Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Состав исследования: 1. Аналитический отчет (PDF). 2. База данных тарифов и условий предоставления торгового эквайринга для компаний (январь 2020, 15 банков и компаний, г. Москва) (Excel). 3. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга для компаний (январь 2020, 15 банков и компаний, г. Москва) (Excel). 4. База основных условий интернет-эквайринга посредством платежных агрегаторов и сервисов (январь 2020, 18 компаний, г. Москва) (Excel). 5. База данных тарифов и условий предоставления mPOS-эквайринга для компаний (январь 2020, 14 банков и компаний, г. Москва) (Excel). 6. База новостей на рынке эквайринга в России (01.01.2019-16.01.2020, 150+ новостей) (Excel).
Исследование российского рынка эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей. По каждому из видов эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента. Также описана ситуация на рынке онлайн-касс и подход банков к предложению касс и эквайринга. Мониторинг новостей содержит информацию о ключевых событиях в деятельности игроков рынка за прошедший год. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития эквайринга в России, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.
Торговый эквайринг: Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес; География исследования: г. Москва; Метод сбора информации: mystery-shopping; Время сбора информации: январь 2020 года. Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем; срок реализации эквайринга; системы бесконтактной оплаты; срок зачисления средств на счет клиента; требования к потенциальному клиенту по наличию расчетного счета и минимальному объему операций; стоимость покупки и аренды оборудования; марки оборудования и др. Банки и компании, вошедшие в исследование: 1. «UCS». 2. Авангард. 3. Альфа-Банк. 4. Банк Русский Стандарт. 5. Банк Точка. 6. ВТБ. 7. Газпромбанк. 8. Дело Банк. 9. Модуль Банк. 10. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 11. Райффайзенбанк. 12. РОССИЯ. 13. Сбербанк России. 14. Совкомбанк. 15. Тинькофф Банк.
Интернет-эквайринг: Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес; География исследования: г. Москва; Метод сбора информации: mystery-shopping; Время сбора информации: январь 2020 года. Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт и электронных кошельков; комиссии в разрезе платежных систем; срок реализации эквайринга; срок зачисления средств на счет клиента; требования к потенциальному клиенту; технические и организационные характеристики подключения эквайринга и др. Банки и компании, вошедшие в исследование: 1. «UCS». 2. Авангард. 3. АК БАРС. 4. Альфа-Банк. 5. Банк Русский Стандарт. 6. ВТБ. 7. Газпромбанк. 8. Дело Банк. 9. Модуль Банк. 10. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 11. Райффайзенбанк. 12. РОССИЯ. 13. Сбербанк России. 14. Совкомбанк. 15. Тинькофф Банк. Помимо этого, изучены ключевые условия сотрудничества (стоимость подключения, принимаемые способы оплаты и комиссии по ним) для 18 крупных агрегаторов и платежных сервисов («Яндекс.Касса», «Robokassa», «Payeer» и др.).
Мобильный эквайринг: География исследования: г. Москва; Метод сбора информации: mystery-shopping; Время сбора информации: январь 2020 года. Параметры для анализа: стоимость покупки и аренды ридера; принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем; срок зачисления средств на счет клиента; системы бесконтактной оплаты; срок гарантии на ридер и др. Компании и банки, вошедшие в исследование: 1. «2Can», «ibox». 2. «Assist». 3. «LIFE PAY». 4. «Pay-Me». 5. «SOVCOMPAY» (Совкомбанк). 6. «Яндекс.Касса». 7. Авангард. 8. Альфа-Банк. 9. Банк ВЕСТА. 10. Банк Точка. 11. ВТБ. 12. СДМ-Банк. 13. УБРиР. 14. ФорБанк.
Цель исследования: Описание текущего состояния и тенденций развития российского рынка торгового, интернет- и мобильного эквайринга.
Задачи исследования: • Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России; • Охарактеризовать ситуацию на рынке торгового, интернет- и мобильного эквайринга России; • Провести анализ программ по торговому, интернет- и мобильному эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги; • Провести мониторинг новостей игроков рынка эквайринга; • Определить основные тенденции и перспективы развития эквайринга в России.
