Региональные банки продолжают терять вклады населения, причем наиболее значительный отток средств наблюдается в банках Тольятти. К примеру, в ЗАО КБ «ФИА-Банк» за октябрь-ноябрь вклады физлиц сократились более чем на 26%. Эксперты считают, что столь существенный отток средств может не лучшим образом сказаться на положении банка.
Со второй половины сентября 2008 года вкладчики активно изымали свои сбережения из банков Самарской области. Пик оттока вкладов пришелся на октябрь 2008 года, когда вкладчики изъяли из банков 6,59 млрд. рублей. Наибольшие потери понесли региональные банки Самары и Тольятти - по данным ГУ ЦБ, за месяц остатки на вкладах физлиц сократились на 4,695 млрд. рублей (-8,01%) - с 58,628 млрд. рублей до 53,933 млрд. рублей. В ноябре, как заявляли представители ряда банков, ситуация стабилизировалась, однако при более детальном изучении отчетности региональных банков выяснилось, что у некоторых из них отток средств вкладчиков продолжился. Так, один из крупнейших банков Тольятти - ЗАО КБ «ФИА-Банк» - в ноябре потерял примерно 0,5 млрд. рублей, а за 2 месяца - около 2,1 млрд. рублей.
По данным отчетности ФИА-Банка, размещенной на сайте этого кредитного учреждения www.fiabank.ru, объем средств вкладов физических лиц на 1 октября 2008 года составлял чуть более 7,9 млрд. рублей. Однако октябрьская паника нанесла довольно серьезный удар по этому банку. По данным на 1 ноября 2008 года, вклады физических лиц в ФИА-Банке сократились до 6,3 млрд. рублей. Чистый отток средств из банка составил примерно 1,6 млрд. рублей - около 20,2%. Более поздняя отчетность - на 1 декабря, с которой удалось ознакомиться экспертам $, показала еще большее ухудшение ситуации. Сумма вкладов, размещенных жителями Тольятти в ФИА-Банке, сократилась до 5,8 млрд. рублей. Таким образом, за 2 месяца это кредитное учреждение потеряло примерно 2,1 млрд. рублей вкладов или около 26,5%. Примечательно, что в ФИА-Банке отток средств продолжился и в ноябре, вопреки заявлениям многих банкиров о том, что «вкладчики возвратились в банки». Один из самарских банкиров объяснил это «спецификой Тольятти». При этом, как утверждают источники $ в банках Тольятти, основные акционеры банка - председатель правления ФИА-Банка Анатолий Волошин и председатель наблюдательного совета, глава ГК «Инкомцентр» Александр Носорев - открыли в банке вклады на крупную сумму в попытке стабилизировать ситуацию. К примеру, по данным газеты «Постскриптум Тольятти», в конце октября 200 млн. рублей собственных средств на счет в банке внес Александр Носорев. В ноябре, по информации $, объем средств акционеров в банке увеличился. Аналогичным образом год назад действовал председатель совета директоров и основной акционер ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара) Алексей Титов, когда из этого банка были выведены бюджетные средства.
Эксперты $ оценивают столь масштабный отток средств как весьма серьезную проблему. «В ресурсной базе таких банков как ФИА-Банк, АвтоВАЗбанк, ПотенциалБанк, на вклады населения приходится значительная доля, что в условиях кризиса автоматически превращается в серьезную проблему, грозящую устойчивости банка, - заметил один из банкиров. - А в декабре вряд ли стоит ожидать серьезного притока вкладов - даже безо всякого кризиса перед Новым годом люди предпочитают тратить, а не откладывать деньги». Кроме того, многие эксперты указывают, что ФИА-Банк активно вкладывал средства в проекты в сфере недвижимости, в том числе реализуемые ГК «Инкомцентр», а также активно работал в Тольятти с дилерами ОАО «АвтоВАЗ» и розничными клиентами. «Стагнация рынка недвижимости, падение продаж у ВАЗа и сокращения штатов на крупных предприятиях Тольятти неизбежно приведут к росту просроченной задолженности и невозвратов по ранее выданным кредитам и в итоге - к крупным убыткам как по розничным, так и по корпоративным кредитам», - считает один из экспертов.
