛЬФА-БАНК»    64

   

  Основные показатели деятельности банка         64

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 65

   

  ОАО «Банк Москвы»       67

   

  Основные показатели деятельности банка 67

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      68

   

  ЗАО «ВТБ-24»        70

   

  Основные показатели деятельности банка         70

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      71

   

  ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее ОАО «НОМОС-БАНК»)        73

   

  Основные показатели деятельности банка         73

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      75

   

  ОАО «Райффайзенбанк»  76

   

  Основные показатели деятельности банка         76

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 77

   

  ОАО «Сбербанк России»  79

   

  Основные показатели деятельности банка         79

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 81

   

  ОАО "Промсвязьбанк"   82

   

  Основные показатели деятельности банка         82

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      83

   

  ОАО «УРАЛСИБ» 85

   

  Основные показатели деятельности банка         85

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      86

   

  ОАО «Газпромбанк»        88

   

  Основные показатели деятельности банка 88

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      89

   

  ЗАО «ЮниКредит Банк»  91

   

  Основные показатели деятельности банка 91

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 92

   

  ОАО «Россельхозбанк»    93

   

  Основные показатели деятельности банка         93

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      94

   

  ОАО АКБ «Росбанк» 96

   

  Основные показатели деятельности банка         96

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      97

   

  ЗАО КБ «Ситибанк»        98

   

  Основные показатели деятельности банка 98

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 99

   

  ОАО «Нордеа банк»          100

   

  Основные показатели деятельности банка         100

   

  Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      101

   

  Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла  104

   

  О компании NeoAnalytics  106

• Перечень приложений

  Список диаграмм

   

  Рис. 1. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  12

   

  Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  13

   

  Рис. 3. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ,     2004 – 2013гг., % 16

   

  Рис. 4. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2005-2013гг., млрд. рублей 17

   

  Рис. 5. Динамика объема депозитов физических лиц, 2005-2013гг., млрд. рублей   18

   

  Рис. 6. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2013 гг., единиц 22

   

  Рис. 7. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2013г., % 23

   

  Рис. 8. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, 2013г., %      24

   

  Рис. 9. Динамика объема депозитов физических лиц, 2005-2013гг., млрд. рублей  37

   

  Рис. 10. Распределение вкладов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % 38

   

  Рис. 11. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2013г., млрд.руб., % 38

   

  Рис. 12. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2013г., млрд.руб., %  39

   

  Рис. 13. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2007-2013гг., %           40

   

  Рис. 14. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 1 июля 2013 года, млн.руб.           41

   

  Рис. 15. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2005-2013гг., млрд. рублей 43

   

  Рис. 16. Распределение кредитов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг.,%      44

   

  Рис. 17. Структура кредитного портфеля физических лиц, 2013г., % 44

   

  Рис. 18. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2013гг. 45

   

  Рис. 19. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ, 2007-2013гг., млрд.руб.     46

   

  Рис. 20. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2013гг.    46

   

  Рис. 21. Средний размер кредита и срок кредитования, 2008-2013гг. 47

   

  Рис. 22. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 июля 2013 года, млн.руб.        47

   

  Рис. 23. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2013 года, млн.руб.     48

   

  Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке в 2013 году, млн.руб.      49

   

  Рис. 25. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2013гг., % 51

   

  Рис. 26. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2013гг., млн.шт.          52

   

  Рис. 27. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 января 2014 года, % 53

   

  Рис. 28. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2013гг.,%          54

   

  Рис. 29. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2008-2013гг., тыс.шт. 55

   

  Рис. 30. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2013г., %  55

   

  Рис. 31. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 июля 2013 года 56

   

  Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), 2008-2013гг.,% 58

   

  Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), 2008-2013гг., %       59

   

  Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2013гг., млрд.руб. 61

   

  Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения , 2007-2013гг., %     79

   

  Список таблиц

  Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           15

   

  Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, 2013г. %   23

   

  Табл. 3. Структура банков на территории РФ по виду (отечественный/иностранный) уставного капитала, декабрь 2013 года        25

   

  Табл. 4. Рейтинг банков по количеству филиалов, декабрь 2013 г.    25

   

  Табл. 5. Группировка банков по принадлежности капитала   26

   

  Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты 28

   

  Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты   30

   

  Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты  33

   

  Табл. 9. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги    35

   

  Табл. 10. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2013гг., %           40

   

  Табл. 11. Рейтинг банков по депозитам физических лиц на 1 июля 2013 года         42

   

  Табл. 12. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 июля 2013 года 48

   

  Табл. 13. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2013 года        49

   

  Табл. 14. Рейтинг банков по ипотеке в 2013 году, млн.руб.    50

   

  Табл. 15. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2013гг., млрд.руб.      53

   

  Табл. 16. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2013гг., шт. 56

   

  Табл. 17. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 июля 2013 года           57

   

  Табл. 18. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2013гг., млн.шт.      58

   

  Табл. 19. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2013гг., млрд. рублей         60

   

  Табл. 20. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ        62

   