Методы исследования: • Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ); • Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах; • Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга; • Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования Резюме проекта Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России Характеристики рынка банковских карт в России Характеристики рынка эквайринга в России Торговый эквайринг Описание технологии торгового эквайринга Обзор российского рынка торгового эквайринга Анализ предложения на российском рынке торгового эквайринга Интернет-эквайринг Описание технологии интернет-эквайринга Электронная торговля и платежи в Интернете Обзор российского рынка интернет-эквайринга Анализ предложения на российском рынке интернет-эквайринга Анализ платежных агрегаторов Мобильный эквайринг Описание технологии мобильного эквайринга Обзор российского рынка мобильного эквайринга Анализ предложения на российском рынке мобильного эквайринга Онлайн-кассы и эквайринг Обзор профилей ведущих игроков российского рынка эквайринга Авангард АК БАРС Альфа-Банк Банк ВЕСТА Банк Русский Стандарт Банк Точка ВТБ Газпромбанк Дело Банк Модуль Банк МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Райффайзенбанк РОССИЯ Сбербанк России СДМ-Банк Совкомбанк Тинькофф Банк УБРиР ФорБанк «2can», «ibox» «Assist» «Cloud payments» «FONDY» «Interkassa» «LIFE PAY» «PayAnyWay» «Payeer» «PayKeeper» «PayMaster» «Pay-Me» «Payture» «Platron» «RBK Money» «Robokassa» «UCS» «Uniteller» «UnitPay» «Wallet One» «ВсеПлатежи» «Яндекс.Касса» GateLine.Net Мониторинг новостей на рынке эквайринга в России Тенденции и перспективы развития рынка эквайринга в России Приложения Приложение 1. Показатели рынка банковских карт в России Приложение 2. Проникновение безналичной оплаты в регионах России Приложение 3. Список рисунков, таблиц и диаграмм
Список таблиц Таблица 1. Комиссии платежной системы Visa, октябрь 2019 Таблица 2. Число и объем транзакций по торговому эквайрингу в ведущих банках в России, 2017―2018 Таблица 3. Число POS-терминалов и магазинов в ведущих банках по торговому эквайрингу в России, 2017―2018 Таблица 4. Условия покупки и аренды оборудования по торговому эквайрингу, январь 2020 Таблица 5. Преимущества и недостатки использования интернет-эквайринга для разных целевых групп Таблица 6. Популярные платежные решения у интернет-магазинов разной тематики, 4q2018 Таблица 7. Топ-3 банка в сфере интернет-эквайринга в России по числу транзакций, 2018 Таблица 8. Партнерства компаний и банков в сегменте мобильного эквайринга, январь 2020 Таблица 9. Штрафы за отсутствие онлайн-касс, январь 2020 Таблица 10. Производители онлайн-касс, предлагаемых банками и организациями, совместно с торговым эквайрингом, 2020 Таблица 11. Тарифы на торговый эквайринг банка Авангард, январь 2020 Таблица 12. Тарифы на интернет-эквайринг банка Авангард, январь 2020 Таблица 13. Тарифы на торговый эквайринг Альфа-Банка, январь 2020 Таблица 14. Комиссии по торговому эквайрингу Банка Русский Стандарт, январь 2020 Таблица 15. Комиссии по торговому эквайрингу Банка Точка, январь 2020 Таблица 16. Комиссии по интернет-эквайрингу Газпромбанка, январь 2020 Таблица 17. Комиссии по торговому эквайрингу Дело Банка, январь 2020 Таблица 18. Комиссии по интернет-эквайрингу Дело Банка, январь 2020 Таблица 19. Комиссии по торговому эквайрингу Модуль Банка, январь 2020 Таблица 20. Комиссии по интернет-эквайрингу Модуль Банка, январь 2020 Таблица 21. Тарифы на торговый эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, январь 2020 Таблица 22. Тарифы на эквайринг Сбербанка, январь 2020 Таблица 23. Тарифы Сбербанка на прием оплаты по QR-коду, январь 2020 Таблица 24. Тарифы на торговый эквайринг Совкомбанка, январь 2020 Таблица 25. Тарифы на торговый эквайринг Тинькофф Банка, январь 2020 Таблица 26. Тарифы на интернет-эквайринг Тинькофф Банка, январь 2020 Таблица 27. Тарифы на мобильный эквайринг в банке УБРиР, январь 2020 Таблица 28. Тарифы на мобильный эквайринг в ФорБанке, январь 2020 Таблица 29. Тарифы на интернет-эквайринг компании «FONDY», январь 2020 Таблица 30. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Interkassa», январь 2020 Таблица 31. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayAnyWay», январь 2020 Таблица 32. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayKeeper», январь 2020 Таблица 33. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayMaster», январь 2020 Таблица 34. Тарифы на мобильный эквайринг компании «Pay-Me», январь 2020 Таблица 35. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Payture», январь 2020 Таблица 36. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Platron», январь 2020 Таблица 37. Тарифы на интернет-эквайринг компании «RBK Money», январь 2020 Таблица 38. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Robokassa», январь 2020 Таблица 39. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Uniteller», январь 2020 Таблица 40. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Wallet One», январь 2020 Таблица 41. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Яндекс.Касса», январь 2020 Таблица 42. Тарифы на интернет-эквайринг компании GateLine.Net, январь 2020 Таблица 43. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании юридических и физических лиц, 1q2012―3q2019 Таблица 44. Динамика количества платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам, 01.01.2014—01.10.2019 Таблица 45. Динамика количества операций по банковским картам физических лиц, 1q2012―3q2019 Таблица 46. Динамика количества операций по банковским картам юридических лиц, 1q2012―3q2019 Таблица 47. Динамика объемов операций по банковским картам физических лиц, 1q2012―3q2019 Таблица 48. Динамика объемов операций по банковским картам юридических лиц, 1q2012―3q2019 Таблица 49. Проникновение безналичных платежей в регионах России, 3q2018―3q2019 Таблица 50. Топ-100 городов по доле безналичных платежей, 3q2019
Список диаграмм Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019 Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2019 Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019 Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2019 Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019 Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019 Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019 Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019 Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019 Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019 Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019 Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2016—3q2019 Диаграмма 13. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2018, 1-3q2019 Диаграмма 14. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019 Диаграмма 15. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2019 Диаграмма 16. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019 Диаграмма 17. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2019 Диаграмма 18. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019 Диаграмма 19. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019 Диаграмма 20. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019 Диаграмма 21. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019 Диаграмма 22. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019 Диаграмма 23. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019 Диаграмма 24. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2018 Диаграмма 25. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019 Диаграмма 26. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2018, 1-3q2019 Диаграмма 27. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2016—2023П Диаграмма 28. Динамика количества пользователей на рынке цифровых платежей в России, 2017—2023П Диаграмма 29. Количество и темп прироста платежных карт, эмитированных кредитными организациями, 01.01.09—01.10.2019 Диаграмма 30. Динамика объема платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам, 01.01.2014—01.10.2019 Диаграмма 31. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—3q2019 Диаграмма 32. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2012—3q2019 Диаграмма 33. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—3q2019 Диаграмма 34. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2012—3q2019 Диаграмма 35. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—3q2019 Диаграмма 36. Распределение респондентов по ответу на вопрос «У Вас есть банковская (пластиковая) карта?», 2009, 2015—2019 Диаграмма 37. Распределение респондентов по ответу на вопрос «Каким образом вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», 2013, 2015, 2017—2019 Диаграмма 38. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2008—01.10.2019 Диаграмма 39. Динамика объема операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2019 Диаграмма 40. Динамика средней суммы операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2019 Диаграмма 41. Динамика доли безналичных операций в России, 2008—1h2019 Диаграмма 42. Объем рынка эквайринга в России, 2015, 2018 Диаграмма 43. Структура рынка эквайринга по направлениям, 2016―1h2019 Диаграмма 44. Динамика объема платежей по эквайрингу через мобильные устройства в России, 2017―2023П Диаграмма 45. Динамика количества пользователей эквайринга через мобильные устройства в России, 2017―2023П Диаграмма 46. Структура пользователей эквайринга через мобильные устройства в России по полу, возрасту и доходу, октябрь 2019 Диаграмма 47. Доля безналичных платежей по категориям потребления, 3q2019 Диаграмма 48. Размер и динамика среднего безналичного чека по категориям потребления, 3q2019 Диаграмма 49. Доля торговых точек без возможности безналичных платежей, 3q2019 Диаграмма 50. Топ-10 регионов по доле безналичного оборота, 3q2019 Диаграмма 51. Топ-10 регионов по приросту доли безналичного оборота, 3q2019 Диаграмма 52. Топ-10 городов по доле безналичного оборота, 3q2019 Диаграмма 53. Топ-10 городов по приросту