Несколько снизить остроту проблемы позволяет присвоение ФИА-Банку рейтинга агентством «Эксперт РА». Теперь ФИА-Банк получит доступ к беззалоговым кредитам ЦБ, что позволит на какое-то время снизить остроту дефицита ликвидности. Ранее ФИА-Банк уже получил кредит ЦБ в размере 550 млн. рублей под залог высоколиквидных активов. При этом эксперт заметил, что присвоение рейтинга в текущей ситуации имеет смысл только с этой точки зрения, упомянув при этом, что Bear Stearns, Lehman Brothers и Northern Rock по версии международных рейтинговых агентств располагали рейтингом «несравнимо выше».
По мнению некоторых участников регионального банковского рынка, в такой ситуации наиболее действенным может быть обращение к средствам акционеров. Третьим крупным акционером ФИА-Банка, кроме Носорева и Волошина, является шведский инвестфонд East Capital, которому принадлежит 19,99% акций. По информации источников $, знакомых с ситуацией в ФИА-Банке, представители фонда уже приезжали в Тольятти для изучения вопроса об увеличении уставного капитала банка. Кроме того, тот же источник сообщил, что в последнее время Анатолий Волошин неоднократно уезжал в Москву, вероятно, для ведения переговоров. Однако результаты этих переговоров и визитов шведов пока неизвестны. Тем не менее, один из источников сообщил, в ближайшем будущем ФИА-Банк планирует провести допэмиссию акций, а также попытаться добиться предоставления депозита от East Capital. Впрочем, любопытно, что другой банк, в котором пакетом акций владел фонд - ОАО «Банк «Северная казна» (г. Екатеринбург), в итоге подвергся санации и перешел под контроль ОАО «Альфа-банк».
Получить комментарий Анатолия Волошина не удалось - сотовый предправления ФИА-Банка не отвечал. Ранее высланные запросы $ остались без ответа: при отправке запроса на e-mail руководителя центра по связям с общественностью Игоря Волошина было получено сообщение: «Уведомляем, что письмо... было распознано как спам и отправлено в корзину. Не пишите нам больше»; ответа на запрос, отправленный по факсу, не последовало. Однако в интервью газете «Ведомости» Анатолий Волошин отметил, что «отток средств в банке в ноябре замедлился, но назвать цифры» банкир отказался.
P. $.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ЗАО «ФИА-Банк» рейтинг кредитоспособности B++ (приемлемый уровень кредитоспособности с позитивными перспективами), говорится в сообщении агентства. «Факторами, позитивно влияющими на кредитоспособность ФИА-БАНКа, являются высокая рентабельность капитала - более 30% по итогам 2007 года и высокие показатели объема и динамики активов и кредитного портфеля». Обеспокоенность вызывает ухудшение качества кредитного портфеля (увеличение доли сомнительных ссуд в кредитном портфеле ФИА-Банка) и временной структуры активов и пассивов банка: сроки привлекаемых средств короче, чем сроки размещения. Кроме того, 60% привлеченных средств банка составляют средства физических лиц, что в период финансового кризиса является негативным фактором в связи с возможностью их паники.
P. $.
По данным Главного Управления Центробанка РФ по Самарской области, в сентябре и особенно октябре 2008 года вкладчики активно снимали деньги. В целом по всем банкам, привлекающим вклады физлиц в Самарской области, чистый отток вкладов за октябрь составил 6,59 млрд. рублей - с 142,408 млрд. рублей на 1 октября до 135,818 млрд. рублей на 1 ноября. Таким образом, чистый отток в течение месяца составил 4,63%. Наиболее пострадали региональные банки - по данным ГУ ЦБ, за месяц остатки на вкладах физлиц сократились на 4,695 млрд. рублей (-8,01%) - с 58,628 млрд. рублей до 53,933 млрд. рублей. Схожая динамика наблюдалась и в филиалах инорегиональных банков и ОАО «Поволжский банк Сбербанка РФ» (ПБ СБ). В филиалах иногородних банков, куда ЦБ включает и самарские отделения ПБ СБ, также наблюдался чистый отток в размере 1,894 млрд. рублей - с 83,779 млрд. рублей до 81,885 млрд. рублей (-2,26%).