  Табл. 21. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ  1  102

• Обзор банковских программ лояльности для ФЛ
  Описание исследования Резюме проекта Программы лояльности, инициируемые банками Общие характеристики банковских программ лояльности Программы лояльности как инструмент банковского маркетинга Виды поощрений в рамках банковских программ лояльности Условия поддержания актуальности поощрений Акции типа «Приведи друзей» Кобрендинг как одно из направлений программ лояльности Удовлетворенность потребителей работой банков Отношение потребителей к банковским программам лояльности Анализ банковских программ лояльности Программы лояльности и специальные предложения банков Программы, ориентированные на открытие и увеличение платежей по пластиковым картам Программы, ориентированные на открытие вкладов Наиболее популярные программы лояльности банков в 2014 году Тенденции банковских программ лояльности Приложения Приложение 1. Рейтинг банков по чистым активам Приложение 2. Сведения о программах лояльности банков в 2014 году Приложение 3. Список таблиц и диаграмм
• Российский рынок факторинга. Маркетинговое исследование и анализ рынка
  Обобщенный портрет компании, которая с высокой долей вероятности сможет рассчитывать на услугу факторинга: срок работы на рынке не менее 1 года; форма договорных отношений с дебиторами предусматривает отсрочку платежа; срок отсрочки — до 180 дней; месячный оборот клиента — не менее 3 млн руб.; количество дебиторов — от 1; безналичная форма расчетов; отсутствие аффилированности поставщика и дебитора и аффилированности дебиторов.
• Рынок банковских пластиковых карт. Февраль, 2015г.
  Описание исследования Резюме проекта Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт Рынок банковских карт для физических лиц Рынок банковских карт для юридических лиц Структура российского рынка банковских пластиковых карт Структура рынка по типу пластиковых карт Показатели рынка пластиковых карт России Региональная структура рынка банковских карт для физических лиц Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО Региональная структура рынка банковских карт для юридических лиц Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО Структура рынка по платежным системам Структура рынка по партнерским программам Платежные системы Международная платежная система Visa Международная платежная система MasterCard Международная платежная система American Express Российская платежная система Золотая Корона Объединенная платежная система NCC|UC Инфраструктура обслуживания пластиковых карт Обзор предложения мировых банков-эмитентов пластиковых карт Bank of America (США) Wells Fargo (США) U.S. Bank (США) HSBC (Великобритания) Deutsche Bank (Германия) Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (Кита…
• Обзор рынка новых банковских услуг для физических лиц. Итоги 2012 года.
  1.Описание исследования
  2.Выводы
  3.Общие сведения о банковском секторе РФ
  3.1.Банковский сектор в экономике РФ
  3.2.Институциональные характеристики банковского сектора РФ
  4.Основные показатели рынка потребительского кредитования России
  4.1.Объем и динамика развития рынка потребительского кредитования
  4.2.Анализ региональных рынков потребительского кредитования
  4.3.Кредитование физических лиц
  4.3.1.Объем и динамика сегмента кредитования физических лиц
  4.3.2.Объем и динамика сегмента беззалоговых кредитов
  5.Динамика развития рынка вкладов физических лиц
  6.Динамика изменения процентных ставок на рынке вкладов физических лиц
  7.Структура вкладов физических лиц
  7.1.Структура вкладов по срокам предоставления
  7.2.Структура вкладов по размерам предоставления
  7.3.Валюта вкладов
  8.Игроки рынка вкладов физических лиц
  8.1.Структура вкладов физических лиц по банкам
  9.Рынок ипотечного кредитования
  10.Объем и динамика рынка ипотечного кредитования
  11.Новые программы на рынке банковских услуг
  11.1.Потребительское кредитование
  11.2.Ипотечное кредитование
  11.3.Вклады
  11.4.Тенденции на рынке банковских услуг для физических лиц
  12.Приложения
  12.1. Новы…
• Бизнес-план: Тепличное хозяйство по выращиванию овощей
  1. Краткий обзор (резюме) проекта.
  2. Инициатор проекта
  2.1. Общие данные
  2.2. Виды и объемы деятельности
  3. Существо предлагаемого проекта
  3.1. Местонахождение объекта:
  3.1.1. Информация о планируемом месте размещения комплекса по выращиванию овощей;
  3.1.2. Наличие прав собственности и/или аренды (сроках аренды) на земельные участки и производственные мощности, планируемые к использованию;
  3.1.3. Наличие и результаты проведенных инженерных и экологических изысканий по земельному участку;
  3.1.4. Наличие разрешений на строительство;
  3.1.5. Наличие необходимой инженерной инфраструктуры и коммуникаций (энергообеспечение, газоснабжение, водоснабжение и канализация, система отопления, транспортная система);
  3.2. Суть проекта:
  3.2.1. Основные направления инвестиций,
  3.2.2. Ассортимент и описание планируемой к производству сельскохозяйственной продукции
  3.2.3. Соблюдение соответствия качества продукции требованиям законодательства РФ;
  3.3. Цель проекта: динамика и объемы производства, продаж (доля рынка), прибыли (рентабельность), которые планируется достигнуть;
  3.4. Тип проекта:
  3.4.1. Новое строительство;
  3.4.2. Краткое описание планируемых работ;
  3.4.3. Способ реализации &mdas…