доли безналичного оборота, 3q2019 Диаграмма 54. Структура рынка эквайринга по игрокам, 2017―2018 Диаграмма 55. Количество транзакций в эквайринговой сети Сбербанка, 2012, 2014―2018 Диаграмма 56. Топ игроков на рынке эквайринга в Европе по количеству платежей, 2018 Диаграмма 57. Динамика количества POS-терминалов в России, 01.01.2009—01.10.2019 Диаграмма 58. Доля россиян, положительно оценивающих удовлетворенность использования POS-терминалов, май-июнь 2019 Диаграмма 59. Доля безналичных расчетов по торговому эквайрингу, по категориям, ноябрь 2019 Диаграмма 60. Доля безналичных расчетов по торговому эквайрингу, по регионам, ноябрь 2019 Диаграмма 61. Динамика доли Сбербанка на рынке торгового эквайринга, 2013—2017 Диаграмма 62. Распределение банков по принимаемым по торговому эквайрингу платежным системам, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 63. Распределение банков по возможности приема оплаты по QR-коду, январь 2020 Диаграмма 64. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам сторонних банков) для малого бизнеса, сентябрь 2017, май 2018, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 65. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам сторонних банков) для среднего бизнеса, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 66. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента (по картам сторонних эмитентов), октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 67. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, январь 2020 Диаграмма 68. Распределение игроков по возможности и периодичности пересчета комиссии при изменении оборотов, январь 2020 Диаграмма 69. Распределение игроков по максимальному сроку реализации торгового эквайринга, январь 2020 Диаграмма 70. Распределение банков по способам предоставления отчетности по торговому эквайрингу, январь 2020 Диаграмма 71. Распределение игроков по маркам POS-терминалов, январь 2020 Диаграмма 72. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 73. Распределение игроков по наличию персонального менеджера по эквайрингу, январь 2020 Диаграмма 74. Распределение игроков по возможности возврата комиссии при отмене операции, январь 2020 Диаграмма 75. Проникновение Интернета в России, 2000—2018 Диаграмма 76. Количество интернет-пользователей и проникновение Интернета в России, февраль-июль 2018 — май-октябрь 2019 Диаграмма 77. Структура аудитории Интернета в России по видам устройств, май-октябрь 2019 Диаграмма 78. Характеристики аудитории Интернета в России, май-октябрь 2019 Диаграмма 79. Динамика доли интернет-пользователей, совершавших покупки онлайн, 1h2013—1h2017, 2017―2018 Диаграмма 80. Категории онлайн-покупок россиян, по размеру городов, июль 2018 Диаграмма 81. Причины покупок в интернет-магазинах, июль 2018 Диаграмма 82. Динамика объема рынка электронной торговли в сегменте B2C в мире, 2014—2021П Диаграмма 83. Объем рынка электронной торговли в России, 2010—2021П Диаграмма 84. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2013—2019П Диаграмма 85. Объем внутрироссийских онлайн-продаж (B2C), 2011—2023П Диаграмма 86. Динамика количества интернет-магазинов в России, 2007—2019E Диаграмма 87. Динамика среднего чека онлайн-покупок в России, 2013—2018 Диаграмма 88. Прирост средней величины онлайн-платежа по товарным категориям, 2018 Диаграмма 89. Категории онлайн-покупок россиян, ноябрь 2018 Диаграмма 90. Топ-15 категорий онлайн-покупок россиян, 2018—2019 Диаграмма 91. Структура рынка корпоративных интернет-закупок по категориям, 2018 Диаграмма 92. Топ наиболее популярных категорий по C2C-продажам в Интернете, апрель 2019 Диаграмма 93. Топ наиболее популярных категорий по сделкам на «Avito», 1-3q2019 Диаграмма 94. Онлайн-продажи в социальных каналах, по категориям, март 2017-март 2018 Диаграмма 95. Характеристики сайтов Рунета по приему онлайн-платежей, 2017—2018 Диаграмма 96. Структура онлайн-платежей по устройствам оплаты, по категориям, январь-октябрь 2018 Диаграмма 97. Популярность вариантов оплаты при совершении онлайн-платежей, июль 2018 Диаграмма 98. Основные категории онлайн-оплаты с помощью интернет-банкинга, 2017—2018 Диаграмма 99. Основные категории онлайн-оплаты с помощью банковских карт, 2017—2018 Диаграмма 100. Доли россиян, совершающих оплату заказов онлайн, по сервисам оплаты, 2017—2018 Диаграмма 101. Динамика количества и доли сайтов, принимающих онлайн-оплату, 4q2015—4q2018 Диаграмма 102. Структура сайтов, принимающих онлайн-оплату, по поставщикам платежных решений, 4q2015—4q2018 Диаграмма 103. Топ-10 поставщиков платежных решений по сайтам, принимающим онлайн-оплату, 4q2015—4q2018 Диаграмма 104. Размер среднего чека по онлайн-операциям, 1h2018—1h2019 Диаграмма 105. Структура объема онлайн-платежей по платежным системам, 2016―2018 Диаграмма 106. Структура объема онлайн-платежей по типам карт, 2016―2018 Диаграмма 107. Динамика доли онлайн-платежей по картам разных банков (по количеству транзакций), 2016—2017 Диаграмма 108. Рост количества онлайн-платежей с помощью pay-сервисов, 2018 Диаграмма 109. Структура количества платежей, осуществленных через Pay-сервисы, май 2018 Диаграмма 110. Средняя величина онлайн-платежа банковскими картами по видам платежных средств и устройств, май 2018 Диаграмма 111. Распределение банков по принимаемым по интернет-эквайрингу платежным системам, октябрь 2018/январь 2020 Диаграмма 112. Распределение размеров комиссии по банковским картам сторонних банков платежных систем Visa и MasterCard для малого бизнеса, сентябрь 2017, май 2018, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 113. Распределение размеров комиссии по банковским картам сторонних банков платежных систем Visa и MasterCard для среднего бизнеса, сентябрь 2017, май 2018, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 114. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, май 2018, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 115. Распределение игроков по требованию наличия расчетного счета в банке-эквайере, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 116. Распределение игроков по максимальному сроку реализации интернет-эквайринга, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 117. Распределение банков по способам предоставления отчетности по интернет-эквайрингу, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 118. Распределение игроков по наличию персонального менеджера, курирующего интернет-эквайринга, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 119. Распределение банков по интеграции с CMS-модулями, январь 2020 Диаграмма 120. Распределение игроков по возможности интеграции с 1С, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 121. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым платежным системам, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 122. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для платежных агрегаторов, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 123. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым электронным кошелькам, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 124. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать бесконтактную оплату, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 125. Распределение платежных агрегаторов по возможности производить оплату с помощью мобильного оператора, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 126. Распределение банков по принимаемым по мобильному эквайрингу платежным системам, январь 2020 Диаграмма 127. Распределение размеров комиссии по мобильному эквайрингу, сентябрь 2017, май 2018, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 128. Распределение игроков мобильного эквайринга по стоимости покупки ридера, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 129. Распределение игроков мобильного эквайринга по сроку зачисления средств на счет, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 130. Распределение игроков по максимальному сроку реализации мобильного эквайринга, октябрь 2018, январь 2020 Диаграмма 131. Распределение банков по способам предоставления отчетности по мобильному эквайрингу, январь 2020 Диаграмма 132. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты, январь 2020 Диаграмма 133. Динамика безналичных платежей в торговых точках (клиенты «Эвотор», март 2018 — март 2019 Диаграмма 134. Минимальная и максимальная стоимость предложения онлайн-касс с торговым эквайрингом, январь 2020 Диаграмма 135. Рейтинг банков по числу предлагаемых онлайн-касс с торговым эквайрингом, январь 2020 Диаграмма 136. Минимальная и максимальная комиссия по торговому эквайрингу при совместном предоставлении онлайн-кассы, январь 2020 Диаграмма 137. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2017 Диаграмма 138. Динамика количества активных торговых предприятий, подключенных к торговому эквайрингу Сбербанка, 2013—2018 Диаграмма 139. Динамика количества POS-терминалов в эквайринговой сети Сбербанка, 2013—2018 Диаграмма 140. Топ игроков рынка эквайринга по активности публикации тематических пресс-релизов, 01.01.2019-16.01.2020 Диаграмма 141. Динамика доли безналичных операций в России, 2008—1h2019 Диаграмма 142. Мнения экспертов о влиянии Системы быстрых платежей на платежный рынок России, 2019
Список рисунков Рисунок 1. Схема интернет-эквайринга с использованием банковских карт
Цель исследования: Описание текущего состояния и основных тенденций развития российского рынка торгового эквайринга. Задачи исследования: Охарактеризовать рынок торгового эквайринга России по ключевым показателям; Определить основные тенденции и перспективы развития рынка торгового эквайринга; Провести анализ программ по торговому эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги. Методы исследования: Сбор и анализ первичной информации по деятельности и услугам банков, провайдеров электронных платежей и процессинговых центров; Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; Mystery-shopping со специалистами банков, провайдеров электронных платежей и процессинговых центров по условиям программ торгового эквайринга.
1.Описание исследования 2.Выводы 3.Общие сведения о банковском секторе РФ 3.1.Банковский сектор в экономике РФ 3.2.Институциональные характеристики банковского сектора РФ 4.Объем и структура рынка кредитования ЮЛ в России и в разрезе регионов 5.Вклады и депозиты юридических лиц 6.Рейтинг банков по объемам кредитов и депозитов для ЮЛ 7.Развитие новых кредитных продуктов 8.Новые программы на рынке банковских услуг 8.1.Кредитование 8.2.РКО 9.Тенденции развития рынка банковских услуг 10.Приложения 10.1.Банковские программы 10.2. Список рисунков, таблиц и диаграмм
1. Описание исследования
2. Выводы
3. Программы лояльности, инициируемые банками
3.1. Общие характеристики банковских программ лояльности
3.2. Программы лояльности как инструмент банковского маркетинга
3.3. Виды поощрений в рамках банковских программ лояльности
3.4. Условия поддержания актуальности поощрений
3.5 Кобрендинг как одно из направлений программ лояльности
4. Поведение потребителей услуг банков
4.1. Общие характеристики спроса
4.2. Уровень известности банковских брендов среди потребителей
4.3. Отношение потребителей к банковским программам лояльности
5. Анализ банковских программ лояльности
5.1. Программы лояльности и специальные предложения банков
5.2. Программы, ориентированные на увеличение платежей по картам
5.3. Программы, ориентированные на открытие кредитных карт
5.4. Программы, ориентированные на открытие вкладов
6. Тенденции банковской рекламы
7. Приложения:
1. Список крупнейших банков по работе с физическими лицами
2. Сведения о программах лояльности банков в 2010 году
3. Сведения о кобрендовых проектах банков
4. Список таблиц и диаграмм
Резюме проекта Краткая характеристика банковского сектора России Удовлетворенность потребителей работой банков Общие характеристики банковских программ лояльности Направления банковских программ лояльности для бизнеса Тарифное стимулирование Льготы участникам зарплатным проектов Партнерство и банковские программы привилегий Обучение Анализ программ лояльности для бизнеса российских банков Профили медиа-активных российских банков, предлагающих программы лояльности для бизнеса Абсолют Банк Альфа-Банк Банк Интеза Банк Кольцо Урала Банк Москвы Банк Народный Кредит Банк Открытие Банк Санкт-Петербург Бинбанк БТА-Казань ВТБ24 Газэнергобанк Заубер Банк Инресбанк Кубань Кредит МДМ Банк Мособлбанк МТС Банк НК Банк НоваховКапиталБанк Первобанк Первый республиканский банк Примсоцбанк Промсвязьбанк РОСГОССТРАХ БАНК Россельхозбанк Росэнергобанк СБ Банк Сбербанк Татфондбанк ТРАСТ Уральский банк реконструкции и развития УРАЛСИБ Финанс Бизнес Банк Ханты-Мансийский Банк Челиндбанк Юниаструм Банк Юникредит Банк Тенденции банковских программ лояльности для бизнеса Приложения Приложение 1. Топ-100 банков России по чистым активам Приложение 2. Динамика показателя удовлетворенности работой банков по странам Европы Приложение 3. Список таблиц, диаграмм и рисунков
